【周报】｜闭门分享会信息；三大存储巨头市值破万亿；华为发布韬定律

AI每周谈 · May 31, 2026 · 36m

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这期节目想聊的主线，是上周发生的一件挺有象征意义的事情：三星、SK海力士和美光，三家全球最重要的存储公司，先后突破了一万亿美元市值。

这件事放在三年前看，几乎有点不可思议。2023年的时候，存储行业还在低谷里，大家讨论的是库存什么时候消化完、DRAM和NAND什么时候止跌、几家大厂还要不要继续减产。那时候很少有人会觉得，存储公司会这么快站到AI产业的聚光灯下。

但AI数据中心改变了这个行业的位置。过去大家聊AI，最容易想到的是英伟达和GPU。但GPU不能单独工作，训练和推理背后都需要大量的数据交换、缓存、存取和传输。HBM、高端DRAM、企业级SSD这些产品，正在变得越来越重要。

戴尔上周的财报也提供了一个很好的侧面印证。戴尔AI服务器订单大幅增长，但管理层在电话会里提到，供应链紧张的不只是GPU，DRAM、NAND、CPU和硬盘同样是瓶颈。这说明AI基础设施建设已经开始牵动整条硬件供应链。

除了存储，这期也聊到了华为提出“韬定律”、Google I/O、Robinhood测试AI…