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アルファベットの逆襲？Gemini 3とTPUが示唆する「エヌビディア一強時代」の転換点 · 米国株投資で幸せ作り

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  AI ブ ー ム を 牽 引 し、 ま さ に 市 場 の 王 者 と し て 君 臨 し て き た エ ヌ ビ デ ィ ア
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  な ん か も う 向 か う と こ ろ 敵 な し と い う 印 象 で し た け ど、 こ こ に き て そ の 勢
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  力 図 に ど う や ら 変 化 の 兆 し が 見 え て き ま し た。
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  今 回 の テ ー マ は、 あ な た か ら ご 提 供 い た だ い た こ の 記 事 で す。
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  ア ル フ ァ ベ ッ ト、 つ ま り グ ー グ ル が 自 社 開 発 の AI チ ッ プ で NVIDIA の 牙 を
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  崩 そ う と し て い る と。 最 新 の 株 価 の 動 き か ら 巨 大 テ ッ ク 企
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  業 た ち の 戦 略 ま で、 AI イ ン フ ラ の 未 来 が ど う 変 わ っ て い く の か、 じ っ く り
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  と 読 み 解 い て い き ま し ょ。 う え え、 こ れ は 非 常 に 興 味 深 い 動 き で
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  す ね。 単 な る 新 し い 競 合 製 品 が 出 ま し た っ
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  て い う、 そ う い う 話 じ ゃ な い ん で す よ ね。
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  AI 開 発 の 根 幹 を 支 え る、 イ ン フ ラ そ の も の の 多 様 化。
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  そ し て ま あ、 業 界 全 体 の 脱 NVIDIA 依 存 と い う 大 き な 地 殻 変 動 を 示 唆 し て
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  い ま す。 こ の 記 事 を 深 掘 り す る こ と で、 な ぜ 今
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  ア ル フ ァ ベ ッ ト が こ れ ほ ど ま で に 再 評 価 さ れ て い る の か、 そ の 核 心 に 迫 れ
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  る は ず で す。 で は、 早 速 で す が、 ま ず 一 番 わ か り や
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  す い 変 化 が 市 場、 つ ま り 株 価 に 表 れ て い ま す よ ね。
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  こ の 記 事 に よ る と、 グ ー グ ル が 最 新 AI モ デ ル、 ジ ェ ミ ニ ー ス リ ー を 発 表
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  し た 11月18日 以 降、 ア ル フ ァ ベ ッ ト の 株 価 は 12% も 上 昇 し て い る と 一方 で、
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  王 者 の nbd は 同 じ 期 間 に 3.4% 下 落。 こ れ は も う、 単 な る 偶 然 と は 言 え な い
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  動 き で す よ ね。 え え。
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  そ の 通 り で す。 で、 市 場 が 何 に 反 応 し た の か を 読 み 解
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  く こ と が す ご く 重 要 で し て。 多 く の 人 は ジ ェ ミ ニ ー ス リ ー と い う
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  新 し い AI の 性 能 が す ご か っ た か ら だ っ て 思 い が ち な ん で す け ど、 実 は 本 質
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  は そ こ だ け じ ゃ な い ん で す。 あ の、 本 当 に 重 要 な の は、 そ の 高 性 能
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  な AI が グ ー グ ル 自 社 製 の tpu 点 差 プ ロ セ ッ シ ン グ ユ ニ ッ ト つ と い う チ ッ
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  プ で ト レ ー ニ ン グ さ れ た と い う、 こ の 事 実 な ん で す よ。
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  あ あ、 な る ほ ど。 つ ま り 市 場 が 反 応 し た の は、 ジ ェ ミ ニ
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  ー ス リ ー が す ご い と い う ニ ュ ー ス 以 上 に、 そ の す ご い A 屋 根 を NVIDIA に
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  頼 ら ず に 自 分 た ち だ け で 作 れ た と い う、 そ の 事 実 そ の も の と い う こ と で す
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  か。 ま さ に そ の 通 り で す。
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  こ れ は も う グ ー グ ル の イ ン フ ラ の 自 立 宣 言 に 他 な ら な い わ け で す。
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  今、 世 界 中 の 企 業 が NVIDIA 製 GPU の 供 給 不 足 と そ の 高 騰 す る 価 格 に、 ま あ
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  悲 鳴 を 上 げ て い る わ け じ ゃ な い。 で。
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  す か え え。 そ ん な 中 で グ ー グ ル は う ち は 大 丈 夫
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  で す。 自 前 の ハ ー ド ウ ェ ラ で 最 高 性 能 の AI
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  を 必 要 な だ け 開 発 で き ま す よ っ て い う 圧 倒 的 な 強 み を 見 せ つ け た 投 資 家
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  た ち が そ れ に 気 づ い た ん で す ね。 な る ほ ど。
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  時 価 総 額 を 見 て も、 こ の 記 事 が 書 か れ た 時 点 で 1位 の エ ヌ ビ デ ィ ア が 4.38
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  兆 ド ル、 3位 の ア ル フ ァ ベ ッ ト が 3.86 兆 ド ル。
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  ま だ 差 は あ り ま す け ど、 以 前 の よ う に 絶 対 的 な 差 っ て い う 感 じ で は な く な
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  っ て き て ま す ね。 え え、 投 資 家 の マ イ ン ド セ ッ ト が 変 わ
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  り つ つ あ る ん で す。 こ れ ま で は エ ヌ ビ デ ィ ア の 次 に 成 長
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  す る の は ど こ か っ て い う、 い わ ば 二 探 し だ っ た。
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  は い。 そ れ が 今 や、 エ ヌ ビ デ ィ ア の 騎 乗 を 崩
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  す 直 接 の 対 抗 馬 は 誰 か と い う 視 点 に 変 わ っ て き て い る。
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  そ の 筆 頭 候 補 と し て ア ル フ ァ ベ ッ ト に 墓 場 の 矢 が 立 っ た と い う の が、 こ の
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  株 価 の 動 き の 背 景 で す ね。 だ と し た ら、 そ の 鍵 を 握 る tpu が 一 体
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  ど れ ほ ど の も の な の か が 気 に な り ま す。
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  正 直、 こ れ ま で は グ ー グ ル の 検 索 と か マ ッ プ と か、 翻 訳 い っ た 自 社 サ ー ビ ス
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  を 裏 で 支 え る、 い わ ば う ち わ の 道 具 み た い な イ メ ー ジ が 強 か っ た ん で す け
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  ど。 そ の イ メ ー ジ は も う 過 去 の も の と 考
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  え た 方 が い い で し ょ う ね。 こ の 記 事 が 指 摘 し て い る 最 も 衝 撃 的
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  な 事 実 は、 そ の TPU を 外 部 の、 し か も 超 巨 大 企 業 が 採 用 し 始 め て い る と い
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  う 点 な ん で す。 え え、 こ こ の リ ス ト は 本 当 に 驚 き ま し
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  た。 ま ず、 ア ッ プ ル が あ の ア ッ プ ル イ ン テ
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  リ ジ ェ ン ス の ト レ ー ニ ン グ に 採 用 し て い る。
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  さ ら に 評 価 額 3500億 ド ル と も 言 わ れ る AI ス タ ー ト ア ッ プ の U ア ン ソ ロ ピ
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  ッ ク も 採 用。 そ し て 極 め つ け は メ タ。
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  つ ま り 旧 フ ェ イ ス ブ ッ ク ま で も が 自 社 の AI デ ー タ セ ン タ ー 用 に テ ィ ー ピ
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  ー ユ ー の 購 入 を 協 議 し て い る と、 メ タ ま で で す か？
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  そ う な ん で す。 グ ー グ ル と 広 告 市 場 で 熾 烈 な 覇 権 争
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  い を 繰 り 広 げ て い る あ の メ タ が で す よ。
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  自 社 の 心 臓 部 で あ る デ ー タ セ ン タ ー に。
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  ラ イ バ ル で あ る グ ー グ ル の 製 品 を 導 入 す る こ と を 検 討 し て い る。
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  こ れ は も う 業 界 の 常 識 を 揺 る が す ほ ど の 事 態 で す。
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  で も、 少 し 不 思 議 な 感 じ も し ま す ね。 い く ら 性 能 が 良 く て も、 ラ イ バ ル 企 業
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  に 自 社 の イ ン フ ラ の 根 幹 を 握 ら せ る っ て い う の は 大 き な リ ス ク で は な い
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  ん で し ょ う か。 そ れ と も、 NVIDIA か ら の 脱 着 が そ れ
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  ほ ど ま で に 各 社 に と っ て 急 務 だ と い う こ と な ん で す か？
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  素。 晴 ら し い 問 い で す ね。
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  ま さ に 後 者 で す。 今 の 状 況 は、 顧 客 企 業 か ら 見 れ ば 電 力
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  会 社 が 一 社 し か な い よ う な も の な ん で す よ。
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  あ あ、 な る ほ ど。 エ ル ビ デ ィ ア に 性 差 与 奪 の 権 を 握 ら
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  れ て い る 状 態。 こ れ は 経 営 上、 あ ま り に も 危 険 で す。
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  だ か ら、 た と え 相 手 が 長 年 の ラ イ バ ル で あ っ た と し て も、 イ ン フ ラ の 調 達 先
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  を 複 数 持 つ マル チ ベ ン ダ ー 戦 略 に 恥 を 切 る 方 が、 長 期 的 に は は る か に 安 全 だ
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  と 判 断 し て い る わ け で す。 な る ほ ど。
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  選 択 肢 が 一 つ し か な い 状 況 の リ ス ク を 回 避 す る た め な ら、 ラ イ バ ル と 手 を
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  組 む こ と も 言 わ な い と。 え え、 記 事 で も 触 れ ら れ て い ま す が、
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  ア ン ソ ロ ピ ッ ク の 戦 略 が そ の 典 型 で す ね。
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  彼 ら は ア マ ゾ ン が 開 発 し た ト レイ ニ ウ ム チ ッ プ、 グ ー グ ル の tpu、 そ し て エ
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  ヌ ビ デ ィ ア の GPU を ま あ 巧 み に 使 い 分 け て い る。
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  こ れ こ そ が 今 後 の エ ー ア イ 業 界 の ス タ ン ダ ー ド な 姿 に な っ て い く で し ょ
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  う。 も は や tpu は NVIDIA GPU の 単 な る 代
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  替 品 で は な く て、 コ ス ト パ フ ォ ー マ ン ス に も 優 れ た 現 実 的 か つ 強 力 な 選 択
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  肢 と し て 市 場 に 完 全 に 認 め ら れ た と い う こ と で す ね。
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  顧 客 が 増 え る と い う こ と は、 も ち ろ ん グ ー グ ル に と っ て も 大 き な ビ ジ ネ ス
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  に な り ま す よ ね。 は い。
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  そ し て そ の 恩 恵 は グ ー グ ル だ け に と ど ま ら な い。
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  こ の 記 事 に よ れ ば、 tpu の 設 計 を 技 術 的 に 支 援 し て い る 半 導 体 メ ー カ ー の
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  ブ ロ ー ド コ ム に と っ て も。 こ れ は 非 常 に 大 き な 追 い 数 で す。
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  グ ー グ ル の 成 功 が、 そ の パ ー ト ナ ー 企 業 の 成 長 に も 直 結 す る エ コ シ ス テ ム
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  が 形 成 さ れ つ つ あ る わ け で す。 し か し、 そ う は 言 っ て も、 NVIDIA の 今
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  の 強 さ っ て 圧 倒 的 で す よ ね。 デ ー タ セ ン タ ー 市 場 で 80% 以 上 の シ
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  ェ ア を 握 り、 総 利 益 率 が 73% と い う ほ と ん ど 信 じ ら れ な い よ う な 数 字 を 叩
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  き 出 し て い ま す。 こ の 数 字 を 見 る と、 い く ら 包 囲 網 が 狭
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  ま っ て い る と は い え、 ま だ ま だ 安 泰 な の で は？
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  と い う 気 も し て し ま い ま す が。 そ こ が こ の 話 の 最 も 面 白 い と こ ろ な
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  ん で す。 実 は、 そ の 高 す ぎ る 利 益 率 こ そ が、 皮
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  肉 に も エ ヌ ビ リ ア の 首 を 絞 め る 最 大 の 要 因 に な り 得 る の で す。
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  高 い 利 益 率 が で す か？ 普 通 は 強 さ の 証 で す よ ね。
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  経。 営 的 に は も ち ろ ん 素 晴 ら し い こ と で
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  す。 た だ、 競 争 の 観 点 か ら 見 る と、 こ の
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  73% と い う 数 字 は 巨 大 な ネ オ ン サ イ ン の よ う に 見 え る ん で す。
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  こ の 市 場 に は 莫 大 な 利 益 が 眠 っ て い ま す。
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  我 々 を 倒 し に 来 て く だ さ い と い う 競 合 他 社 へ の、 ま あ 招 待 状 の よ う な も の
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  な ん で す よ。 私 を 倒 し に 来 て く だ さ い と い う 招 待
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  状 で す か？ そ れ は 面 白 い 表 現 で す ね。
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  え え、 こ こ で あ な た が 思 い 出 す べ き な の は、 か つ て の 半 導 体 王 者 イ ン テ ル の
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  歴 史 で す。 今 で こ そ 苦 戦 し て い る イ メ ー ジ で す
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  け ど、 ほ ん の 数 年 前 ま で 彼 ら は 絶 対 的 な 支 配 者 で し た。
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  あ あ、 イ ン テ ル 入 っ て い る の 時 代 で す ね。
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  確 か に、 パ ソ コ ン を 買 う な ら イ ン テ ル の CPU が 当 た り 前 と い う 時 代 が 長 く
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  続 い て い ま し た。 そ う で す。
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  こ の 記 事 が 指 摘 す る よ う に、 2021年 の 第 一 四 半 期、 イ ン テ ル は デ ー タ セ ン タ
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  ー 市 場 の 65% を 支 配 し て い ま し た。 誰 も が、 サ ー バ ー を 買 う と は イ ン テ ル
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  の チ ッ プ を 買 う こ と と 同 義 だ と 考 え て い た。
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  し か し、 そ の 支 配 は 永 遠 で は な か っ た。
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  AI の 学 習 に 必 要 な 並 列 処 理 と い う 全 く 新 し い 計 算 ニ ー ズ に 対 し て。
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  NVIDIA が GPU と い う 異 な る ア プ ロ ー チ で 圧 倒 的 な 効 率 を 提 示 し た と き、 市
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  場 は ほ ん の 数 年 で あ っ と い う 間 に ひ っ く り 返 っ た ん で す。
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  ほ う、 ま さ に 地 殻 変 動 で し た イ ン テ ル の シ ェ ア は 一 桁 台 に ま で 落 ち 込 み、 王
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  座 は NVIDIA の も の に な っ た。 歴 史 は 繰 り 返 す と、 今 の NVIDIA も そ
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  の 時 の イ ン テ ル と 同 じ 景 色 を 見 て い る か も し れ な い と い う こ と で す ね。
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  そ の 可 能 性 は ジ ュ ー ル に あ り ま す。 NVIDIA の 73% と い う 利 益 率 は。
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  裏 を 返 せ ば、 グ ー グ ル や ア マ ゾ ン の よ う な 巨 大 企 業 か ら す れ ば、 我 々 が 自 社
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  で 作 れ ば 73% も 利 益 を 払 わ ず に 済 む 莫 大 な コ ス ト 削 減 に な る と 考 え る、 こ
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  れ 以 上 な い 動 機 に な る わ け で す。 彼 ら が 自 社 製 チ ッ プ 開 発 に 巨 額 の 投
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  資 を 続 け る の は、 ま さ に こ の 旨 味 を 自 社 内 に 取 り 込 み た い か ら に 他 な り ま
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  せ ん。 な る ほ ど。
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  で は、 こ れ ら を 踏 ま え て、 私 た ち は こ の 状 況 を ど う 見 て い け ば い い ん で し
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  ょ う か？ 結 局 の と こ ろ、 こ れ は 何 を 意 味 す る の
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  で し ょ う？ 全 体 を 俯 瞰 し て み る と、 今 の グ ー グ ル
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  は 優 れ た AI モ デ ル と い う 最 高 の ソ フ ト ウ ェ ア、 つ ま り ジ ェ ミ ニ ー で す ね。
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  そ れ と そ れ を 動 か す 高 性 能 な 専 用 ハ ー ド ウ ェ ア、 tpu、 こ の 両 方 を 自 社 で
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  垂 直 統 合 で き る、 世 界 で も 非 常 に 脅 威 な 企 業 に な っ た と い う こ と で す。
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  こ の ソ フ ト ウ ェ ア と ハ ー ド ウ ェ ア の 垂 直 統 合 モ デ ル が い か に 強 力 か は、 ア
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  ッ プ ル が ア イ フ ォ ン で 証 明 し て き た 通 り で す。
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  つ ま り。 グ ー グ ル は エ ー ア イ の 世 界 に お け る
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  ア ッ プ ル の よ う な ポ ジ シ ョ ン を 築 く 可 能 性 が あ る と。
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  そ の ポ テ ン シ ャ ル を 秘 め て い る と 言 え る で し ょ う。
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  そ し て、 あ な た が 今 後 の 展 開 を 占 う 上 で 注 目 す べ き 非 常 に わ か り や す い 指
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  標 が 一 つ あ り ま す。 そ れ は 先 ほ ど か ら 何 度 も 出 て い る エ
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  ヌ ビ デ ィ ア の 総 利 益 率 で す。 73% と い う、 あ の 驚 異 的 な 数 値 で す
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  ね。 は い、 い わ ば エ ヌ ビ デ ィ ア の 支 配 力 の
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  体 温 計 の よ う な も の で す。 も し こ の 73% と い う 高 い 水 準 が。
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  次 の 四 半 期 に 70%、 そ の 次 に 65% と 明 確 な 下 降 ト レ ン ド に 入 っ た ら、 そ れ は
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  要 注 意 の シ グ ナ ル で す。 そ れ は ど う い う こ と の 表 れ な の で し
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  ょ う？ か。
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  そ れ は、 グ ー グ ル や ア マ ゾ ン な ど の 独 自 チ ッ プ と の 価 格 競 争 が 本 格 化 し て、
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  NVIDIA が こ れ ま で 持 っ て い た 絶 対 的 な 価 格 決 定 権 が 弱 ま り 始 め た こ と を
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  意 味 し ま す。 そ う な れ ば、 市 場 の 景 色 は 今 と は 全 く
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  違 う も の に な る で し ょ う。 利 益 率 の 推 移 こ そ が。
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  こ の 勢 力 図 の 変 化 を 示 す 最 も 正 直 な バ ロ メ ー タ ー に な る は ず で。
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  す、 た だ、 NVIDIA に は ク ー ダ と い う 強 力 な 武 器 が あ り ま す よ ね。
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  こ れ も 記 事 で 触 れ ら れ て い ま し た が、 一 筋 縄 で は い か な い の で は？
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  ま さ に そ こ が NVIDIA に と っ て 最 大 の 防 御 壁 で す。
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  も ち ろ ん、 彼 ら も た だ 手 を こ ま ね て い る わ け で は あ り ま せ ん。
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  2004年 か ら 20年 近 く か け て 築 き 上 げ て き た ク ー ダ と い う ソ フ ト ウ ェ ア 基
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  盤 は、 今 も な お 巨 大 な ア ド バ ン テ ー ジ で す。
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  そ の 空 だ。 と い う の は、 具 体 的 に ど う い う も の な
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  ん で し ょ う か？ わ か り や す く 言 う と、 NVIDIA の GPU
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  と い う ハ ー ド ウ ェ ア を 動 か す た め の 戦 友 の OS や プ ロ グ ラ ミ ン グ 言 語 み た
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  い な も の で す ね。 世 界 中 の AI 開 発 者 や 研 究 者 が、 こ の
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  空 間 の 上 で プ ロ グ ラ ム を 書 く こ と に 慣 れ 親 し ん で い る。
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  あ あ、 な る ほ ど。 今 更、 全 く 別 の 環 境 に 乗 り 換 え る の
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  は、 長 年 使 っ て き た キ ー ボ ー ド の 配 列 を 明 日 か ら 全 く 新 し い も の に 覚 え 直
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  す よ う な も の で。 非 常 に 大 き な ス イ ッ チ ン グ コ ス ト が
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  か か る ん で す。 な る ほ ど。
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  開 発 者 た ち を 自 社 の エ コ シ ス テ ム に 深 く 取 り 込 ん で い る わ け で す ね。
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  そ の 通 り で す。 こ の ソ フ ト ウ ェ ア の 壁 は 依 然 と し て
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  厚 い。 し か し、 今 回 見 て き た よ う に、 ハ ー ド
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  ウ ェ ア の 面 で は、 グ ー グ ル、 ア マ ゾ ン、 そ し て 多 く の ス タ ー ト ア ッ プ に よ っ
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  て 着 実 に 包 囲 網 が 狭 ま っ て い る の も ま た 事 実 で す。
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  長 期 的 に 見 れ ば、 ア ル フ ァ ベ ッ ト は AI サ ー ビ ス の 成 長 と、 そ れ を 支 え る
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  イ ン フ ラ コ ス ト の 抑 制 を 両 立 で き る 非 常 に 有 利 な ポ ジ シ ョ ン に い る と 言
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  え る で し ょ う。 今 回 は AI チ ッ プ 市 場 の 勢 力 図 の 変 化
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  に つ い て 深 く 掘 り 下 げ て き ま し た。 市 場 の 株 価 が 変 化 の 兆 し を 示 し、 そ の
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  裏 に は グ ー グ ル の tpu と い う 強 力 な カ ー ド が あ っ た。
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  そ し て 歴 史 を 振 り 返 れ ば、 今 の 王 者 は 永 遠 で は な い こ と も 見 え て き ま し た
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  ね。 非 常 に ダ イ ナ ミ ッ ク な 変 化 の ま っ た
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  だ ら け に い る こ と が よ く わ か り ま し た。
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  え え、 ま さ に さ て、 最 後 に 一 つ、 あ な た に 考 え て み て い た だ き た い 問 い が あ
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  り ま す。 お、 何 で し ょ う か。
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  私 た ち は 今 日、 一 貫 し て ハ ー ド ウ ェ ア、 つ ま り チ ッ プ を め ぐ る 競 争 に 焦 点
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  を 当 て て き ま し た。 よ り 早 く、 よ り 強 力 な チ ッ プ を 作 る 競
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  争 で す。 し か し、 も し 次 の AI の 技 術 革 新 が ハ
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  ー ド ウ ェ ア の 進 化 で は な く、 ソ フ ト ウ ェ ア の 効 率 化 に よ っ て も た ら さ れ た
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  と し た ら、 こ の ゲ ー ム の ル ー ル は ど う な る で し ょ う か？
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  ソ フ ト ウ ェ ア の 効 率 化 で す か？ つ ま り、 今 よ り ず っ と 燃 費 の い い AI
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  モ デ ル が 登 場 す る よ う な、 そ ん な イ メ ー ジ で し。
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  ょ う か。 そ の 通 り で す。
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  よ り 少 な い 計 算 能 力 で 今 と 同 等 か そ れ 以 上 の 性 能 を 発 揮 す る よ う な 画 期
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  的 な ア ル ゴ リ ズ ム が 発 明 さ れ た と し た ら。
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  そ う な れ ば、 私 た ち が 今 日 話 し て き た 巨 大 な デ ー タ セ ン タ ー や 高 性 能 チ ッ
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  プ を め ぐ る 国 家 レ ベ ル の 覇 権 争 い、 そ の 前 提 そ の も の が 根 底 か ら 押 さ ら れ
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  る か も し れ な い。 テ ク ノ ロ ジ ー の 世 界 で は、 常 に そ う し
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  た 非 連 続 的 な 変 化 の 可 能 性 が 存 在 し て い る の で す。
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  ハ ー ド ウ ェ ア の 競 争 の そ の 先 に あ る も の、 そ れ を 考 え て み る の も 面 白 い か
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  も し れ ま せ ん ね。