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敵か味方か？アマゾンがオープンAIに100億ドル出資協議へ──「呉越同舟」が加速するAI覇権争い · 米国株投資で幸せ作り

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  2025年 12月17日、 AI 業 界 に で す ね え え、 衝 撃 的 な ニ ュ ー ス が 飛 び 込 ん で き
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  ま し た。 ア マ ゾ ン が 長 年 の ラ イ バ ル で あ る
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  Microsoft 陣 営 の 中 核 オ ー プ ン AI に 100億 ド ル、 日 本 円 で 約 一点、5兆円 も の 出
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  資 を 協 議 し て い る と い う ん で す。 い や、 こ れ は ま さ に 激 震 で す ね。
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  こ れ ま で AWS 対 ア ジ ュ ー ル と か ア ン ス ロ ピ ッ ク 対 オ ー プ ン AI と い う 形
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  で、 ま あ 明 確 な ラ イ バ ル 関 係 を 築 い て き た 両 者 で す か ら。
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  本 当 に そ う で す よ ね。 敵 対 す る 者 同 士 が 同 じ 船 に 乗 る。
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  ま さ に 校 閲 同 州 と い う 言 葉 が こ う 頭 に 浮 か び ま し た け ど、 正 直、 最 初 は ち
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  ょ っ と 意 味 が わ か り ま せ ん で し た。 一 体 な ぜ こ ん な こ と が 起 き て い る ん
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  で し ょ う か。 今 回 は、 こ の 動 き を 鋭 く 分 析 し た あ る
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  投 資 情 報 ブ ロ グ の 記 事 を も と に で す ね、 こ の 巨 大 デ ィ ー ル の 裏 側、 そ し て。
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  AI 業 界 の 勢 力 図 が ど う 塗 り 変 わ ろ う と し て い る の か を、 あ な た と 一 緒 に 深
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  く 探 っ て い き た い と 思 い ま す。 え え。
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  こ の 1件 は、 単 な る 企 業 間 の 提 携 と い う 話 で は 決 し て な い ん で す。
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  AI 開 発 の 競 争 ル ー ル そ の も の が、 も う 根 本 か ら 変 わ っ て し ま っ た こ と を
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  示 す、 非 常 に 重 要 な サ イ ン と 読 み 解 け ま す ね。
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  で は 早 速、 そ の 核 心 に 迫 っ て い き ま し ょ う。
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  ま ず 考 え た い の は、 そ も そ も の 発 端 で す。
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  な ぜ オ ー プ ン AI は こ れ ほ ど ま で に お 金 を 必 要 と し て い る ん で し ょ う か？
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  す べ て の 話 は、 な ん か こ こ か ら 始 まる 気 が し ま す。
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  ま さ に そ こ が す べ て の 原 動 力 で す ね。 記 事 に よ る と、 で す ね、 オ ー プ ン AI は
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  今 後 四 年 間 で サ ー バ ー の 増 強 と か 優 秀 な 人 材 の 確 保 に こ れ 信 じ ら れ な い
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  ん で す が 1000億 ド ル 以 上。 1000億 ド ル。
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  ね、 つ ま り、 え っ と、 日 本 円 で 15兆 企 業 を 燃 焼 さ せ る 見 込 み だ と い う ん で す。
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  15兆 円 ち ょ っ と 現 実 感 が な さ す ぎ て、 ど う い う こ と な の か。
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  日 本 の 国 家 予 算 の も う 1割 以 上 で す か ら ね。
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  そ れ を 一 企 業 が わ ず か 四 年 で 燃 焼 す る と い う 計 画 で す。
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  も は や、 あ の 企 業 の 資 金 需 要 と い う ス ケ ー ル を 完 全 に 超 え て い ま す。
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  は あ。 さ ら に 別 の 報 道 で は、 2027年 に は 追 加
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  で 900億 ド ル の 資 金 調 達 も 計 画 し て い る と 言 わ れ て い て、 ま さ に 底 な し 沼 の
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  状 態 な ん で す よ。 毎 年、 数兆円 規 模 の お 金 が ど ん ど ん 消 え
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  て い く わ け で す か。 そ う な る と。
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  い く ら 筆 頭 株 主 の Microsoft が 巨 大 企 業 だ と は い え、 一 社 で こ れ を 支 え 続
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  け る の は。 無 理 が あ り ま す よ ね。
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  え え。 無 理 が あ り ま す。
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  そ の 通 り で す。 そ こ が 今 回 の 大 き な ポ イ ン ト な ん で
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  す。 Microsoft の 株 主 だ っ て 黙 っ て い ま
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  せ ん よ。 な ぜ 我 々 の 利 益 を 削 っ て ま で、 オ ー プ
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  ン AI と い う 一 企 業 に 無 限 に 資 金 を 供 給 し 続 け る ん だ っ て い う 声 が 上 が る
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  の は 当 然 で す。 リ ス ク 分 散 の 観 点 か ら も、 あ ま り に 危
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  険 す ぎ る。 つ ま り、 オ ー プ ン AI 側 は も う 背 に 腹
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  は 代 え ら れ な い と。 そ う い う。
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  こ と で す。 生 き 残 っ て、 さ ら に AI 開 発 の ト ッ プ
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  を 走 り 続 け る た め に は、 も う 誰 か ら の お 金 で あ ろ う と、 こ の 天 文 学 的 な 資 金
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  を 調 達 し な け れ ば い け な い。 え え。
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  今 回 の 動 き が 何 を 示 唆 し て い る か と い う と、 オ ー プ ン AI が 特 定 の 陣 営 に
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  属 す る と い う、 ま あ、 あ る 種 の 建 前 よ り も で す ね。
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  生 存 と 拡 大 の た め の 現 金。 っ て い う 実 利 を な り ふ り 構 わ ず 最 優
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  先 し 始 め た と い う こ と な ん で す。 な る ほ ど。
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  し か も 彼 ら の 企 業 評 価 額 は 5000億 ド ル 約 75兆 円 に ま で 膨 れ 上 が っ て い ま
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  す か ら、 こ の 規 模 で 新 た に 出 資 で き る プ レイ ヤ ー は 世 界 を 見 渡 し て も、 ア マ
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  ゾ ン と か グ ー グ ル の よ う な ご く 一 切 り の 巨 大 テ ッ ク 企 業 し か も う 残 っ て
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  い な い ん で す。 な る ほ ど。
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  だ か ら 皮 肉 に も ラ イ バ ル 陣 営 の ト ッ プ で あ る ア マ ゾ ン に ま で 手 を 飲 ま せ
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  ざ る を 得 な か っ た と い う こ と で す。 か？
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  そ う い う 背 景 で す ね。 う ん、 オ ー プ ン AI 側 の 切 迫 し た 事 情
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  は よ く わ か り ま し た。 で も そ う な る と 今 度 は ア マ ゾ ン 側 の
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  動 き が ま す ま す 謎 に な り ま す よ ね。 彼 ら は 一 体 こ の デ ィ ー ル に ど ん な 旨
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  味 を 見 出 し て い る ん で し ょ う？ か は い。
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  こ こ か ら が こ の 話 の 最 も 面 白 い 部 分 で す ね。
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  だ っ て、 記 事 に も は っ き り 書 い て あ り ま す け ど。
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  Microsoft は オ ー プ ン AI の モ デ ル。 つ ま り GPT シ リ ー ズ の 独 占 販 売 権 を
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  持 っ て る わ け で す よ ね。 え え。
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  持 っ て い ま す。 と い う こ と は、 ア マ ゾ ン は 自 社 の ク ラ
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  ウ ド AWS で GPT モ デ ル を お 客 さ ん に 売 る こ と が で き な い。
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  え え、 一 番 美 味 し い ソ フ ト ウ ェ ア の 利 益 は 得 ら れ な い じ ゃ な い で す か。
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  ボ ラ ン テ ィ ア じ ゃ な い ん で す か ら、 何 か 裏 が な い と 全 く 割 に 合 わ な い 気 が
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  す る ん で す が。 確 信 を つ い て い ま す ね。
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  ア マ ゾ ン の 本 当 の 狙 い は ソ フ ト ウ ェ ア、 つ ま り AI モ デ ル そ の も の で は な
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  い ん で す。 え？
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  彼 ら が 見 て い る の は、 そ の 下 に あ る も の ハ ー ド ウ ェ ア、 具 体 的 に は 自 社 で 開
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  発 し て い る AI チ ッ プ ト レ ー ニ ン グ な ん で す。
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  え っ と、 そ っ ち で す か。 AI モ デ ル そ の も の じ ゃ な く て、 そ れ
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  を 動 か す 土 台 の 半 導 体 と は 完 全 に 裏 を か か れ ま し た。
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  そ の 発 想 は な か っ た で す。 そ う な ん で す。
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  報 道 に よ れ ば、 今 回 の 合 意 案 に は。 オ ー プ ン AI が ト レ ー ニ ー ム チ ッ プ を
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  使 用 す る 計 画 が 明 確 に 含 ま れ て い る と さ れ て い ま す。
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  ご 存 知 の 通 り、 今 の AI チ ッ プ 市 場 は NVIDIA の 独 壇 場 で す よ ね。
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  え え。 も う み ん な？
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  そ う で す。 AI を 動 か す な ら 誰 も が 彼 ら の GPU を
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  使 っ て い る、 ま さ に 巨 大 な 騎 乗 で す。 供 給 が 追 い つ か な い ほ ど の 需 要 で す
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  よ ね。 は い。
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  し か し、 も し 世 界 で 最 も 有 名 で、 最 も 高 性 能 だ と 認 識 さ れ て い る AI 企 業 で
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  あ る オ ー プ ン AI が。 ア マ ゾ ン 製 の ト レ ー ニ ン グ チ ッ プ を
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  本 格 的 に 採 用 し た ら ど う な る で し ょ う？
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  あ あ、 そ れ は ト レ ー ニ ン グ の 性 能 と 信 頼 性 を 世 界 に 証 明 す る 最 強 の 小 径 図
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  に な る わ け で す。 最 高 の 広 告 塔 で す よ。
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  は。 あ、 そ う い う こ と で し た か。
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  あ の オ ー プ ン エ ー ア イ が 使 っ て い る チ ッ プ と な れ ば、 こ れ ま で エ ヌ ビ デ ィ
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  ア 一 択 だ っ た 他 の 企 業 も じ ゃ あ、 う ち も エ ー ダ ブ ル エ ス 上 で ト レ ー ニ ュ ー
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  も 試 し て み よ う か？ ま さ に。
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  エ ヌ ビ デ ィ ア 一 強 の 市 場 に 巨 大 な 風 穴 を 開 け る 絶 好 の 機 会 に な る わ け で
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  す ね。 そ の 通 り で す。
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  つ ま り ア マ ゾ ン は 目 先 の ソ フ ト ウ ェ ア 販 売 益 と い う、 ま あ 小 さ な 利 益 を 捨
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  て て で も、 オ ー プ ン エ ー ア イ と い う 世 界 最 大 級 の 顧 客 を、 自 社 の イ ン フ ラ イ
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  ン フ ラ A、 AWS と い う ク ラ ウ ド と ト レ ー ニ ウ ム と い う チ ッ プ の 両 方 に が っ
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  ち り 囲 い 込 む っ て い う 巨 大 な 実 利 を 取 り に 行 っ た。
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  こ れ が、 今 回 の 出 資 交 渉 に お け る ア マ ゾ ン の し た た か な 計 算 で す。
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  い や、 こ れ は 深 い 短 期 的 な 利 益 で は な く て、 十 年 後、 20年 後 を 見 据 え た エ ー
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  ア イ イ ン フ ラ の 覇 権 を 握 る た め の、 実 に 戦 略 的 な 一 手 だ っ た わ け で す ね。
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  え え。 そ う な っ て く る と、 こ の 提 携 は、 僕 た
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  ち が こ れ ま で 考 え て い た エ ー ア イ 業 界 の 陣 営 っ て い う 考 え 方 自 体 が、 も う
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  意 味 を な さ な く な っ て い る こ と を 象 徴 し て い る よ う に 感 じ。
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  ま す。 お っ し ゃ る 通 り で す。
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  も は や Microsoft 陣 営、 ブ イ エ ス、 グ ー グ ル、 ア マ ゾ ン 連 合 と い っ た そ う い
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  う 単 純 な 対 立 構 造 で は 全 く 現 状 を 捉 え き れ ま せ ん。
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  記 事 が 指 摘 し て い る 各 社 の 全 方 位 外 交 が、 そ の 現 実 を 物 語 っ て い ま す。
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  関 係 が 本 当 に 入 り 混 じ り ま す よ ね。 例 え ば Microsoft は オ ー プ ン エ ー ア
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  イ の 筆 頭 株 主 で あ り な が ら、 そ の 最 大 の ラ イ バ ル で あ る ア ン ソ ロ ピ ッ ク に
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  も 出 資 し て い る。 そ う で す ね。
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  そ し て 今 回 の ア マ ゾ ン は も と も と ア ン ソ ロ ピ ッ ク の 最 大 の パ ー ト ナ ー で
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  あ り な が ら。 そ の ラ イ バ ル で あ る オ ー プ ン AI に も
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  手 を 差 し 伸 べ よ う と し て い る。 当 の オ ー プ ン AI 自 身 も Microsoft と
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  蜜 月 関 係 に あ る と 思 い き や、 実 際 に は ア マ ゾ ン の AWS、 グ ー グ ル の ク ラ ウ
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  ド、 さ ら に は オ ラ ク ル の ク ラ ウ ド ま で、 あ ら ゆ る イ ン フ ラ を 利 用 し て い る
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  と 公 言 し て。 い ま。
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  す し。 え え。
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  も う 誰 が 本 当 の 仲 間 で、 誰 が 本 当 の 敵 な の か さ っ ぱ り わ か り ま せ。
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  ん え え。 親 密 な パ ー ト ナ ー と 最 大 の 競 合 の 区
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  別 が 極 め て 曖 昧 に な っ て い る ん で す。 こ こ で 見 え て く る 本 質 的 な 変 化 は で
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  す ね。 AI の 開 発 競 争 が 技 術 の 優 劣 と か ア ル
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  ゴ リ ズ ム の 功 名 者 を 競 う フ ェ ー ズ か ら？
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  は い。 先 ほ ど 話 に 出 た あ の 莫 大 な イ ン フ ラ
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  コ ス ト を ど う 賄 っ て ど う 回 収 す る か と い う、 よ り 精 生 し い 資 本 の 消 耗 戦 に
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  完 全 に 移 行 し た と い う 事 実 で す。 技 術 競 争 か ら 体 力 勝 負、 つ ま り お 金 の
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  戦 争 に 変 わ っ た と。 そ う い う こ と で す。
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  最 高 の 技 術 を 持 っ て い て も、 そ れ を 動 か す た め の 計 算 資 源。
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  つ ま り お 金 が 尽 き た ら 即 ゲ ー ム オ ー バ。
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  ー み た い な。 ま さ に。
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  だ か ら こ そ 各 社 は プ ラ イ ド と か 過 去 の 敵 対 関 係 を か な ぐ り 捨 て て で も 生
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  き 残 る た め の お 金 を 確 保 し、 そ し て 自 社 の イ ン フ ラ を 使 っ て も ら う た め に、
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  な り ふ り 構 わ ぬ 動 き を 見 せ て い る。 こ れ が 今 の AI 業 界 の リ ア ル な 姿 な ん
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  で す。 な る ほ ど。
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  そ し て こ の デ ィ ー ル に は も う 一 つ 記 事 で 触 れ ら れ て い て、 非 常 に 興 味 深 い
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  側 面 が あ り ま す よ ね。 ア マ ゾ ン と オ ー プ ン AI の 間 で コ マ ー
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  ス 連 携 も 議 論 さ れ て い る と い う 点 で す。
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  こ れ は ま た 別 の レイ ヤ ー の 話 に 聞 こ え ま す が。
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  こ れ も ま た、 未 来 を 見 据 え た 非 常 に 重 要 な 布 石 で す。
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  オ ー プ ン AI は 単 に 賢 い AI を 提 供 す る だ け で は、 あ の 莫 大 な コ ス ト を 回 収
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  し き れ な い こ と を 理 解 し て い る ん で す ね。
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  は い。 そ こ で 彼 ら が 狙 っ て い る の が チ ャ ッ
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  ト GPT を 購 買 の 入 り 口、 つ ま り ゲ ー ト ウ ェ イ に す る こ と な ん で す。
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  ど う い う こ と で し ょ う？ 例 え ば、 こ の 冬 に お す す め の コ ー ト を
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  教 え て で チ ャ ッ ト GPT に 聞 い た ら、 い く つ か の 商 品 を 提 案 し て く れ て。
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  そ の リ ン ク か ら 購 入 し た ら オ ー プ ン AI に 手 数 料 が 入 る。
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  と い っ た よ う な イ メ ー。 ジ で す か、 ま さ に そ れ で す。
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  こ れ は オ ー プ ン AI が 単 な る 賢 い チ ャ ッ ト ボ ッ ト か ら グ ー グ ル 検 索 と か ア
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  マ ゾ ン そ の も の の よ う な、 消 費 者 が 何 か を 買 お う と 思 っ た 時 に 最 初 に 訪 れ
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  る 場 所 へ と 進 化 し よ う と し て い る、 そ う い う 野 心 を 示 し て い ま す。
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  う わ ぁ、 そ れ は ア マ ゾ。 ン に と っ て は と ん で も な い 脅 威 に な
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  り 得 ま す ね。 自 分 た ち の イ ー シ ー サ イ ト に 来 る は
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  ず だ っ た お 客 さ ん を 入 り 口 で ご っ そ り チ ャ ッ ト GPT に 奪 わ れ て し ま う 可
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  能 性 が あ る。 まる で、 自 分 た ち の 未 来 の 処 刑 人 に 出
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  資 す る よ う な も の じ ゃ な い で す か。 長 期 的 に は お っ し ゃ る 通 り 巨 大 な 脅
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  威 で す。 し か し、 こ こ で ア マ ゾ ン が オ ー プ ン
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  AI と 提 携 し て お く こ と に は、 非 常 に 大 き な 戦 略 的 意 味 が あ る。
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  こ れ は 1種 の 保 険 な ん で す よ。 保 険 で す か？
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  え え、 将 来 も し チ ャ ッ ト GPT が 本 当 に 強 力 な シ ョ ッ ピ ン グ ハ ブ に な っ た と
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  し て も。 そ の 裏 側 で、 ア マ ゾ ン の 膨 大 な 商 品 デ
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  ー タ ベ ー ス と チ ャ ッ ト ジ ー ピ ー テ ィ ー を 深 く 統 合 さ せ て お く。
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  そ う す れ ば、 主 導 権 を 完 全 に 奪 わ れ る こ と な く、 む し ろ 新 た な 巨 大 販 売 チ ャ
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  ン ネ ル と し て 活 用 で き る か も し れ な い。
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  な る ほ ど。 敵 に な る か も し れ な い 相 手 を 今 の う
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  ち か ら 味 方 に 取 り 込 ん で、 そ の 生 態 系 の 中 に 深 く 食 い 込 ん で お く と い う こ
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  と で す か？ ど こ ま で も 戦 略 的 で す ね。
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  え え。 AI モ デ ル。
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  そ れ を 動 か す チ ッ プ、 そ し て 未 来 の コ ー マ ー ス こ の デ ィ ー ル は、 こ れ ら す べ
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  て が 複 雑 に 絡 み 合 っ た 非 常 に 多 層 的 な 構 造 に な っ て い る ん で す。
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  さ て。 今 日 の 話 を 少 し 整 理 し て み ま し ょ う
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  か。 ま ず、 す べ て の 始 ま り は オ ー プ ン AI
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  の あ の 天 文 学 的 な 資 金 需 要 で し た。 そ う で す ね。
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  年 間 数兆円 と い う、 も は や 国 家 レ ベ ル の お 金 を 燃 や し 続 け る 必 要 が あ る。
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  そ れ を 満 た す た め に は 敵 も 味 方 も 関 係 な い。
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  な り 振 り 窯 の 資 金 調 達 が 必 要 だ っ た。 そ し て、 そ の 資 金 提 供 者 に 名 乗 り を 上
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  げ た。 ア マ ゾ ン 側 に は、 AI モ デ ル を 売 る と
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  い う 短 期 的 な 利 益 で は な く、 自 社 製 チ ッ プ ト レ ニ ウ ム を 世 界 標 準 の AI イ ン
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  フ ラ に す る と い う 長 期 的 な 野 望 が あ っ た わ け で す ね。
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  え え。 こ の 二 つ の 巨 大 な 思 惑 が 一 致 し た 結
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  果 が、 今 回 の 呉 越 同 舟 と も い え る 提 携 交 渉 の 背 景 に あ る と。
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  そ し て こ の 1件 は、 こ れ ま で の よ う な Microsoft ベ ー ス グ ー グ ル ベ ー ス ア
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  マ ゾ ン と い う 単 純 な 勢 力 図 が 完 全 に 過 去 の も の に な っ て い る わ け で す ね。
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  そ う で す ね。 エ ー ア イ の 覇 権 争 い は、 も は や 単 体 の
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  技 術 力 や サ ー ビ ス の 優 劣 だ け で な く、 そ れ を 支 え る 資 本 力 と イ ン フ ラ を め
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  ぐ る 文 字 通 り の 総 力 戦 へ と 突 入 し た と 言 え る で し ょ う。
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  こ う し た 状 況 を 踏 ま え て、 私 た ち の よ う な こ の 業 界 の 動 き を 追 う。
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  観 察 者 と か 投 資 家 は で す ね。 今 後 ど こ に 注 目 し て い け ば、 こ の 複 雑
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  な ゲ ー ム の 行 方 を 見 通 せ る ん で し ょ う か？
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  記 事 が 最 後 に 指 摘 し て い る よ う に、 注 目 す べ き ポ イ ン ト は 大 き く 二 つ あ り
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  ま す。 ま ず 一つ目 は、 や は り チ ッ プ 市 場 の シ ェ
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  ア 変 動 で す。 チ ッ プ 市 場？
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  え え。 今 回、 オ ー プ ン AI と い う 世 界 最 強 の
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  お 墨 付 き を 得 る 可 能 性 の あ る ア マ ゾ ル の ト レ ー ニ ウ ム が、 王 者 エ ヌ ビ デ ィ
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  ア の 騎 乗 を ど こ ま で 崩 せ る の か。 も し こ こ で 大 き な 成 功 を 収 め れ ば、 半
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  導 体 業 界 全 体 の 勢 力 図 が 数 年 で 塗 り 変 わ る 可 能 性 す ら あ り ま す。
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  エ ヌ ビ デ ィ ア 一 強 時 代 が 終 わ る の か ど う か、 そ の 重 要 な 試 金 石 に な る わ け
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  で す ね。 は い。
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  そ し て 2つ目 は、 よ り 直 接 的 な イ ン フ ラ 支 出 の 行 方 で す。
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  オ ー プ ン エ ー ア イ が 今 後 数 年 間 で 消 費 す る 100億 ド ル 15兆 円 と い う 莫 大 な
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  お 金 は、 ど こ か に 消 え て な く な る わ け で は あ り ま せ ん。
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  は い。 そ う で す ね。
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  そ れ は そ の ま ま、 ど こ か の ク ラ ウ ド 企 業 や 半 導 体 企 業 の 売 り 上 げ に な り ま
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  す。 こ の 巨 大 な マ ネ ー の 流 れ が、 最 終 的 に
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  ど の 企 業 に 最 も 大 き な 恩 恵 を も た ら す の か。
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  そ の 金 の 流 れ を 注 意 深 く 見 極 め る こ と が、 こ の 消 耗 戦 の 勝 者 を 見 抜 く 最 も
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  確 実 な 鍵 に な り ま す。 15兆 円 が ど こ に 流 れ て い く の か を 追
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  い か け る。 非 常 に わ か り や す く、 本 質 的 な 視 点 で
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  す ね。 あ り が と う ご ざ い ま す。
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  そ し て 最 後 に 一 つ、 あ な た に 考 え て み て ほ し い こ と が あ る ん で す。
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  記 事 に よ れ ば、 オ ー プ ン AI は IPO、 つ ま り 新 規 株 式 公 開 も 視 野 に 入 れ て い
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  ま す。 え え。
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  そ の 動 き は ま す ま す 具 体 的 に な っ て い ま す ね。
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  今 回 の よ う に、 本 来 ラ イ バ ル で あ る は ず の Microsoft と か ア マ ゾ ン の よ う
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  な 巨 大 テ ッ ク 企 業 が 次 々 と 株 主 と し て 名 を 連 立 し て い く と し た ら、 上 場 後
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  の オ ー プ ン AI と は 一 体 ど ん な 存 在 に な る ん で し ょ う か。
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  あ ら ゆ る 企 業 に 対 し て 中 立 な AI プ ラ ッ ト フ ォ ー ム を 提 供 す る、 い わ ば AI
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  界 の ス イ ス の よ う な 崇 高 な 存 在 に な る の か。
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  そ れ と も 巨 大 な 株 主 た ち の 利 害 が 常 に 取 締 役 会 で ぶ つ か り 合 う 新 た な 戦
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  場 に な っ て し ま う の か。 こ の 一 見 奇 妙 な 提 携 は、 そ ん な 未 来 を
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  占 う 非 常 に 大 き な 一 歩 な の か も し れ ま せ ん。