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【考察】AI半導体「1強時代」の終焉か？エヌビディアとブロードコムの激突が示唆する未来 · 米国株投資で幸せ作り

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  さ て、 今 回 な ん で す け ど、 エ ー ア イ 半 導 体 市 場 が え っ と す ご い こ と に な っ
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  て る っ て い う 分 析 記 事。 こ れ を ち ょ っ と 深 掘 り し て い き た い
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  な と。 こ れ ま で 絶 対 王 者 だ っ た エ ヌ ビ デ ィ
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  ア の 一 強 時 代 が、 ひ ょ っ と し た ら 終 わ る か も し れ な い っ て い う、 な か な か 刺
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  激 的 な 内 容 で す。 よ ね。
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  ま さ に ハ イ テ ク 業 界 の こ う 勢 力 図 が 大 き く 塗 り 変 わ る か も し れ な い っ て
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  い う 話 で す よ ね。 主 役 は も ち ろ ん 王 者 エ ヌ ビ デ ィ ア。
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  は い。 そ し て、 そ こ に 挑 戦 状 を 叩 き つ け た の
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  が ブ ロ ー ド コ ム と グ ー グ ル の 連 合 軍。 こ の 巨 大 テ ッ ク 企 業 同 士 の 激 突 が 今
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  回 の テ ー マ の 中 心 で す ね。 こ の 記 事 を 読 み 解 き な が ら、 な ぜ 今 こ
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  う い う 動 き が 出 て き た の か。 え え。
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  学 習 と 推 論 っ て い う こ の 二 つ の キ ー ワ ー ド を 軸 に、 両 者 の 戦 略、 そ し て 未
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  来 が ど う な る の か、 一 緒 に 探 っ て い き ま し ょ う。
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  は い。 こ れ は 単 な る 新 製 品 の 競 争 っ て 話 じ
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  ゃ な く て、 AI の 未 来 そ の も の を 占 う 非 常 に 面 白 い 動 き だ と 思 い ま す よ。
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  で は 早 速 で す が、 そ も そ も こ の 地 殻 変 動 の 背 景 に は、 AI の 使 わ れ 方 自 体 が
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  大 き く 変 わ っ て き た と い う こ と が あ る ん で す よ ね。
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  ま さ に そ こ が 一 番 重 要 な ポ イ ン ト で す。
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  市 場 の ト レ ン ド に つ い て、 何 か 面 白 い 予 測 は 出 て ま し た か？
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  え え、 記 事 が 引 用 し て い る 米 国 み ず ほ 証 券 の 予 測 が 非 常 に 興 味 深 く て。
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  AI の 作 業 全 体 に 占 め る 推 論 の 割 合。 こ れ が え っ と、 現 在 の 20から40% く ら い
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  か ら は い。 今 後 五 年 で な ん と 60から80% に ま で 拡
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  大 す る と。 60から80%。
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  す ご い 伸 び で す ね。 そ も そ も 推 論 っ て い う の は ど う い う
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  も の で し た っ け？ 推 論 っ て い う の は、 も う ト レ ー ニ ン グ
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  が 終 わ っ た。 賢 い AI モ デ ル を 使 っ て、 実 際 に タ ス
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  ク を 実 行 す る フ ェ ー ズ の こ と で す ね。 あ あ、 な る ほ ど。
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  例 え ば、 あ な た が チ ャ ッ ト AI に 質 問 を 投 げ て 答 え が 返 っ て く る。
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  あ れ が ま さ に 推 論 で す。 画 像 を 生 成 さ せ た り す る の も そ う で
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  す よ。 ね。
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  そ の 通 り で す。 な る ほ ど。
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  つ ま り、 こ れ ま で は AI を ゼロ か ら 賢 く す る 学 習 の 方 に 注 目 が 集 ま っ て た け
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  ど。 こ れ か ら は、 完 成 し た AI を み ん な が
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  日 常 的 に 使 う 場 面 が、 も う 爆 発 的 に 増 え る っ て こ と で す ね。
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  そ う い う こ と で す。 そ し て、 そ の 使 う 場 面 が 増 え れ ば 増 え
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  る ほ ど 重 要 に な っ て く る の が 運 用 コ ス ト。
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  あ あ、 経 済 合 理 性。 え え、 AI が 特 別 な 研 究 対 象 か ら、 ま あ
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  電 気 と か 水 道 み た い な 社 会 イ ン フ ラ に 近 づ い て い く 中 で、 コ ス ト の 問 題 が
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  無 視 で き な く な っ て き た。 こ こ に ブ ロ ー ド コ ム と グ ー グ ル 連 合
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  の 勝 機 が あ る わ け で す。 と い う こ と は、 彼 ら の 武 器 は や っ ぱ り
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  価 格 で す か？ 実 際、 王 者 の エ ヌ ビ デ ィ ア 製 品 と 比 べ
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  て ど れ く ら い イ ン パ ク ト が あ る ん で し ょ？
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  う。 こ こ が ま あ、 一 番 驚 く べ き 点 か も し れ
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  ま せ ん ね。 記 事 に よ る と、 エ ヌ ビ デ ィ ア の 最 新 チ
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  ッ プ ブ ラ ッ ク ウ ェ ル、 こ れ が 推 定 価 格 で 一 個 あ た り 4万 ド ル か ら 5万 ド ル。
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  五 5万 ド ル。 す ご い で す ね。
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  そ れ に 対 し て、 グ ー グ ル が 開 発 し て ブ ロ ー ド コ ム が 設 計 支 援 し て い る tpu。
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  こ れ が で す ね。 推 定 で 1万5千 ド ル か ら 1万5千 ド ル。
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  え っ と、 ち ょ っ と 待 っ て く だ さ い。 A、 と い う こ と は 価 格 が 約 1/3 と か。
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  そ う な ん で す。 場 合 に よ っ て は 1/4 に な る と。
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  1/4、 こ れ は も う た だ の 値 引 き っ て い う 話 じ ゃ な い で す ね。
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  全 然 違 い ま す ね。 AI の イ ン フ ラ、 コ ス ト そ の も の の 考
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  え 方 が 変 わ る。 な ん か 潮 目 の よ う な も の を 感 じ ま す。
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  こ れ ま で と に か く 最 高 の 性 能 だ っ た の が、 こ の 性 能 で い か に 経 済 的 に ス ケ
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  ー ル さ せ る か。 っ て い う。
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  全 く 新 し い ゲ ー ム が 始 ま っ た み た い な。
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  ま さ に そ う い う こ と で す。 特 に 何 万、 何 十万 っ て い う 単 位 で サ ー
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  バ ー を 運 用 す る 巨 大 テ ッ ク 企 業 に と っ て は、 こ の コ ス ト 差 は も う 天 文 学 的
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  な 数 字 に な り ま す か ら。 な る ほ ど、 価 格 が 圧 倒 的 に 安 い の は わ
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  か り ま し た。 で も、 半 導 体 の 世 界 っ て 安 か ろ う 悪 か
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  ろ う も 多 い じ ゃ な い で す か。 着 物 性 能 面 で は ど う な ん で し ょ う？
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  そ こ が 今 回 の 面 白 い と こ ろ で し て ね。 記 事 に よ る と、 最 新 tpu ア イ ア ン ウ ッ
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  ド の そ の 推 論 性 能 に 限 っ て は、 な ん と エ ヌ ビ デ ィ ア の 最 新 チ ッ プ に 匹 敵 す
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  る と。 匹 敵 す る ん で す か。
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  え え。 こ の 安 く て 高 性 能 っ て い う、 あ る 種 反
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  則 的 な 組 み 合 わ せ が、 市 場 を 根 底 か ら 揺 さ ぶ り 始 め て る ん で す。
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  安 く て、 し か も 性 能 は 同 等。 そ れ は 強 烈 で す ね。
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  実 際 に も う 市 場 は 動 き 始 め て る ん で す。
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  か え え。 記 事 で は 非 常 に 象 徴 的 な 事 例 が 二 つ
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  挙 げ ら れ て ま す。 一 つ は、 有 力 AI 企 業 の ア ン ソ ロ ピ ッ
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  ク が 210億 ド ル。 210億 ド ル。
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  日 本 円 で 3兆 円 を 超 え る よ う な、 と て つ も な い 規 模 の 発 注 を し た こ と ほ う。
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  も う 一 つ は、 あ の メ タ プ ラ ッ ト フ ォ ー ム ズ が 採 用 交 渉 を 進 め て い る と い う
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  情 報 で す。 な る ほ ど。
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  も は や 噂 と か じ ゃ な く て、 巨 大 マ ネ ー が 実 際 に 動 い て い る と。
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  そ う い う こ と で す。 確 か に コ ス ト 効 率 で こ こ ま で 攻 め ら
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  れ る と NVIDIA を 厳 し い で す ね。 で も、 彼 ら が こ こ ま で 市 場 を 支 配 で き
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  た の っ て、 た だ 早 い か ら だ け じ ゃ な い で す よ ね。
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  え え。 AI を 作 る 段 階。
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  あ の 学 習 の プ ロ セ ス で は、 ま た 話 が 違 っ て く る ん じ ゃ な い で す か。
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  お っ し ゃ る 通 り で す。 そ こ が NVIDIA の 机 上 絶 対 に 譲 れ な い
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  領 域 な ん で す よ。 は い。
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  推 論 の 市 場 が ど れ だ け コ ス ト 競 争 に な ろ う と も。
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  AI モ デ ル を ゼロ か ら 開 発 す る 学 習 に お い て は、 依 然 と し て NVIDIA が 圧 倒
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  的 な リ ー ド を 保 っ て い ま す。 具。
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  体 的 に は ど れ く ら い の 差 が あ る ん で し ょ う？
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  性 能 比 較 デ ー タ に よ れ ば、 先 ほ ど の TPU の 学 習 性 能 は、 NVIDIA の 最 新 チ
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  ッ プ GB300 の 約 半 分 に と ど まる と。 半 分 で す か？
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  数 字 だ け 聞 く と ピ ン と き ま せ ん が、 実 際 の 開 発 現 場 で は こ れ は ど れ く ら い
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  の イ ン パ ク ト を 持 つ ん で し ょ う？ こ の 記 事 に あ る 例 え が 非 常 に わ か り
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  や す い で す よ。 は い。
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  例 え ば、 あ る 最 先 端 の AI モ デ ル を 開 発 す る の に NVIDIA の 最 新 GPU を 使 え
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  ば、 ま あ 35日 か ら 50日、 一 ヶ 月 ち ょ っ と で 学 習 が 終 わ る と し ま す。
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  え？ え？
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  こ れ を tpu で や ろ う と す る と、 約 三 ヶ 月 も か か っ て し ま う。
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  と 三 ヶ 月。 え え。
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  AI の 世 界 で 開 発 期 間 が 倍 以 上 に な る っ て い う の は、 も は や 致 命 的 で す ね。
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  そ う で す よ ね。 ラ イ バ ル 企 業 が 半 年 先 に 新 し い サ ー
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  ビ ス を リ リ ー ス す る よ う な も の で す か ら。
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  ス ピ ー ド が 生 命 線 の 最 先 端 開 発 で は、 高 く て も NVIDIA を 選 ば ざ る を 得 な い
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  と。 ま さ に、 特 に オ ー プ ン AI み た い な 次
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  の 時 代 の 基 盤 モ デ ル を 開 発 し て い る 企 業 に と っ て。
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  開 発 期 間 が 数 ヶ 月 延 び る っ て い う の は、 競 争 戦 略 上、 到 底 受 け 入 れ ら れ な
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  い 選 択 肢 で し ょ う ね。 な る ほ ど、 面 白 い 構 図 が 見 え て き ま し
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  た。 方 や 学 習 と い う 最 高 性 能 が 求 め ら れ
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  る エ フ ワ ン レ ー ス の よ う な 世 界 で、 圧 倒 的 な 強 さ を 見 せ る エ ヌ ビ デ ィ ア。
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  え え、 も う 片 方 で は 推 論 と い う 誰 も が 毎 日 使 う 高 速 道 路 の よ う な 世 界 で、 燃
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  費 と コ ス ト で 勝 負 す る ブ ロ ー ド コ ム 連 合 が い る。
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  う ん。 史 上 に 二 つ の 全 く 違 う 思 想 の 戦 場 が
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  生 ま れ た と い う ふ う に 見 え て き ま し た。
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  非 常 に 的 確 な た と え で す ね。 現 状 は ま さ に そ の 二 極 化 が 進 ん で い
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  る 状 態 で す。 そ れ ぞ れ の 得 意 分 野 で 最 適 な チ ッ プ
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  が 選 ば れ て い る わ け で す。 と な る と、 王 者 NVIDIA と し て は、 こ の
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  推 論 と い う 新 し い 戦 場 で 全 く 負 け て い る わ け に は い き ま せ ん よ ね。
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  何 か 反 撃 の 一 手 は 打 っ て る ん で し ょ う か？
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  も ち ろ ん、 彼 ら も 手 を こ ま ね い て い る わ け で は あ り ま せ ん。
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  記 事 で は、 エ ヌ ビ デ ィ ア が 打 っ た、 ま さ に 王 者 の 手 と 呼 ぶ べ き 一 手 に つ い
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  て 触 れ ら れ て い ま す。 ほ う、 エ ー ア イ ス タ ー ト ア ッ プ の グ ロ
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  ッ ク か ら、 推 論 に 関 す る 技 術 ラ イ セ ン ス を、 な ん と 200億 ド ル と い う 巨 額 で
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  取 得 し た と い う ん で す。 200億 ド ル？
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  え え、 一 つ の 技 術 ラ イ セ ン ス 契 約 に で す よ ね。
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  ど こ か の 大 企 業 を 買 収 す る の と 同 じ ぐ ら い の 金 額 じ ゃ な い で す か。
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  え え。 並 大 抵 の 金 額 で は あ り ま せ ん。
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  し か も、 こ の 記 事 で 注 目 す べ き は、 こ れ が 単 な る 技 術 の 購 入 契 約 で は な い
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  と い う 点 な ん で す。 と 言 い ま す と。
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  契 約 内 容 に は で す ね、 グ ロ ッ ク の 優 秀 な 従 業 員 た ち を エ ヌ ビ デ ィ ア に 迎 え
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  入 れ る た め の 非 常 に 手 厚 い 保 証 パ ッ ケ ー ジ ま で 含 ま れ て い る と。
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  あ あ、 な る ほ ど。 つ ま り、 こ れ は 技 術 と い う も の だ け で
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  な く、 そ の 技 術 を 生 み 出 し た 特 区 ク ラ ス の 頭 脳、 つ ま り 人 ま で 丸 ご と 獲 得 し
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  よ う と い う。 極 め て 戦 略 的 な 動 き な ん で す。
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  な る ほ ど。 技 術 と 人 材 を 同 時 に 手 に 入 れ て、 自 分
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  た ち の 弱 点 だ っ た 推 論 分 野 を 一 気 に、 か つ 根 本 か ら 強 化 し よ う と い う わ け
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  で す か。 そ う で す。
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  こ れ ま で 学 習 市 場 の 独 占 で 得 て き た 莫 大 な 利 益 を、 今 度 は 挑 戦 者 の 土 俵 に
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  乗 り 込 ん で い く た め の 軍 資 金 に し た と。
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  恐 ろ し い ほ ど の 戦 略 性 を 感 じ ま す ね。 え え。
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  こ れ は NVIDIA の。 我 々 の 気 丈 に 土 足 で 踏 み 入 れ た か ら
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  に は、 お 前 た ち の 土 俵 で 叩 き 潰 し て や る と い う、 な ん か 強 い 意 志 の 表 れ と 見
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  て い い で し ょ う ね。 王 者 の 反 撃、 凄 ま じ い で す ね。
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  で は、 こ の 激 し い 競 争 は 両 者 の 未 来 に ど ん な 影 響 を 与 え て い く ん で し ょ う
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  か？ 今 後 の 業 績 予 測 か ら 何 か 見 え て く る
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  も の は あ り ま す か？ は い。
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  こ こ か ら 未 来 の 勢 力 図 が 透 け て 見 え て き ま す。
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  ま ず、 挑 戦 者 の ブ ロ ー ド コ ム で す が。 ユ ー ビ ー エ ス の 予 測 に よ る と、 エ ー ア
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  イ 関 連 の 売 り 上 げ が え え と 2026年 の 600億 ド ル か ら は い、 2027年 に は 160億
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  ド ル へ と、 わ ず か 一 年 で 約 1.7 倍 に 急 成 長 す る 見 込 み で す。
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  160億 ド ル 1000億 ド ル 超 え と い う の は、 と ん で も な い イ ン パ ク ト で す ね。
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  こ の 1000億 ド ル と い う 数 字 は、 単 な る 成 長 率 以 上 の 意 味 を 持 ち ま す。
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  こ れ は ブ ロ ー ド コ ム が。 も は り や エ ヌ ビ デ ィ ア の 周 辺 に い る
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  半 導 体 メ ー カ ー の 一 つ で は な く、 は い、 市 場 の 中 心 で が っ ぷ り 四 つ に 組 め
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  る 真 の 競 合 相 手 に 進 化 し た こ と を 市 場 が 認 め た と い う シ グ ナ ル な ん で す。
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  セ ン タ ー。 売 り 上 げ は 3000億 ド ル。
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  依 然 と し て 巨 大 で す け ど、 こ の 数 字 の 見 方 は 少 し 変 わ っ て き そ う で す ね。
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  そ う で す ね。 こ れ ま で は ど こ ま で 伸 び る か と い う
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  成 長 性 だ け が 注 目 さ れ て き ま し た が、 こ れ か ら は 数 字 の 質 が 問 わ れ る 段 階
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  に 入 っ た と 言 え ま す。 質 で す か？
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  つ ま り、 ブ ロ ー ド コ ム と い う 強 力 な ラ イ バ ル が 登 場 し た こ と で、 NVIDIA が
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  こ れ ま で 維 持 し て き た 独 占 的 と も い え る 非 常 に 高 い 利 益 率 を、 こ の 新 し い
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  競 争 環 境 の 中 で 維 持 で き る の か ど う か、 そ こ が 最 大 の 焦 点 に な り ま す。
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  確 か に 売 り 上 げ は 巨 大 で も、 利 益 率 が 下 が れ ば 企 業 価 値 の 評 価 は 大 き く 変
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  わ り ま す か ら ね。 え え。
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  そ し て 先 ほ ど の 2000億 ド ル を 投 じ た グ ロ ッ ク の 技 術。
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  こ れ を 自 社 の 製 品 に う ま く 統 合 し て。 推 論 市 場 で シ ェ ア を 奪 い 返 せ る の か。
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  こ れ が 今 後 の NVIDIA の 未 来 を 占 う 最 大 の 鍵 に な る。
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  と。 ま さ に 技 術 の 統 合 に は 時 間 が か か り
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  ま す し、 異 な る 企 業 文 化 を 持 つ 人 材 を 生 か す の も 簡 単 で は あ り ま せ ん か ら、
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  こ の 巨 大 な 投 資 が 数 年 後 に ど う 実 を 結 ぶ の か、 市 場 は カ タ ツ バ を 飲 ん で 見
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  守 っ て い る 状 況 で す。 い や、 こ う し て 見 て く る と、 エ ー ア イ
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  半 導 体 市 場 は 本 当 に 大 き な、 そ し て 面 白 い 転 換 点 を 迎 え て い る ん で す ね。
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  一 度 こ こ ま で の 話 を 整 理 し て み る と、 市 場 に は 二 つ の 大 き な 流 れ が あ る と。
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  そ う で す ね。 ま ず、 AI を ゼロ か ら 作 る 学 習 の 領 域。
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  こ こ は F ワ ン レ ー ス の よ う に 最 高 性 能 が す べ て の 世 界 で 依 然 と し て
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  NVIDIA が 支 配 的 な 地 位 を 維 持 し て い る。
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  は い。 一方 で AI を 実 際 に 使 う 推 論 の 領 域。
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  こ ち ら は 高 速 道 路 の よ う に 経 済 合 理 性 が 問 わ れ る 世 界 で、 コ ス ト パ フ ォ ー
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  マ ン ス に 優 れ た ブ ロ ー ド コ ム と グ ー グ ル の 連 合 が 急 速 に シ ェ ア を 逃 し て
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  い る。 そ し て、 こ の 二 極 化 が 永 続 的 な も の な
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  の か、 そ れ と も 一時 的 な 過 渡 期 の 減 少 な の か が、 今 後 の 最 大 の 焦 点 だ と い う
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  こ と で す ね。 そ う で す。
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  NVIDIA が 巨 額 投 資 で 推 論 市 場 で も 競 争 力 を 取 り 戻 し、 再 び 一 強 時 代 に 回 帰
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  す る の か。 う ん、 そ れ と も ブ ロ ー ド コ ム 連 合 が さ
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  ら に 勢 力 を 拡 大 し、 い ず れ は 学 習 領 域 に ま で 食 い 込 ん で く る の か。
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  あ る い は 全 く 別 の 第 三 の 勢 力 が 登 場 す る 可 能 性 も ゼロ で は な い。
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  今 後 の 両 者 の 戦 略 か ら、 ま す ま す 目 が 離 せ ま せ ん。
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  本 当 に そ う で す ね。 さ て、 今 回 の 話 を 踏 ま え て、 最 後 に 一
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  つ、 あ な た と 一 緒 に 考 え て み た い 問 い が 浮 か ん で き ま し た。
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  ほ う な ん で し ょ。 う。
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  現 在、 市 場 は 学 習 に は こ の チ ッ プ。 推 論 に は こ の チ ッ プ。
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  と い う よ う に、 タ ス ク に 応 じ て 最 適 な チ ッ プ が 分 か れ る 専 門 文 化 の 構 造 に
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  な っ て い ま す よ ね。 え え な。
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  っ て ま す ね。 で は、 も し 今 後、 AI 開 発 と 運 用 を 大 規
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  模 に 行 う 一 つ の 巨 大 企 業 が、 両 方 の 性 能 を 最 高 レ ベ ル で、 か つ コ ス ト 効 率 よ
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  く 実 現 し た い と 考 え た ら ど う な る で し ょ う か。
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  そ れ は 面 白 い 問 い で す ね。 ま さ に こ れ か ら の AI イ ン フ ラ の 核 心
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  を 突 く 問 い で。 す、 そ の 時。
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  彼 ら は エ ヌ ビ デ ィ ア と ブ ロ ー ド コ ム、 両 方 の 製 品 を う ま く 使 い 分 け て い く
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  ん で し ょ う か？ そ れ と も、 い つ か ど ち ら か の 企 業 が、
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  学 習 も 推 論 も 1台 で 完 璧 に こ な せ る 究 極 の エ ー ア イ チ ッ プ の よ う な も の を
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  開 発 す る 日 が 来 る ん で し ょ う か？ こ の ハ ー ド ウ ェ ア の 未 来 が、 さ ら な る
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  専 門 文 化 に 向 か う の か、 そ れ と も 統 合 へ と 向 か う の か、 あ な た は ど う 考 え ま
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  す か？