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アップルの「AI逆襲」が始まる：グーグル Gemini提携から読み解く投資判断の転換点 · 米国株投資で幸せ作り

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  こ ん に ち は。 今 回 は、 あ な た が 共 有 し て く れ た 情 報
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  ソ ー ス マ ー ケ ッ ト ウ ォ ッ チ の 報 道 を 分 析 し た ブ ロ グ 記 事 を も と に、 ア ッ プ
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  ル の AI 戦 略 の 大 転 換 に つ い て じ っ く り と 掘 り 下 げ て い き た い と 思 い ま す。
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  え え、 今 回 の テ ー マ は ア ッ プ ル が グ ー グ ル の ジ ェ ミ ナ イ を ア イ フ ォ ン に 載
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  せ る と い う ニ ュ ー ス こ れ が な ぜ 単 な る 技 術 提 携 っ て い う 言 葉 だ け で は 片
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  付 け ら れ な い の か。 そ の 裏 に あ る、 ま あ 巨 大 な 構 想 の 核 心
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  に 迫 る こ と で す。 そ う で す ね。
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  こ の ニ ュ ー ス が 出 る 直 前 ま で、 市 場 の 共 通 認 識 は も う ア ッ プ ル は AI で 完 全
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  に 周 回 遅 れ っ て い う も の で し た か ら ね。
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  う ん う ん。 他 の 他 社 が 生 成 AI で 世 界 を 沸 か せ る
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  中、 シ リ は 相 変 わ ら ず 天 気 予 報 く ら い し か ま と も に 答 え て く れ な い な ん て
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  言 わ れ て ま し た し。 確 か に。
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  こ の 記 事 は、 そ の 評 価 が ま あ た っ た 一 つ の 発 表 で ど う 偽 る 可 能 性 が あ る の
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  か を 分 析 し て い て、 こ れ は 単 な る 巻 き 返 し と い う よ り。
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  ゲ ー ム の ル ー ル そ の も の を 変 え よ う と す る。
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  非 常 に ア ッ プ ル ら し い 言 っ て か も し れ ま せ ん ね。
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  で は、 早 速 そ の 話 を 紐 解 い て い き ま し ょ う か。
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  ま ず、 こ の 提 携 が 発 表 さ れ る 前 の ア ッ プ ル が ど れ だ け 厳 し い 状 況 に 置 か れ
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  て い た か、 こ こ を ち ょ っ と 確 認 し て お き た い で す。
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  え え、 記 事 に も あ り ま し た け ど、 株 価 が そ の 雰 囲 気 を す ご く 象 徴 し て い ま
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  し た よ ね。 そ う な ん で す。
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  過 去 12 ヶ 月 の 上 昇 率 が た っ た 10%。 え え。
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  同 じ 期 間、 エ ス ア ン ド ピ ー 500 が 約 20% も 上 昇 し て い る こ と を 考 え る と。
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  こ れ は も う ち ょ っ と 負 け 組 と み な さ れ て も 仕 方 な い 数 字 で。
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  そ う な ん で す よ。 記 事 で は 当 時 の ア ナ リ ス ト の ま あ か
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  な り 辛 辣 な コ メ ン ト も 引 用 さ れ て い て、 ア ッ プ ル は AI と い う 新 し い 大 陸
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  へ の 公 開 図 を 持 っ て い な い よ う だ と ま で 言 わ れ て い た そ う で す。
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  う わ。 厳 し い で す ね。
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  え え。 そ れ く ら い 市 場 の 失 望 感 は 大 き か っ
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  た。 彼 ら は 長 年、 プ ラ イ バ シ ー を 重 視 す る
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  あ ま り、 デ ー タ を 大 量 に 必 要 と す る AI 開 発 で ど う し て も 出 遅 れ て き た。
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  な る ほ ど。 被 写 開 発 の ア ッ プ ル イ ン テ リ ジ ェ ン
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  ス も、 期 待 さ れ た ほ ど の 性 能 に は ま あ 至 っ て い な い と い う の が 大 方 の 味 方
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  で し た ね。 な る ほ ど。
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  そ ん な 絶 体 絶 命 と も 言 え る 状 況 で 繰 り 出 し た の が、 ラ イ バ ル で あ る は ず の
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  グ ー グ ル の AI ジ ェ ミ ニ ー を 採 用 す る っ て い う。
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  こ れ、 禁 じ 手 に も 見 え る 一 手 だ っ た わ け で す ね。
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  は い。 普 通 に 考 え れ ば、 こ れ っ て 自 社 の 技 術
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  的 敗 北 を 認 め る よ う な も の じ ゃ な い で す か。
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  そ こ が こ の 記 事 の 分 析 の 面 白 い と こ ろ な ん で す。
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  ほ う、 筆 者 は こ れ を 敗 北 宣 言 じ ゃ な く て 究 極 の 現 実 主 義 だ と 評 価 し て る ん
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  で す よ。 究 極 の 現 実 主 義。
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  つ ま り、 自 社 開 発 っ て い う プ ラ イ ド に 固 執 す る よ り も、 現 時 点 で 世 界 最 高 の
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  AI を 自 社 の エ コ シ ス テ ム に 取 り 込 む。
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  そ れ で、 ユ ー ザ ー に 最 高 の 体 験 を 届 け る こ と を 選 ん だ と。
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  あ あ、 な る ほ。 ど。
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  そ し て そ の た め の コ ス ト は 年 間 約 10億 ド ル。
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  金 額 だ け 聞 く と 大 き く 聞 こ え ま す け ど、 ア ッ プ ル の 年 間 キ ャ ッ シ ュ フ ロ ー
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  っ て 100億 ド ル 規 模 で す か ら。 え え。
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  そ れ を 考 え れ ば、 こ れ は ま あ、 誤 差 の 範 囲 と も 言 え る 投 資 な ん で す。
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  わ ず か 1% 程 度 の 投 資 で、 AI 開 発 の 遅 れ を 一 気 に 取 り 戻 し て、 ト ッ プ ラ ン ナ
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  ー に 横 に 出 る た め の ワ ー プ チ ケ ッ ト を 手 に 入 れ た み た い な 感 じ で す か ね。
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  ま さ に す ご い コ ス ト パ フ ォ ー マ ン ス で す ね。
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  そ う で す。 自 社 で ゼロ か ら 巨 大 な AI モ デ ル を 開
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  発 し て、 そ れ を 維 持 す る コ ス ト と 時 間 を 考 え れ ば、 こ れ は も う 破 格 の 取 引 と
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  言 え る で し ょ う ね。 う ん。
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  ア ッ プ ル は AI を 作 る 会 社 に な る ん じ ゃ な く て、 AI を 最 も う ま く 使 う 会 社
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  に な る 道 を 選 ん だ。 こ れ は 彼 ら の ビ ジ ネ ス の 本 質 を 考 え
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  れ ば、 非 常 に 合 理 的 な 戦 略 的 判 断 で す。
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  い や、 で も こ こ で 一 つ 疑 問 が わ く ん で す よ。
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  は い、 こ こ か ら が こ の 記 事 を 読 ん で 一 番 驚 い た と こ ろ な ん で す け ど。
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  今 回 統 合 さ れ る AI モ デ ル っ て、 1.2 兆 パ ラ メ ー タ ー っ て い う と ん で も な
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  く 巨 大 な も の で す よ ね。 え え、 パ ラ メ ー タ ー と い う の は ま あ 簡
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  単 に 言 う と AI の 賢 さ を 決 め る 知 識 の 結 び つ き の 数 み た い な も の で、 こ の 数
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  字 だ。 多 け れ ば 大 き い ほ ど 複 雑 で 高 度 な 思
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  考 が 可 能 に な り ま す。 1.2 兆 と い う の は、 現 存 す る モ デ ル の
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  中 で も 最 大 級 の 規 模 で す ね。 で す よ ね。
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  で、 普 通 に 考 え た ら そ ん な 巨 大 な AI は 開 発 元 で あ る グ ー グ ル の サ ー バ ー。
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  つ ま り グ ー グ ル の イ ン フ ラ の 上 で 動 か す の が 自 然 じ ゃ な い で す か。
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  は い。 そ れ が 普 通 で す。
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  で も 記 事 に よ る と、 ア ッ プ ル は そ れ を 自 社 独 自 の サ ー バ ー で 実 行 す る と。
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  え、 ち ょ っ と 待 っ て く だ さ い。 そ れ っ て グ ー グ ル が よ く 許 し ま し た
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  ね。 え え、 自 分 た ち の 最 新 兵 器 の 頭 脳 部 分
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  を ラ イ バ ル に は い、 ど う ぞ っ て 渡 す よ う な も の で す よ ね。
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  素。 晴 ら し い 指 摘 で す。
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  こ こ が 今 回 の 提 携 の 核 心 部 分 で あ り。 ア ッ プ ル の。
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  ま あ、 交 渉 力 の す ま ま し さ を 示 し て い る 点 な ん で す よ。
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  ほ う。 記 事 の 筆 者 も、 こ の 条 件 を 勝 ち 取 っ た
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  こ と が、 今 回 の デ ィ ー ル の 成 否 を 分 け る 最 も 重 要 な 要 素 だ っ た と 分 析 し て
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  い ま。 す。
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  な ぜ で し ょ う。 な ぜ な ら こ れ は ア ッ プ ル が 長 め に か
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  け て 築 き 上 げ て き た プ ラ イ バ シ ー と セ キ ュ リ テ ィ と い う ブ ラ ン ド の 根 幹
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  を 守 る た め の、 も う 絶 対 に 譲 れ な い 一 戦 だ っ た か ら で。
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  す あ あ、 な る ほ ど。 ユ ー ザ ー の デ ー タ が、 ア ッ プ ル の 管 理
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  す る 壁 の 外 に は 一 歩 も 出 な い っ て い う こ と を 保 証 す る た め で す か？
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  そ の 通 り で す。 あ な た の ア イ フ ォ ン で の や り と り は
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  グ ー グ ル に は 一 切 送 ら れ ま せ ん と、 こ う 断 言 で き る。
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  こ れ は ユ ー ザ ー の 侵 害 を 維 持 す る 上 で も 決 定 的 に 重 要 で す。
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  確 か に。 そ し て 技 術 的 に も、 自 社 サ ー バ ー で
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  AI を 動 か す こ と に は 大 き な メ リ ッ ト が あ る ん で す。
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  と 言 い ま す と、 ア イ。 フ ォ ン や マ ッ ク と い っ た ハ ー ド ウ ェ
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  ア と。 AI を 物 理 的 に 近 い 距 離 で よ り 深 く、
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  そ し て 圧 倒 的 に 低 遅 延 で 統。 合 で き る。
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  あ あ、 た だ、 外 部 の AI を イ ン タ ー ネ ッ ト 経 由 で 呼 び 出 す の と は、 応 答 速 度 と
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  か 連 携 の ス ム ー ズ さ だ。 全 く 違 う 次 元 に な る は ず な ん で す。
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  面 白 い な。 つ ま り、 ジ ェ ミ ナ イ っ て い う 最 高 の 脳
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  み そ は 借 り て く る け ど、 そ の 脳 み そ を 動 か す た め の 神 経 系 と 身 体 系 は 完 全
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  に 自 社 で コ ン ト ロ ー ル す る と い う こ と で す ね。
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  ま さ に。 こ れ な ら プ ラ イ バ シ ー も 守 れ る し、 最
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  高 の パ フ ォ ー マ ン ス も 引 き 出 せ る。 い や、 こ れ は 巧 み で す ね。
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  そ う な ん で す。 ハ ー ド ウ ェ ア、 ソ フ ト ウ ェ ア、 そ し て
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  サ ー ビ ス を す べ て 自 社 で 垂 直 統 合 す る こ と で 最 高 の 体 験 を 生 み 出 す と い
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  う ア ッ プ ル の 哲 学 が、 こ の AI 戦 略 に も 見 事 に 連 な っ て い る わ け で す。
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  う ん う ん、 他 の ア ン ド ロ イ ド メ ー カ ー が 単 に グ ー グ ル の AI を 搭 載 す る の と
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  は 根 本 的 に 意 味 が 違 う。 ア ッ プ ル は ジ ェ ミ ナ イ を 自 社 の エ コ
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  シ ス テ ム に 融 合 さ せ よ う と し て い る ん で す。
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  技 術 的 に は 非 常 に 巧 み な 一 手 だ と い う こ と は わ か り ま し た。
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  で も、 い く ら 技 術 が す ご く て も、 そ れ が ち ゃ ん と お 金 に な ら な け れ ば 意 味
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  が な い で す よ ね。 え え、 そ の あ た り、 こ の 記 事 で は ど う
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  分 析 し て い る ん で す か？ ボ ラ ン テ ィ ア じ ゃ な い わ け で す し。
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  も ち ろ ん、 ビ ジ ネ ス の 話 が 重 要 に な り ま す ね。
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  記 事 で は、 著 名 ア ナ リ ス ト の ダ ン ア イ ブ ス 氏 の 予 測 を 詳 し く 紹 介 し て い ま
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  す ね。 は い。
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  彼 に よ る と。 早 け れ ば 2026年 の 夏 に も、 こ の 新 し い
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  AI を 活 用 し た サ ブ ス ク リ プ シ ョ ン サ ー ビ ス、 つ ま り 月 額 課 金 サ ー ビ ス が 開
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  始 さ れ る 可 能 性 が 高 い と。 つ い に ア ッ プ ル も AI で サ ブ ス ク を 始
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  め る わ け で す ね。 は い。
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  そ し て こ れ が 実 現 す る と、 ア ッ プ ル の 収 益 構 造 に 二 つ の 巨 大 な イ ン パ ク ト
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  を 与 え る と 分 析 さ れ て い ま す。 ほ う。
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  ま ず 一つ目 は ハ ー ド ウ ェ ア、 つ ま り ア イ フ ォ ン の 買 い 替 え サ イ ク ル の 加 速 で
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  す。 買。
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  い 替 え で す か？ ど う い う こ と で？
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  し ょ う こ の 新 し い ジ ェ ミ ナ イ を 搭 載 し た 次 世 代 シ リ の 能 力 を 100% 引 き 出
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  す た め に は、 お そ ら く 最 新 の 高 性 能 な プ ロ セ ッ サ が 必 要 に な る。
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  だ ろ う と。 あ あ、 な る ほ ど。
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  そ う な る と、 こ の 驚 き の AI 機 能 を 使 い た い な ら、 新 し い ア イ フ ォ ン に 買 い
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  替 え る 必 要 が あ り ま す よ。 っ て い う、 非 常 に 強 力 な イ ン セ ン テ ィ
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  ブ が 生 ま れ る わ け で す。 う ん う ん。
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  こ れ ま で の よ う に カ メ ラ の 性 能 が 少 し 良 く な っ た と い う レ ベ ル で は な い。
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  体 験 が 根 本 的 に 変 わ る キ ラ ー コ ン テ ン ツ と し て AI が 機 能 す る。
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  こ れ で 停 滞 気 味 だ っ た ア イ フ ォ ン の 販 売 台 数 が、 再 び 成 長 軌 道 に 乗 る 可 能
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  性 が あ る と い う シ ナ リ オ で す。 な る ほ ど、 AI が 最 新 デ バ イ ス を 買 う
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  た め の 決 定 的 な 理 由 に な る わ け か。 そ し て も う 一 つ の イ ン パ ク ト は。
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  そ れ が、 本 丸 と も 言 え る サ ー ビ ス 部 門 の 爆 発 的 な 成 長 で す。
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  サ ー ビ ス 部 門。 え え。
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  現 在 世 界 で 稼 働 し て い る ア ッ プ ル 製 品 は？
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  20億台 を 超 え て い ま す。 す ご い 数 で す ね。
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  こ の 巨 大 な ユ ー ザ ー ベ ー ス に 対 し て、 例 え ば 月 額 十 ド ル で 高 度 な AI 機 能 を
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  提 供 し た と し ま す。 ダ ン ア イ ブ ス 氏 が 試 算 し て る ん で す
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  が、 も し ユ ー ザ ー の わ ず か 10% が こ の サ ー ビ ス に 加 入 し た だ け で、 年 間
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  240億 ド ル 以 上 の 追 加 収 益 に な る ん で す。
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  240億 ド ル。 日 本 円 に し た ら 3兆 円 以 上 で す か？
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  と ん で も な い 規 模 の 話 で す ね。 ね。
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  し か も サ ー ビ ス 事 業 は ハ ー ド ウ ェ ア と 違 っ て 利 益 率 が 非 常 に 高 い。
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  そ の 通 り で す。 こ れ は ア ッ プ ル の ビ ジ ネ ス モ デ ル そ
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  の も の が 大 き な 転 換 点 を 迎 え る こ と を 意 味 し ま す。
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  従 来 の デ バ イ ス を 一 度 打 っ て 終 わ り と い う 売 り 切 り モ デ ル か ら、 AI と い
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  う サ ー ビ ス を 通 じ て ユ ー ザ ー か ら 継 続 的 に 収 益 を 得 る と い う リ カ ー リ ン
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  グ。 つ ま り、 継 続 課 金 モ デ ル へ の 移 行 が、
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  こ の 提 携 に よ っ て 一 気 に 加 速 す る。 な る ほ ど。
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  こ れ は ア ッ プ ル の ビ ジ ネ ス の 根 幹 に 関 わ る、 ま さ に 地 殻 変 動 と 言 え る で し
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  ょ う ね。 い や、 そ う 考 え る と、 冒 頭 で 話 し た 株
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  価 の 出 遅 れ の 話 が 全 く 違 っ て 見 え て き ま す ね。
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  え え。 市 場 が 不 安 視 し て い た AI 戦 略 の 不 透
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  明 さ っ て い う 分 厚 い 雲 が、 こ の 発 表 一 つ で 一 気 に 晴 れ た よ う。
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  な、 ま さ に 記 事 の 言 葉 を 借 り れ ば。 市 場 が ア ッ プ ル を 再 評 価。
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  つ ま り、 リ レ ー テ ィ ン グ し は れ め る 合 法 が な っ た と い う こ と で す。
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  リ レ ー テ ィ ン グ。 は い。
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  リ レ ー テ ィ ン グ と い う の は、 あ る 企 業 の 将 来 性 に 対 す る 評 価 が 根 本 的 に 変
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  わ っ て、 こ れ ま で と は 違 う 基 準 で 株 価 が 評 価 さ れ る よ う に な る 状 態 を 指 し
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  ま す。 う ん。
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  例 え ば、 今 ま で 成 長 の 鈍 化 し た ハ ー ド ウ ェ ア 企 業 と み ら れ て い た の が、 AI
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  で 再 び 成 長 す る プ ラ ッ ト フ ォ ー ム 企 業 と し て み な さ れ る よ う に な る と。
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  株 価 の 適 正 水 準 も 大 き く 切 り 上 が り ま す。
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  つ ま り、 こ れ ま で 足 か せ に な っ て い た AI へ の 不 安 が 解 消 さ れ た だ け じ ゃ な
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  く、 そ れ が 一 転 し て 最 大 の 成 長 ド ラ イ バ ー に な る と い う 期 待 に 変 わ っ た と。
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  え え。 特 に 2026年 後 半 に 予 定 さ れ て い る 次
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  世 代 シ リ ー の 正 式 ロ ー ン チ に 向 け て、 市 場 の 記 載 は こ れ か ら 雪 だ る ま 式 に
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  膨 ら ん で い く 可 能 性 が あ る と 筆 者 は 見 て い ま す。
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  な る ほ ど。 こ こ で、 こ の 記 事 が 強 調 し て い る 非 常
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  に 重 要 な 視 点 が あ る ん で す。 は い、 そ れ は 他 の ジ ー フ ァ ー ム 企 業。
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  例 え ば、 Microsoft や グ ー グ ル が AI の 開 発 そ の も の に 何 100億 ド ル と い う
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  巨 額 の 先 行 投 資 を し て き た の に 対 し、 ア ッ プ ル は AI を 使 う た め の 出 口 を す
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  で に 持 っ て い る と い う 事 実 で す。 出。
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  口 で す か？ は い。
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  AI が ど ん な に 賢 く て も、 そ れ を 使 う た め の デ バ イ ス が な け れ ば、 絵 に 描 い
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  た 餅 で す よ ね 確 か に ア ッ プ ル は そ の 出 口、 つ ま り ス マ ー ト フ ォ ン と い う デ
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  バ イ ス を、 す で に 世 界 中 の 何 10億 と い う 人 々 の ポ ケ ッ ト の 中 に 入 れ て い る。
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  こ れ が 彼 ら の 最 大 の 強 み な ん で す。 あ。
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  あ、 な る ほ ど。 他 の 企 業 は 最 高 の エ ン ジ ン を 作 っ た
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  け ど、 そ れ を 乗 せ る 車 体 も、 走 ら せ る 道 路 も こ れ か ら 作 ら な け れ ば い け な
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  い、 み た い な 状 況 か も し れ な い。 え え。
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  で も ア ッ プ ル は 世 界 で 最 も 普 及 し て い る 車 と、 そ こ に つ な が る 巨 大 な 道 路
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  網 を す で に 持 っ て い る と。 ま さ に そ の 通 り で す。
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  そ の 最 強 の 出 口 に 今 回、 ジ ェ ミ ナ イ と い う 最 高 の レ ベ ル の 脳 を 搭 載 す る こ
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  と が 決 ま っ た。 こ の イ ン パ ク ト は 計 り 知 れ な い と い
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  う の が、 こ の 記 事 の 分 析 の 核 心 な ん で す。
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  う ん う ん。 ア ッ プ ル は 最 高 の 脳 を 手 に 入 れ る だ
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  け で、 一 気 に ゲ ー ム の ル ー ル を 変 え て し ま う ポ テ ン シ ャ ル を 秘 め て い る わ
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  け で す。 と い う こ と は、 今 回 の お 話 を ま と め る
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  と、 ア ッ プ ル に と っ て 2026年 と い う の は、 AI に お け る 停 滞 の 年 か ら 収 穫 の
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  年 へ と 変 わ る。 も う 歴 史 的 な タ ー ニ ン グ ポ イ ン ト に
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  な る と い う こ と で す ね。 そ う な り ま す ね。
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  ジ ェ ミ ナ イ と 提 携 す る と い う 事 実。 年 間 10億 ド ル と い う 具 体 的 な コ ス ト、
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  そ し て 自 社 サ ー バ ー で 運 用 す る と い う 実 装 方 法、 さ ら に は サ ブ ス ク リ プ シ
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  ョ ン と い う 収 益 化 の 道 筋 ま で が 見 え て き た。
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  こ れ で、 こ れ ま で 漂 っ て い た 不 透 明 感 が な く な り、 将 来 性 へ の 期 待 が 一 気 に
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  高 ま っ て い る と。 は い。
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  記 事 も 結 論 と し て。 こ の 提。
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  携 は ア ッ プ ル の 未 来 を こ れ ま で 以 上 に 強 固 な も の に し た と 非 常 に 高 く 評
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  価 し て い ま す。 遅 れ を 取 り 戻 す ど こ ろ か。
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  AI 時 代 の 新 た な 覇 権 を 握 る た め の、 最 も ク レ バ ー な 一 手 を 打 っ た と さ え
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  言 え る か も し れ ま せ ん。 こ。
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  こ ま で、 あ な た が 共 有 し て く れ た ソ ー ス を も と に、 ア ッ プ ル の AI 戦 略 と そ
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  の ビ ジ ネ ス へ の イ ン パ ク ト を 深 掘 り し て き ま し た。
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  え え、 記 事 が ビ ジ ネ ス と 技 術 に 焦 点 を 当 て て い た の は、 非 常 に よ く 理 解 で き
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  ま し た。 え え。
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  で す が 最 後 に 少 し 視 点 を 変 え て、 リ ス ナ ー の 皆 さ ん に も 考 え て み て ほ し い
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  ん で す。 す で に 私 た ち の ス ケ ジ ュ ー ル。
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  人 間 関 係、 健 康 状 態 ま で 誰 よ り も 深 く 知 っ て い る 世 界 で 最 も パ ー ソ ナ ル な
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  デ バ イ ス が ジ ェ ミ ナ イ の よ う な 強 力 な 脳 を 手 に 入 れ た と き、 一 体 何 が 起 こ
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  る で し ょ う か？ う ん、 そ れ は 私 た ち が ス マ ー ト フ ォ ン
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  を 使 う 方 法 を 変 え る だ け で な く、 日 々 の 習 慣 や 何 か を 選 ぶ と き の 意 思 決 定
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  の プ ロ セ ス そ の も の に、 こ れ か ら ど の よ う な 影 響 を 与 え て い く 可 能 性 が あ
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  る ん で し ょ う ね。