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オープンAIを巡る「1,000億ドルの狂乱」：アマゾン参戦が示唆するAI覇権争いの新局面 · 米国株投資で幸せ作り

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  酒。 あ な た が 送 っ て く れ た 今 回 の 資 料。
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  い や、 こ れ は エ ー ア イ 業 界 の な ん と い う か 地 殻 変 動 を 伝 え る 実 に 興 味 深 い
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  内 容 で す ね。 え え、 ウ ォ ー ル。
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  ス ト リ ー ト ジ ャ ー ナ ル な ど が 報 じ て い る。
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  ア マ ゾ ン に よ る オ ー プ ン エ ー ア イ へ の 巨 額 投 資 の 可 能 性。
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  は い。 一 見 す る と、 ま た 新 た な 大 型 資 金 調 達
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  か。 な ん て 思 う か も し れ な い で す け ど、 そ
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  の 水 面 下 で は も っ と 大 き な ゲ ー ム が 動 い て い る と。
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  そ。 う。
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  で す ね。 見 出 し の 最 大 500億 ド ル と い う 数 字 も
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  ま あ 衝 撃 的 で す け ど、 本 当 に 重 要 な の は そ の 金 額 の 裏 に あ る 狙 い で す よ ね。
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  ほ う、 こ れ は 単 な る 投 資 話 と い う よ り は、 エ ー ア イ 時 代 の 覇 権 を め ぐ る 巨 大
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  ア イ テ ィ ー 企 業 間 の こ う チ ェ ス 版 で 非 常 に 重 要 な コ マ が 動 い た と 見 る べ
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  き で し ょ う ね。 チ ェ ス 版 で す か？
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  あ あ、 ま さ に そ ん な 感 じ が し ま す。 え え、 今 回 の 分 析 で は、 こ の 一 手 が 生
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  み 出 す 八 雲 を じ っ く り と 読 み 解 い て い き た い と 思 い ま す。
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  は い。 こ れ っ て も う エ ー ア イ モ デ ル の 性 能
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  競 争 っ て い う 段 階 じ ゃ な く て。 て、 そ の 土 台 と な る ク ラ ウ ド、 イ ン フ
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  ラ、 そ し て 心 臓 部 で あ る 半 導 体 を 誰 が 支 配 す る の か っ て い う。
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  そ う い う 壮 大 な 覇 権 争 い の 新 し い 幕 開 け な ん で す よ ね。
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  そ の 通 り で す。 こ の 動 き が あ な た の 未 来 に ど う 関 わ
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  っ て く る の か、 一 緒 に 探 っ て い き ま し ょ う。
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  で は ま ず、 こ れ ま で の 常 識 か ら 確 認 し て お き ま し ょ う か。
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  は い。 オ ー プ ン エ ー ア イ と い え ば
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  Microsoft。 こ の 結 び つ き は も う 非 常 に 強 固 で し。
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  た え え。 そ う で し た ね。
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  資 金 面 も も ち ろ ん。 技 術 的 に も、 Microsoft の ク ラ ウ ド ア
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  ジ ュ ー ル の 上 で GPT モ デ ル が 開 発 さ れ て き た。
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  ま さ に 二人三脚 一 心 同 体 と い う イ メ ー ジ で し た。
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  よ ね？ そ の 通 り で す。
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  オ ー プ ン AI が エ ン ジ ン で、 Microsoft が そ の エ ン ジ ン を 乗 せ る
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  た め の、 ま あ 最 高 の 車 体、 つ ま り ア ジ ュ ー ル と ガ ソ リ ン で あ る 資 金 を 提 供
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  し て き た。 こ の 強 力 な タ ッ ク が 近 年 の 生 成 AI ブ
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  ー ム を 牽 引 し て き た の は、 こ れ は も う 紛 れ も な い 事 実 で す。
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  そ う で す よ ね。 Microsoft の 製 品 に Copilot と し て
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  AI が 組 み 込 ま れ た の も、 こ の 関 係 が あ っ た か ら こ そ と。
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  ま さ に。 と こ ろ が 今 回 の 資 料 を 読 む と、 そ の
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  三。 続 き に 何 か 大 き な 変 化 の 兆 し が 見 え
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  る ん で す よ ね。 え え。
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  ア マ ゾ ン が 最 大 500億 ド ル と い う ち ょ っ と 破 格 の オ フ ァ ー を 検 討 す る 一方
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  で。 こ れ ま で 最 大 の パ ー ト ナ ー だ っ た は
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  ず の Microsoft の 追 加 投 資 は、 100億 ド ル 未 満 に と ど まる 可 能 性 が あ る と。
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  は い。 こ の 温 度 差 が 非 常 に 大 き い。
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  こ の 温 度 差 は 一 体 何 な ん で し ょ う？ オ ー プ ン AI 側 か ら こ う 心 変 わ り で も
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  し た ん で し ょ う。 か 心 変 わ り っ て い う か、 む し ろ 成 長 と
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  見 る べ き か も し れ ま せ ん ね。 成 長 で す か？
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  は い。 こ こ で 重 要 な キ ー ワ ー ド が、 資 料 に も
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  示 唆 さ れ て い る マル チ ク ラ ウ ド 戦 略 で す。
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  マル チ ク ラ ウ ド。 え？
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  え？ オ ー プ ン AI は も は や、 Microsoft と
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  い う 一 つ の 巨 大 な 庇 護 者 に 依 存 す る 段 階 を 卒 業 し て、 地 味 の 足 で 立 つ こ と
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  を 選 ん だ と ほ う。 そ の た め の 具 体 的 な 一 歩 が、
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  Microsoft の ア ジ ュ ー ル だ け で な く、 ア マ ゾ ン の AWS も 本 格 的 に 活 用 し て
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  い く と い う 動 き な ん で す。 な る ほ。
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  ど 一 つ の カ ゴ に す べ て の 卵 を 盛 る な っ て い う あ の 格 言 で す ね。
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  え え。 ま さ に。
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  つ ま り、 Microsoft へ の 人 質 み た い な 状 態 か ら 脱 却 し て、 も っ と 自 由 な 立 場
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  に な り た い と。 ま さ に。
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  そ の 人 質 と い う 表 現 は 結 構 適 用 し て い る か も し れ ま せ ん。
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  も ち ろ ん 戦 略 的 な メ リ ッ ト は 明 確 で は い。
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  一 つ は イ ン フ ラ の 安 定 性、 つ ま り 冗 長 性 の 確 保 で す。
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  冗 長 性？ え。
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  え？ 万 が 一、 ア ジ ュ ー ル で 大 規 模 な 障 害 が
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  起 き て も、 AWS で サ ー ビ ス を 継 続 で き る。
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  社 会 イ ン フ ラ 化 し つ つ あ る AI に と っ て、 こ れ は も う 生 命 線 で す か？
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  ら、 確 か に チ ャ ッ ト GPT が 反 日 止 ま っ た ら、 も う 世 界 中 の ビ ジ ネ ス が 大 混 乱
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  に 陥 り ま す も ん ね。 そ う な ん で す。
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  そ し て も う 一 つ。 こ ち ら の 方 が よ り 本 質 的 か も し れ ま
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  せ ん が、 交 渉 力 の 確 保 で す。 交 渉。
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  力、 あ あ、 な る ほ ど。 あ な た の ク ラ ウ ド が な く て も、 私 た ち
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  に は 別 の 選 択 肢 が あ る っ て い う カ ー ド を 持 つ こ と で、 ク ラ ウ ド の 利 用 料 と
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  か 様 々 な 条 件 交 渉 で 圧 倒 的 に 有 利 な 立 場 に 立 て る わ け で す。
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  あ あ、 な る ほ ど。 オ ー。
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  プ ン。 AI が 巨 大 IT 企 業 と 対 等 に 渡 り 合 う
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  た め の。 非 常 に ク レ バ ー な 戦 略 と 言 え。
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  ま す ね。 つ ま り、 オ ー プ ン エ ー ア イ は も は や
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  Microsoft の 戸 外 の 天 才 で は な く て、 ア イ テ ィ ー 業 界 に お け る、 ま あ 独 立 国
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  家 の よ う に 振 る 舞 い 始 め た。 と。
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  そ う い う こ と で す ね。 そ し て、 そ の 独 立 国 家 が 新 た な 同 盟 相
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  手 と し て ア マ ゾ ン に 急 接 近 し て い る と い う わ け で す ね。
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  う ん う ん。 そ し て、 そ の 接 近 の 裏 に は 単 に う ち の
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  ク ラ ウ ド も 使 っ て く だ さ い っ て い う レ ベ ル を も う は る か に 超 え た。
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  ア マ ゾ ン の し た た か な 狙 い が 隠 さ れ て い ま す。
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  そ の。 し た た か な 狙 い と い う の が、 ま さ に 今
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  回 の 話 の 核 心 で す よ ね。 え え。
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  ア マ ゾ ン の 投 資 に は、 あ る 重 要 な 条 件 が 付 い て い る 可 能 性 が あ る と。
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  資 料 を 読 ん で い て、 こ こ が 一 番 面 白 い と 感 じ ま し た。
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  は い。 今 回 の デ ィ ー ル の 本 質 は で す ね、 ア マ
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  ゾ ン が 自 社 開 発 し て い る AI 専 用 チ ッ プ ト レ ニ ア ム。
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  こ れ の 仕 様 を オ ー プ ン AI に ハ ン バ 義 務 付 け る こ と に あ る と 考 え ら れ る わ
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  け で す。 ト レ ニ ア ム？
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  え え。 こ れ は。
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  AI 業 界 全 体 を 揺 る が す と て つ も な い 一 手 に な る 可 能 性 が あ り ま。
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  す、 ト レ ニ ア ム AI チ ッ プ の 絶 対 王 者 で あ る、 あ の エ ヌ ビ デ ィ ア の 機 上 を 崩
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  そ う と し て い る ア マ ゾ ン の 切 り 札 で す ね。
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  そ う で す。 つ ま り、 ア マ ゾ ン は 自 社 の ク ラ ウ ド サ
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  ー ビ ス AWS と い う 土 地 を 貸 す だ け じ ゃ な く て、 そ の 土 地 で 使 う 耕 運 機、 つ
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  ま り AI チ ッ プ ま で 自 社 製 に さ せ よ う と し て い る と。
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  そ の 通 り で す。 そ し て、 こ れ が 実 現 す れ ば。
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  ま ず、 NVIDIA に と っ て は 悪 夢 の よ う な シ ナ リ オ で す よ ね。
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  う わ ぁ。 そ う で し ょ う ね。
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  こ れ ま で オ ー プ ン AI の 莫 大 な 計 算 需 要 は、 ほ ぼ 100% 高 価 な NVIDIA 性 GPU
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  に よ っ て 支 え ら れ て き ま し た か ら、 市 場 を 完 全 に 独 占 し て い た。
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  え え、 そ こ に 世 界 最 大 の AI 企 業 で あ る オ ー プ ン AI が こ れ か ら は ア マ ゾ ン
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  の チ ッ プ も 使 い ま す と 宣 言 す る わ け で す か ら ね。
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  NVIDIA の 独 占 に 初 め て 本 格 的 な 風 濡 ら が 開 く と。
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  こ れ は、 株 価 に も 相 当 な イ ン パ ク ト が あ り そ う で す。
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  ね、 間 違 い な く。 し か し、 話 は そ れ だ け じ ゃ な い ん で
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  す。 ほ う、 こ の 提 案 は、 オ ー プ ン AI が 抱 え
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  る あ る 巨 大 な 問 題 に 対 す る、 ま あ 完 璧 な 解 決 策 に も な っ て い る ん で す よ。
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  問 題 で す か？ な ん だ か 順 風 満 帆 に 見 え ま す け ど。
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  そ れ が コ ス ト で す。 コ ス ト 資 料 に あ っ た 数 字、 本 当 に 衝 撃
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  的 で し た よ ね。 オ ー プ ン AI は 今 後 四 年 間 で 5000億 ド
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  ル 弱 の 支 出 を 見 込 ん で い る と い う 見。 ま し た。
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  5000億 ド ル 弱。 日 本 円 で 言 う と、 も う 国 家 予 算 で す よ
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  ね。 こ れ 一 体 何 に そ ん な お 金 が か か る ん
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  で す か？ 優 秀 な 研 究 者 を 雇 う に し て も 桁 が 違
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  い す ぎ る。 そ の 資 質 の 大 部 分 が 計 算 資 源、 つ ま り
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  イ ン フ ラ コ ス ト で す。 イ ン フ ラ、 コ ス ト。
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  こ れ は 単 に NVIDIA の 高 価 な チ ッ プ を 買 う お 金 だ け じ ゃ な い ん で す。
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  そ の 数 万 数十万個 の チ ッ プ を 動 か す た め の 莫 大 な 電 力。
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  あ あ、 電 力。 そ れ ら が 発 す る、 熱 を 冷 や す た め の 巨
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  大 な 冷 却 設 備。 そ し て、 そ れ ら す べ て を 収 容 す る デ ー
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  タ セ ン タ ー の 建 設 費 や 賃 料。 な る ほ ど。
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  次 の モ デ ル を 学 習 さ せ る た め に は、 文 字 通 り 小 さ な 国 一 つ 分 く ら い の イ ン
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  フ ラ と エ ネ ル ギ ー が 必 要 に な っ て い る。
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  ん？ で す。
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  な る ほ ど、 AI の 頭 が 賢 く な れ ば な る ほ ど、 そ れ を 支 え る 身 体、 つ ま り イ ン
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  フ ラ が も う 天 文 学 的 な コ ス ト を 要 求 す る よ う に な っ て い る わ け で す。
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  ね え え。 こ の ま ま NVIDIA の チ ッ プ に 依 存 し 続
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  け れ ば、 コ ス ト は 膨 ら む。 一方 で ビ ジ ネ ス と し て の 持 続 可 能 性 が
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  揺 ら ぎ か ね な い。 そ こ へ。
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  ア マ ゾ ン が う ち の AWS と う ち の ト レ ニ ア ム を セ ッ ト で 使 っ て く れ れ ば、 こ
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  の コ ス ト 問 題 を 劇 的 に 改 善 で き ま す よ と 囁 い た わ け で す。
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  あ あ、 自 社 で ク ラ ウ ド か ら チ ッ プ ま で 一 貫 し て 提 供 す る 垂 直 統 合 モ デ ル の
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  強 み で す ね。 オ ー プ ン AI に と っ て は ま さ に 渡 り に
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  船。 喉 か ら 手 が 出 る ほ ど 欲 し い 提 案 だ っ
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  た と。 そ う い う こ と で す。
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  そ し て、 こ の 動 き は 業 界 全 体 に 連 鎖 反 応 を 引 き 起 こ し ま す。
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  は い。 AWS や ア ジ ュ ー ル と 同 じ ク ラ ウ ド サ
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  ー ビ ス を 提 供 す る オ ラ ク ル も 必 死 に AI 顧 客 を 囲 い 込 も う と し て い ま す
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  し、 あ と aik さ ん に 特 化 し た サ ー ビ ス で 急 成 長 し て い る コ ア ウ ィ ー ブ の よ
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  う な 新 興 勢 力 も い る。 さ ら に は エ ヌ ビ デ ィ ア 以 外 の 半 導 体
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  メ ー カ ー、 例 え ば ブ ロ ー ド コ ム な ど も こ の 市 場 に ど う 食 い 込 む か ト ラ シ ダ
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  ン タ ン と 狙 っ て い ま す。 AI の 覇 権 争 い が イ ン フ ラ を 巻 き 込 ん
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  だ 群 雄 極 化 の 時 代 に 突 入 し た と。 そ れ を 象 徴 す る 出 来 事 で す ね。
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  な る ほ ど。 戦 略 と コ ス ト、 両 方 の 面 で 理 に か な っ
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  て い る と は い。 で も、 も う 一 つ 腑 に 落 ち な い 点 が あ る
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  ん で す。 な ん で し ょ？
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  う、 な ぜ 今 な ん で し ょ う？ こ の タ イ ミ ン グ で 各 社 が こ れ ほ ど 巨
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  額 の 投 資 を 急 い で い る 理 由 あ あ。 資 料 の も う 一 つ の 重 要 な 情 報 が、 オ ー
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  プ ン AI が 2026年 の 第 四 四 半 期 に も 株 式 公 開 IPO を 検 討 し て い る と い う 点
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  で す。 ま さ に そ の IPO が タ イ ム リ ミ ッ ト に
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  な っ て る ん で す。 タ イ ム リ ミ ッ ト。
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  今 回 の 巨 額 投 資 は オ ー プ ン AI が 上 場 す る 前 の 最 後 の 晩 餐 に な る 可 能 性 が
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  非 常 に 高 い。 最 後 の 晩 餐。
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  つ ま り、 オ ー プ ン AI が 公 の 企 業 パ ブ リ ッ ク カ ン パ ニ ー に な っ て、 誰 で も 株
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  主 に な れ る よ う に な る 前 に、 特 別 な 関 係 を 築 い て し ま い た い と い う 各 社 の
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  焦 り で す か？ そ の 通 り で す。
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  一 度 上 場 す れ ば、 経 営 の 透 明 性 が 厳 し く 求 め ら れ ま す か ら、 え え。
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  特 定 の パ ー ト ナ ー 企 業 だ け を 極 端 に 利 す る よ う な 契 約、 例 え ば オ ー プ ン
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  AI は 計 算 資 源 の 半 分 を 必 ず ア マ ゾ ン の ト レ ニ ア ム で 賄 わ な け れ ば な ら な
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  い み た い な。 契 約 は 他 の 一 般 株 主 か ら。
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  な ぜ も っ と 安 く て 性 能 の 良 い 選 択 肢 を 検 討 し な い の か？
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  と。 ま あ、 訴 訟 を 起 こ さ れ る リ ス ク す ら あ
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  る。 あ あ、 な る ほ ど。
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  そ う な る 前 に 自 社 の ク ラ ウ ド と か 半 導 体 を 深 く 深 く 食 い 込 ま せ て、 そ れ が
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  当 た り 前 の 状 態、 い わ ば 着 せ る 事 実 に し て し ま い た い わ け で す ね。
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  そ う で す。 そ う で す。
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  一 度 そ の エ コ シ ス テ ム に ど っ ぷ り 浸 か っ て し ま え ば、 後 か ら 抜 け 出 す の は
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  困 難 で す か ら。 え え い わ ば 逃 げ ら れ な い 関 係 を IPO
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  前 に 構 築 し て お く。 こ れ は 特 に ア マ ゾ ン に と っ て 潜 在 中
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  の チ ャ ン ス な ん で す。 ほ う、 ア マ ゾ ン は す で に オ ー プ ン AI
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  の 最 大 の ラ イ バ ル で あ る ア ン ス ロ ッ ピ ッ ク に も 巨 額 の 投 資 を し て い ま す
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  が、 や っ ぱ り 本 丸 は オ ー プ ン AI。 両 方 に か け て る わ け で す ね。
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  そ う で す。 そ し て 今 回 の 投 資 で、 オ ー プ ン AI の
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  メ イ ン パ ー ト ナ ー の 座 を Microsoft か ら 奪 い 取 る こ と が で き れ ば、 AWS が
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  君 臨 す る ク ラ ウ ド 市 場 で の ト ッ プ の 座 を。
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  今 後 十 年、 20年 に わ た っ て 盤 石 な も の に で き る。
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  う ん、 ま さ に 社 運 を か け た 一 手 と 言 っ て も 過 言 で は な い で し ょ。
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  う さ て、 こ こ ま で 見 て き た こ と を ま と め る と、 今 回 の ニ ュ ー ス は AI を め ぐ
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  る 競 争 の 質 が 根 本 的 に 変 わ っ た こ と を 示 し て い る と 言 え そ う で す ね。
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  は い。 も は や ど の AI が 賢 い か、 ど の チ ャ ッ
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  ト ボ ッ ト の 応 答 が 自 然 か と い っ た モ デ ル 性 能 の 競 争 は、 ま あ 一 つ の 職 面 に
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  過 ぎ な く な り ま し た。 え え、 今 は。
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  そ の AI を 動 か す た め の 土 台、 つ ま り 半 導 体、 ク ラ ウ ド イ ン フ ラ、 そ し て そ
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  れ を 支 え る 巨 大 な 資 本 力 そ の も の を 奪 い 合 う 総 力 戦 に 完 全 に 移 行 し た と
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  い う こ と で す。 誰 が 最 も 優 れ た AI を 作 る か と い う 競
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  争 か ら、 誰 が AI が 動 く た め の 土 地 と 電 気 を 支 配 す る か と い う 戦 い に な っ
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  た と。 え え、 な ん だ か 産 業 革 命 時 代 の 鉄 道 網
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  と か 油 田 の 奪 い 合 い を 見 て い る よ う で す ね。
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  非 常 に 的 確 な 例 え だ と 思 い ま す。 そ し て。
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  こ の 戦 い の 先 に 待 っ て い る 未 来 を 考 え る と。
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  は い、 オ ー プ ン エ ー ア イ が こ の 巨 額 の 資 金 を 手 に し、 予 定 通 り 2026年 に IPO
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  を 果 た し た 時、 も は や 一 企 業 の 枠 を 超 え て 社 会 を 支 え る 1種 の エ ー ア イ イ ン
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  フ ラ そ の も の へ と 進 化 し て い る 可 能 性 が あ り ま す。
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  電 力 と か 通 信 み た い な、 社 会 に 不 可 欠 な 公 共 サ ー ビ ス に 近 い 存 在 に な る か
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  も し れ な い と。 そ の 可 能 性 は 十分 に あ り ま す。
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  そ う な っ た 時、 中 心 的 な 問 い は こ れ で す。
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  は い。 そ の 巨 大 な AI イ ン フ ラ の 隣 に 立 ち、
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  実 質 的 な 影 響 力 を 持 つ の は 一 体 誰 な の か。
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  こ れ ま で 通 り Microsoft な の か、 そ れ と も 今 回 の 巨 大 投 資 で 主 導 権 を 握 っ
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  た ア マ ゾ ン な の か。 2026年 は AI の 歴 史 だ け じ ゃ な く、 世
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  界 の 三 業 史 に 残 る ほ ど の 激 動 の 年 に な る か も し れ ま せ ん。
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  オ ー プ ン AI が 社 会 の 基 盤 イ ン フ ラ に な る。
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  こ の 視 点 で 考 え る と、 最 後 に あ な た に 一 つ 問 い か け て み た い こ と が あ る ん
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  で す。 な ん で し ょ？
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  う 未 来 の AI の 根 幹 を 支 え る こ の イ ン フ ラ が、 特 定 の 巨 大 IT 企 業 の ビ ジ ネ
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  ス 戦 略 と こ れ ほ ど に ま で に 深 く 不 可 分 に 結 び つ い て い く こ と。
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  え え、 そ れ は 私 た ち 利 用 者 に と っ て、 ど の よ う な 意 味 を 持 つ の で し ょ う か。
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  AI の 未 来 の 選 択 肢 と か 多 様 性 が、 ク ラ ウ ド と 半 導 体 の 覇 権 争 い の 結 果 に、
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  知 ら ず 知 ら ず の う ち に 左 右 さ れ て し ま う と し た ら。
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  は い。 私 た ち は そ の 現 実 を ど う 捉 え る べ き
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  な の か。 少 し 立 ち 止 ま っ て 考 え て み る 価 値 が
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  あ り そ う で す ね。