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オープンAIがついに「広告」へ本格舵切り――グーグルの支配領域に対する新たな脅威となるか · 米国株投資で幸せ作り

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  こ ん に ち は。 2025年 12月25日 木 曜 日 で す。
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  さ て、 今 日 は あ な た が 共 有 し て く だ さ っ た え っ と、 生 成 AI の 巨 人 オ ー プ ン
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  AI に 関 す る、 ま あ 机 上 に 興 味 深 い 記 事 を で す ね、 一 緒 に 掘 り 下 げ て い き た
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  い と 思 い ま す。 テ ー マ は、 彼 ら が つ い に 本 格 的 に ラ ジ
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  オ を 切 っ た 広 告 事 情 に つ い て で す。 CEO の サ ム ア ル ト マ ン っ て、 今 ま で 広
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  告 モ デ ル に は ま あ 慎 重 で し た よ ね。 な の に、 こ こ に き て な ぜ こ の 戦 略 を 大
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  き く 変 え た の か。 こ の 記 事 は そ の 背 景 と デ ジ タ ル 広 告
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  市 場 に 与 え る で あ ろ う。 ま あ、 そ の 衝 撃 を 分 析 し て る ん で す よ
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  ね。 こ の 巨 大 な 一 歩 が 何 を 意 味 す る の か、
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  早 速 見 て い き ま し ょ。 う か で い き ま し ょ う。
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  あ の、 今 回 の 話 の 革 新 っ て い う の は、 オ ー プ ン エ ー ア イ が 抱 え て い る あ る
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  大 き な ジ レ ン マ に あ る ん で す。 そ れ が 95% の 無 料 ユ ー ザ ー と い う 存
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  在 で し て。 こ れ、 彼 ら に と っ て は 巨 大 な 資 産 な ん
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  で す け ど も。 同 時 に サ ー バ ー 代 と か の 莫 大 な コ ス
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  ト を 生 み 出 し 続 け る、 ま あ 悩 み の 種 で も あ る わ け で す。
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  こ の 構 造 的 な 問 題 を ど う 解 決 し て 収 益 に 変 え て い く の か。
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  今 回 の 広 告 事 業 へ の 参 入 は、 そ の 問 い に 対 す る 彼 ら な り の 答 え な ん で す よ
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  ね。 し か も で す ね、 彼 ら が 描 い て い る 未 来
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  予 想 図 っ て い う の は、 単 に 新 し い 事 業 を 始 め る っ て い う、 そ う い う レ ベ ル の
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  話 じ ゃ な い ん で す。 も し こ れ が 成 功 し た ら、 も う 長 年 デ ジ
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  タ ル 広 告 市 場 に 君 臨 し て き た グ ー グ ル と か、 メ タ と か。
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  あ あ い う 巨 人 た ち の 足 元 を、 も う 根 底 か ら 揺 る が す こ と に な る か も し れ な
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  い。 そ れ ぐ ら い の ポ テ ン シ ャ ル を 秘 め た
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  動 き と 言 え ま す ね。 ま ず、 そ の 前 提 と な る ユ ー ザ ー 規 模 が
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  改 め て 聞 く と ち ょ っ と 驚 異 的 で す よ ね。
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  記 事 に よ る と、 チ ャ ッ ト GPT の 習 慣 ア ク テ ィ ブ ユ ー ザ ー 数 約 9億人。
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  世 界 の 人 口 か ら 考 え て も と ん で も な い 数 で す。
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  で も 有 料 プ ラ ン を 使 っ て い る の は、 そ の う ち の た っ た 5% に 過。
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  ぎ な い と そ う な ん で す。 江 藤。
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  っ て こ と は 95%、 つ ま り 8億人 以 上 の 人 た ち は、 ま あ 言 っ て し ま え ば オ ー プ ン
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  AI に と っ て は お 金 を 生 み 出 さ な い ど こ ろ か。
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  は い、 む し ろ サ ー バ ー 代 を 消 費 す る だ け の 存 在 だ っ た と い う こ と で す か。
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  そ れ は 経 営 的 に は 確 か に 頭 が 痛 い 問 題 で す ね。
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  ま さ に そ の 通 り で す。 AI の 音 を 1回、 1回 に。
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  あ の 高 性 能 な GPU を 動 か す た め の 電 気 代 と か 維 持 費 が か か っ て い る わ け
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  で す か ら ね。 こ の コ ス ト を ど う 賄 っ て、 さ ら に 利 益
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  を 出 す か。 そ こ で 出 て き た の が、 無 料 ユ ー ザ ー か
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  ら 広 告 収 益 を 得 る っ て い う 計 画 な ん で す。
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  で、 そ の 目 標 が ま た 非 常 に 野 心 的 で、 記 事 に よ れ ば 来 年 に は 無 料 ユ ー ザ ー
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  一 人 当 た り 年 間 二 ド ル、 そ し て 2020年 代 の 終 わ り に は な ん と 年 間 15 ド ル の
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  収 益 を 目 指 す と し て い ま す。 15 ド ル で す か？
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  一 人 当 た り で 見 る と、 ま あ、 そ こ ま で 大 き く 感 じ な い か も し れ ま せ ん け ど。
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  え え。 ユ ー ザ ー 数 が 9億人 規 模 と な る と、 話 は
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  全 く 違 っ て き ま す よ ね。 え え、 そ の 通 り で す。
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  ま あ、 為 替 よ う に は な り ま す け ど。 も し こ の 計 画 が 実 現 し た 場 合、 2030年
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  に は 無 料 ユ ー ザ ー だ け で 年 間 約 1100億 ド ル。
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  え？ え っ。
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  と。 日 本 円 に し て 約 16兆 円 も の の 収 益 を
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  生 み 出 す 計 算 に な り ま す。 え え。
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  16兆 円 で す か。 ち ょ っ と 待 っ て く だ さ い。
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  そ れ っ て も う 日 本 の 国 家 予 算 の 一 部 に 指 摘 す る よ う な、 と ん で も な い 規 模
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  で す よ ね。 は い。
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  AI の 運 用 コ ス ト を 賄 う ど こ ろ か、 会 社 そ の も の を 根 底 か ら 変 え て し ま う
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  ほ ど の 利 益 に な る と。 そ う い う こ と に な り ま す。
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  さ ら に 驚 く べ き は、 こ の 広 告 事 業 の 粗 利 利 益 率 で す。
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  記 事 で は メ タ、 つ ま り 旧 フ ェ イ ス ブ ッ ク 並 み の 80% か ら 85% っ て い う 信 じ
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  ら れ な い ほ ど 高 い 水 準 を 見 込 ん で い る と 指 摘 さ れ て い。
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  ま す。 メ タ 並 み の 80% 超 え の 利 益 率 で も、 さ
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  っ き も 話 に 出 ま し た け ど、 AI の 運 用 に は 莫 大 な GPU の 電 気 代 と か 維 持 費
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  が か か り 続 け る わ け で す よ ね。 本 当 に そ ん な バ ラ 色 の 未 来 が 待 っ て
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  る ん で し ょ う か。 ち ょ っ と 楽 観 的 す ぎ る 気 も し ま す け
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  ど。 あ あ、 い い 指 摘 で す ね。
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  も ち ろ ん そ の GPU コ ス ト は 営 業 費 用 に 含 ま れ る の で、 総 利 益 の 段 階 で は ま
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  だ 考 慮 さ れ な い ん で す。 た だ、 そ の ソ フ ト ウ ェ ア ビ ジ ネ ス で あ
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  る 広 告 プ ラ ッ ト フ ォ ー ム 自 体 の 利 益 率 が ま あ 非 常 に 高 い と い う こ と で す
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  ね。 こ れ が 実 現 す れ ば、 こ れ ま で AI は 金
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  食 い 虫 だ な ん て 言 わ れ て き た 常 識 が ふ く が あ っ て、 チ ャ ッ ト GPT は 莫 大 な
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  コ ス ト セ ン タ ー か ら 極 め て 高 収 益 な 金 の な る 木 へ と、 こ う 劇 的 な 変 貌 を 遂
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  げ る 可 能 性 が あ る 投 資 家 た ち が 注 目 す る の を 無 理 は な い で す よ ね。
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  な る ほ ど。 利 益 構 造 そ の も の を 変 え る。
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  ま あ、 ゲ ー ム チ ェ ン ジ ャ ー に な り 得 る っ て こ と で す ね。
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  そ う な る と、 具 体 的 に ど ん な 広 告 な の か が 気 に な り ま す。
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  私 た ち が 普 段、 グ ー グ ル の 検 索 結 果 で 見 る よ う な 広 告 と は、 や っ ぱ り 違 う も
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  の に な る ん で し ょ う。 か？
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  全 く 違 う も の に な る と 考 え て い い で し ょ う ね。
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  記 事 で 挙 げ ら れ て い る 例 が わ か り や す い ん で す け ど、 例 え ば ユ ー ザ ー が マ
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  ス カ ラ の お す す め は？ っ て チ ャ ッ ト GPT に 質 問 す る と、 会 話
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  の 流 れ の 中 で 自 然 に 化 粧 品 販 売 大 手 の セ フ ォ ラ の 商 品 が 紹 介 さ れ る と か。
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  は い。 は い、 は い。
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  あ る い は、 バ ル セ ロ ナ 旅 行 の 計 画 を 立 て て。
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  っ て お 願 い す れ ば？ お す す め の 観 光 ス ポ ッ ト を 提 案 す る
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  流 れ か ら、 ご く 自 然 に 有 料 ツ ア ー の 予 約 サ イ ト へ と 誘 導 さ れ る み た い な 形
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  で す。 あ あ、 な る ほ ど。
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  な ん か こ う。 バ ナ ー が ド ー ン と 表 示 さ れ る ん じ ゃ
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  な く て、 あ く ま で 会 話 の 文 脈 に 溶 け 込 ん だ 形 で 提 案 し て く る と。
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  そ う。 そ う。
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  そ う な ん で す。 私、 チ ャ ッ ト GPT に 旅 行 プ ラ ン 作 ら せ
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  た こ と あ り ま す け ど、 そ こ で 直 接 ホ テ ル を 予 約 し よ う と 思 っ た こ と は、 ま あ
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  一 度 も あ り ま せ ん で し た。 で も、 も し AI が。
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  あ な た の 好 み だ と、 こ の 静 か な ブ テ ィ ッ ク ホ テ ル が お す す め で す よ。
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  こ こ か ら 直 接 予 約 も で き ま す。 み た い に 気 の 利 い た コ ン シ ェ ル ジ ュ
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  の よ う に 提 案 し て き た ら。 う ん う ん、 ま さ に そ こ が 今 回 の 動 き で
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  最 も 革 新 的 な 点 な ん で す。 従 来 の 検 索 広 告 が、 ユ ー ザ ー が 投 げ た
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  ボ ー ル つ ま り キ ー ワ ー ド を た だ 打 ち 返 す だ け の 壁 打 ち だ と し た ら、 チ ャ ッ
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  ト GPT が や ろ う と し て い る 会 話 型 広 告 は、 まる で 優 秀 な キ ャ ッ チ ャ ー み た
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  い な も の な ん で す よ。 キ ャ ッ チ ャ ー で す か？
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  え？ え？
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  ユ ー ザ ー が ど ん な ボ ー ル を 投 げ て く る か を 予 測 す る だ け じ ゃ な く て、 核 の
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  会 話 の 履 歴、 つ ま り あ な た と の 対 戦 デ ー タ か ら、 あ な た の 投 げ 方 の 癖 と か、
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  次 に ど ん な ボ ー ル を 投 げ た が っ て い る か ま で 理 解 し て い る。
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  そ の 上 で、 次 は こ う い う ボ ー ル を 投 げ て み て は ど う で す か？
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  っ て 最 高 の 提 案 を し て く れ る、 そ の レ ベ ル の パ ー ソ ナ ラ イ ゼ ー シ ョ ン な ん
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  で す。 は あ。
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  ユ ー ザ ー の 意 図 を 深 く 理 解 す る か ら こ そ で き る 次 世 代 の 広 告 と 言 え ま す
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  ね。 過 去 の 会 話 履 歴 ま で 全 部 把 握 し た 上
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  で 提 案 し て く る と、 そ れ は。 も の す ご く 強 力 で す ね。
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  自 分 の こ と を 何 で も 知 っ て い る 専 属 ア シ ス タ ン ト が、 最 適 な 商 品 を く す め
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  て く れ る よ う な も の で し ょ う か。 え え、 そ う 捉 え る こ と も で き ま す ね。
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  こ れ は、 グ ー グ ル や メ タ が 長 年 築 い て き た 一 兆 ド ル 規 模 の デ ジ タ ル 広 告 市
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  場 の ル ー ル を 根 本 か ら 変 え う る 非 常 に 強 力 な 差 別 化 要 因 で す。
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  な る ほ ど、 会 話 型 広 告 で す か。 グ ー グ ル に と っ て は も う 心 臓 部 を 直
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  接 狙 わ れ る よ う な 話 で、 穏 や か で は い ら れ な い で し ょ う ね。
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  え え、 グ ー グ ル。 メ タ、 ア マ ゾ ン の 三 社 で、 中 国 を 除 く
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  世 界 の デ ジ タ ル 広 告 市 場 の 6割 を 占 め て い る と い う 現 状 に 金 札 を 開 け る 存
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  在 に な り 得 る と。 た だ、 い く ら 技 術 が す ご く て も、 実 際
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  に 広 告 を 出 す 企 業 が お 金 を 払 っ て く れ な け れ ば 意 味 が な い じ ゃ な い で す
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  か。 お っ し ゃ る 通 り で。
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  す。 そ の 点 で、 オ ー プ ン AI に は 何 か 超 え
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  な け れ ば い け な い ハ ー ド ル が あ る と い う こ と で す か？
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  そ の 通 り で す。 そ し て そ の ハ ー ド ル は ま あ 非 常 に 高
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  く、 分 厚 い。 記 事 が 鋭 く 指 摘 し て い る の が オ ー プ
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  ン AI の 最 大 の 弱 点。 そ れ は 購 買 意 欲、 英 語 で 言 う と こ ろ の
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  コ マ ー シ ャ ル イ ン テ ン ト の 低 さ な ん で す。
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  コ マ ー シ ャ ル イ ン テ ン ト、 つ ま り ユ ー ザ ー が 何 か を 買 お う と い う 気 持 ち で
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  チ ャ ッ ト GPT を 使 っ て い な い と い う こ と で す ね。
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  ま さ に 記 事 に 引 用 さ れ て い る 6月 の デ ー タ が 衝 撃 的 な ん で す け ど。
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  チ ャ ッ ト GPT 上 で 行 わ れ た 質 問 の う ち、 購 入 可 能 な 製 品 に 関 連 す る も の
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  は？ わ ず か 2.1% に 過 ぎ な か っ た。
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  そ う な ん で す。 二 2.1% え え。
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  ほ と ん ど の 人 は 買 い 物 の た め に 使 っ て い る わ け で は な い。
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  え え。 こ れ が 2.1% の 壁 で す。
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  そ の 壁 の 感 覚 は あ な た も よ く お 分 か り に な る の で は な い ん で し ょ う か。
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  な り ま す ね。 す ご く よ く わ か り ま す。
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  さ っ き の 旅 行 の 例 も そ う で す け ど、 私 自 身、 チ ャ ッ ト GPT は あ く ま で 調 べ る
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  と か 文 章 を 作 る た め の ツ ー ル で、 買 う 場 所 っ て い う 意 識 は 全 く な か っ た で
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  す。 で す よ ね。
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  こ の 意 識 を 変 え さ せ る っ て い う の は 相 当 大 変 な こ と だ と 思 い ま す。
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  ユ ー ザ ー の 習 慣 そ の も の を 変 え る わ け で す か ら。
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  そ う な ん で す。 ど ん な に 優 れ た 広 告 技 術、 つ ま り 優 秀
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  な キ ャ ッ チ ャ ー が い て も、 ユ ー ザ ー が そ も そ も 買 い 物 と い う 試 合 を す る 気
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  が な け れ ば 何 も 始 ま り ま せ ん か ら ね。 も ち ろ ん オ ー プ ン エ ー ア イ も こ の 課
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  題 は 百 も 承 知 で、 こ の 分 厚 い 壁 を 壊 す た め に 決 済 機 能 を 持 つ ス ト ラ イ プ と
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  連 携 し た り、 イ ー コ マ ー ス プ ラ ッ ト フ ォ ー ム の シ ョ ッ ピ フ ァ イ、 フ ー ド デ リ
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  バ リ ー の ド ア ダ ッ シ ュ な ど、 様 々 な 企 業 と の 提 携 を 水 面 下 で 進 め て い ま す。
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  な る ほ ど。 チ ャ ッ ト GPT の 中 で、 検 索 か ら 決 済 ま
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  で が シ ー ム レ ス に 完 結 す る 体 験 を 作 り 上 げ る こ と で ユ ー ザ ー の 行 動 習 慣
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  を。 AI と チ ャ ッ ト す る か ら AI で 買 い 物
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  を す る へ と 根 本 的 に 変 え よ う と し て い る わ け で す ね。
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  成 功 の カ ギ は ま さ に そ こ に あ る と。 え え、 こ の ユ ー ザ ー の 行 動 変 容 を 起 こ
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  せ る か ど う か が、 こ の 壮 大 な 広 告 事 業 の 成 否 を 分 け る 最 大 の 分 岐 点 に な る
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  と 言 え る で し ょ う。 こ う。
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  し た 動 き を 見 て い る と、 CEO の サ ム ア ル ト マ ン 自 身 の 発 言 の 変 化 も 非 常 に
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  象 徴 的 で す よ ね。 か つ て 彼 は 広 告 モ デ ル を 最 後 の 手 段
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  と ま で 言 っ て、 あ る 種 軽 蔑 し て い る よ う な 素 振 り も 見 せ て ま し た。
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  え え。 あ り ま し た ね。
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  と こ ろ が 記 事 に よ る と、 今 年 の 10月 に は 論 外 で は な い と 発 言 を 修 正 し て い
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  る。 こ の 方 向 転 換 は も は や 確 実 な も の と
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  見 て よ さ そ う で す。 ま あ、 理 想 だ け で は 会 社 は 経 営 で き ま
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  せ ん か ら ね。 9億人 と い う ユ ー ザ ー ベ ー ス を 前 に し
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  て、 広 告 と い う 巨 大 な 収 益 源 を 無 視 し 続 け る こ と は で き な か っ た と い う こ
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  と で し ょ。 う、 投 資 家 の 視 点 か ら 見 る と、 こ の 動
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  き は ど う 映 る ん で し ょ う か。 記 事 で は 二 つ の 重 要 な ポ イ ン ト が 挙
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  げ ら れ て ま す が、 一 つ は 収 益 構 造 の 多 角 化。
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  こ れ ま で の サ ブ ス ク リ プ シ ョ ン 一 本 足 打 法 か ら 脱 却 す る こ と は、 将 来 の 株
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  式 公 開、 つ ま り ア イ ピ ー オ ー を 見 据 え た 際 に 企 業 の 評 価 額 を 大 き く 押 し 上
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  げ る 要 因 に な り ま す よ ね。 間 違 い な い で し ょ う ね。
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  投 資 家 は 安 定 し た 複 数 の 収 益 源 を 持 つ 企 業 を 好 み ま す か ら。
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  サ ブ ス ク リ プ シ ョ ン に 加 え て 巨 大 な 広 告 収 益 の 柱 が 立 つ と な れ ば、 企 業 価
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  値 の 評 価 は 大 き く 変 わ っ て き ま す。 そ し て も う 一 つ が 競 合 環 境 の 激 化 で
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  す ね。 オ ー プ ン AI が 本 格 的 に 広 告 費 の 奪 い
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  合 い に 参 加 す る こ と で、 グ ー グ ル や メ タ の 成 長 率 に ど の よ う な 影 響 が 出 る
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  の か、 特 に グ ー グ ル の 企 業 で あ る 検 索 広 告 の シ ェ ア が ど う 変 動 し て い く の
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  か は、 市 場 全 体 が カ タ ト ゥ ワ を な ん で 見 守 る こ と に な り そ う で す。
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  え え。 た だ し、 こ こ で 少 し 冷 静 に 現 状 を 見 る
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  必 要 も あ っ て。 と い う の も、 記 事 の 最 後 の 方 で 触 れ ら
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  れ て ま す が、 オ ー プ ン AI の 現 場 は ま だ 一 枚 巌 で は な い よ う な ん で す。
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  一 部 で は コ ー ド レ ッ ド、 つ ま り 緊 急 事 態 が 発 令 さ れ て、 こ の 広 告 開 発 よ り も
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  シ ャ ッ ト GPT 自 体 の 機 能 改 善、 つ ま り モ デ ル の 性 能 向 上 が 優 先 さ れ る と い
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  っ た 動 き も あ る よ う で す。 へ え、 そ れ は 興 味 深 い で す ね。
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  つ ま り、 社 内 で も ま ず は プ ロ ダ ク ト の コ ア を 磨 く べ き だ っ て い う 声 と、 い
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  や、 早 く 収 益 化 を 進 め る べ き だ っ て い う 声 が こ う せ め ぎ 合 っ て い る 状 態 か
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  も し れ な い と。 そ う い う こ と で す。
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  ま だ 試 行 錯 誤 の 段 階 だ と い う こ と で す ね。
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  広 告 主 に 対 す る 具 体 的 な プ ラ ン の 案 内 も こ れ か ら と い う 状 況 で す し。
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  で す か ら、 今 日 話 し て き た よ う な 壮 大 な 構 想 が、 実 際 に 収 益 と し て 会 社 の 数
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  字 に 表 れ て く る ま で に は、 ま だ も う 少 し 時 間 が か か る と 考 え る の が 現 実 的
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  で し ょ。 う な る ほ ど。
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  で は 課 題 も 山 積 み し て い る と い う こ と で す ね。
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  さ て、 今 回 の 話 を ま と め る と、 オ ー プ ン エ ー ア イ は 週 間 9億人 と い う 巨 大 な
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  ユ ー ザ ー ベ ー ス を 収 益 化 す る た め、 広 告 事 業 と い う 大 き な 一 歩 を 踏 み 出 し
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  ま し た。 は い。
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  彼 ら が 提 唱 す る 会 話 型 広 告 と い う 新 し い ア プ ロ ー チ は、 まる で 優 秀 な キ ャ
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  ッ チ ャ ー の よ う に ユ ー ザ ー の 意 図 を く み 取 り、 既 存 の デ ジ タ ル 広 告 市 場 を
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  破 壊 す る ほ ど の 可 能 性 を 秘 め て い る と。
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  し か し そ の 一方 で、 ユ ー ザ ー は AI で 買 い 物 を し な い と い う、 2.1% と い う 数
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  字 に 象 徴 さ れ る 非 常 に 分 厚 い 行 動 の 壁 が 立 ち は だ か っ て い る わ け で す。
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  こ の 巨 大 な 壁 を、 彼 ら を ど う 乗 り 越 え て い く の か。
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  今 後 の 最 大 の 焦 点 に な り そ う で す ね。 そ う で す ね。
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  そ し て 最 後 に、 あ な た に 一 つ 考 え て み て い た だ き た い 問 い が あ り ま す。
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  今 回 の 話 の 影 は、 AI が ユ ー ザ ー の 行 動 習 慣 を 変 え ら れ る か ど う か と い う
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  点 に あ り ま し た。 で は、 仮 に オ ー プ ン AI が こ の 2.1% の
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  壁 を 乗 り 越 え た 未 来 を 想 像 し て み て く だ さ い。
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  AI が 私 た ち の 旅 行 計 画 や 日 々 の 買 い 物 の 相 談 相 手 と し て。
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  今 よ り も っ と 深 く、 自 然 に 生 活 に 溶 け て い る 世 界 で す。
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  そ の 時、 AI か ら の 気 の い い た 便 利 な 提 案 と、 あ な た の 個 人 情 報 を 分 析 し た
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  上 で の タ ー ゲ ッ ト 広 告 と の 境 界 線 は 一 体 ど こ に あ る の で し ょ う か。
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  う ん、 確 か に そ の 境 界 線 は す ご く 曖 昧 に な り そ う で す ね。
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  そ し て、 も し そ の 境 界 線 が 曖 昧 に な っ た と し て も、 そ れ が 本 当 に 便 利 で、 私
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  た ち の 生 活 を 豊 か に し て く れ る の で あ れ ば。
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  私 た ち は そ れ を 広 告 だ と は 認 識 せ ず、 気 に し な く な る の で し ょ う か。
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  AI と の 新 し い 関 係 性 を 考 え る 上 で、 こ れ は 避 け て は 通 れ な い 非 常 に 興 味
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  深 い テ ー マ だ と 思 い ま す。