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AMD株が上昇！エヌビディアに本格挑戦の兆し · 米国株投資で幸せ作り

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  こ ん に ち は。 今 回 も 早 速 え っ と 注 目 の ト ピ ッ ク を
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  深 掘 り し て い き ま し ょ う か。 今 日 は ア ド バ ン ス ト マ イ ク ロ デ バ イ
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  ス。 ま あ AMD の 話 で す。
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  最 近 株 価 が 動 い て い る ん で す け ど、 そ れ 以 上 に あ の AI チ ッ プ 市 場 の 巨 人 エ
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  ヌ ビ デ ィ ア で す ね。 こ れ に 対 し て AMD が ど う 挑 戦 し て い
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  く の か。 え え、 そ の 核 心 に 迫 り た い と 思 い ま
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  す。 情 報 源 は 米 国 株 投 資 に 関 す る ま あ あ
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  る 分 析 記 事 を 元 に し て い ま す。 で、 今 回 の ゴ ー ル は で す ね。
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  な ぜ 今 AMD が こ れ ほ ど 注 目 さ れ て い る の か、 そ の 背 景、 そ し て こ れ が ま あ、
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  あ な た に と っ て 何 を 意 味 す る の か、 こ れ を 解 き 明 か し て い こ う と で は 始 め
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  て い き ま し ょ う。 ま ず あ の き っ か け は 8月26日 の 米 国 市
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  場 で し た か。 AMD 株 が 約 2% 上 が っ た と。
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  こ れ、 ア ナ リ ス ト の 評 価 が 変 わ っ た と い う こ と で す よ ね。
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  あ、 は い、 そ の 通 り で す。 ト ゥ ル イ ス ト 証 券 と い う と こ ろ が。
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  目 標 株 価 を で す ね、 173 ド ル か ら 213 ド ル へ と、 ま あ、 か な り 大 き く 引 き 上
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  げ て 買 い 推 奨 を 出 し た ん で す ね。 こ う、 た だ こ れ、 単 に 数 字 が 上 が っ た
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  っ て い う、 そ れ だ け じ ゃ な い ん で す よ。
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  は い。 こ こ で あ の 注 目 す べ き は そ の 理 由 付
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  け で し て、 ク ラ ウ ド 大 手 の い わ ゆ る ハ イ パ ー ス ケ ー ラ ー か ら の 需 要 が 増 え
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  て い る。 そ し て、 え え と、 彼 ら の エ ー エ ム デ ィ
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  ー に 対 す る 見 方、 こ れ が な ん か こ う、 こ れ ま で と は 明 ら か に 変 わ っ て き て
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  る ん じ ゃ な い か と い う 点 が 挙 げ ら れ て い る ん で す。
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  見 方 が 変 わ っ て き た で す か。 な る ほ ど、 以 前 は じ ゃ あ 違 っ た 評 価 だ
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  っ た と。 記 事 に よ る と、 な ん か 価 格 チ ェ ッ ク の
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  た め、 つ ま り NVIDIA 製 品 の 価 格 を 引 き 下 げ る た め の、 ま あ 比 較 対 象 み た い
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  な、 そ う い う 見 ら れ 方 だ っ た っ て こ と で す か？
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  ま さ に そ う で す ね。 長 ら く AMD っ て い う の は、 そ の
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  NVIDIA の 高 性 能 GPU に 対 す る。 ま あ、 価 格 交 渉 の 材 料 と い う か、 そ う
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  い う 側 面 が え え、 強 か っ た わ け で す。 う ん。
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  特 に NVIDIA は あ の ク ー ダ ー っ て い う 非 常 に 強 力 な ソ フ ト ウ ェ ア 基 盤、 こ れ
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  に 巨 額 の 投 資 を し て、 開 発 者 コ ミ ュ ニ テ ィ を も う ガ ッ ツ リ 掴 ん で ま し た か
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  ら ね。 は い は い。
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  ク ー ダ ー 強 い で す よ ね。 え え。
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  で す か ら、 こ の エ コ シ ス テ ム の 壁 っ て い う の は 非 常 に 厚 く て。
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  AMD が 本 気 で GPU 市 場 の シ ェ ア を こ う 奪 っ て い く っ て い う の は、 な か な か
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  難 し い ん じ ゃ な い か と い う の が、 ま あ 一 般 的 な 見 方 だ っ た ん で す。
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  そ の 状。 況 か ら 単 な る 価 格 比 較 の 相 手 じ ゃ な
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  く て、 パ ー ト ナ ー と し て 見 ら れ る よ う に な っ た と。
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  え え、 何 が そ の 変 化 を 引 き 起 こ し た ん で し ょ う か ね。
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  安 い だ け で は、 な か な か 長 期 的 な パ ー ト ナ ー に は な り に く い で す よ ね。
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  あ、 そ れ は い い 点 で す ね。 え っ と、 変 化 の 要 因 は ま あ、 い く つ か
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  複 合 的 だ と 考 え ら れ ま す。 一 つ は で す ね。
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  ハ イ パ ー ス ケ ー ラ ー 側 の、 ま あ 戦 略 的 な 判 断、 特 定 の 一 社、 つ ま り NVIDIA へ
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  の 依 存 度 が 高 まる こ と へ の ま あ リ ス ク。
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  こ れ を 意 識 し 始 め た 可 能 性 は あ る と 思 い ま す。
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  サ プ ラ イ チ ェ ー ン の 多 様 化 っ て い う の は、 彼 ら に と っ て も 重 要 な 課 題 で す
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  か？ ら な る ほ ど。
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  リ ス ク ガ ー ン さ ん、 え え。 そ し て も う 一 つ。
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  こ ち ら の 方 が よ り 決 定 的 か も し れ ま せ ん が、 AMD 自 身 が あ の 別 の 市 場 で 示
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  し た 実 績 で す ね。 あ あ。
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  実 績。 は い。
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  彼 ら が そ の 強 力 な 強 豪 相 手 に 対 し て も 十分 に 戦 え る と こ れ を 証 明 し た っ て
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  い う の が か な り 大 き い と 思 い ま。 す、 実 績 と い う と、 や は り あ の CPU 市
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  場 で の 躍 進 で す よ ね。 イ ン テ ル が 長 年 こ う 支 配 し て き た デ
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  ー タ セ ン タ ー 向 け の CPU 市 場 で、 AMD が 目 覚 ま し い 視 野 を 獲 得 し た と い う
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  あ の 話 で す ね。 ま さ に そ の 通 り で す。
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  デ ー タ セ ン タ ー、 CPU 市 場 で。 ま あ イ ン テ ル が 少 し 足 踏 み し て い る
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  間 に で す ね。 AMD は 着 実 に 製 品 力 を 高 め て、 シ ェ ア
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  を も う 劇 的 に 伸 ば し ま。 し た、 ほ う。
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  記 事 に よ れ ば、 2018年 に は え っ と、 1% に も 満 た な か っ た シ ェ ア が。
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  1% 未 満。 え え。
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  そ れ が 今 や 約 21% に 達 し て い る、 と。 へ え、 21% で す か？
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  そ れ は。 い や、 驚 異 的 な 伸 び で す ね。
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  え え。 こ れ は 単 な る 数 字 以 上 の、 か な り 大 き
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  な 意 味 を 持 ち ま す ね。 と い う。
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  こ と は、 そ の イ ン テ ル と の 戦 い で の、 ま あ 勝 利 と い う か、 躍 進 が 単 に シ ー ピ
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  ー ユ ー の 売 り 上 げ が 増 え た っ て い う だ け じ ゃ な く て、 エ ー エ ム デ ィ ー は そ
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  の 巨 大 な 相 手 と も ち ゃ ん と 戦 え る ん だ と と い う、 そ う い う 証 明 に な っ た と
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  い う こ と で す か？ ま さ に そ こ が ポ イ ン ト な ん で す。
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  こ れ は AMD に と っ て そ の 技 術 力 だ け じ ゃ な く て、 市 場 戦 略 と か 実 行 力 も 含
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  め て で す ね。 巨 大 企 業 と 渡 り 合 え る ん だ と い う こ
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  と を 示 し た、 い わ ば 心 理 的 な 勝 利 と も 言 え る か も し れ ま せ ん。
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  な る ほ ど。 心 理 的 な 勝 利 え。
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  え で、 こ の 成 功 体 験 が、 あ れ、 も し か し た ら GPU 市 場 で も エ ヌ ビ デ ィ ア の 対
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  し て 同 じ よ う な こ と が で き る ん じ ゃ な い か と い う、 そ う い う 期 待 感、 あ る
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  い は 信 頼 感 み た い な も の を、 市 場 全 体、 そ し て あ の ハ イ パ ー ス ケ ー ラ ー の
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  間 に も こ う 強 制 し た ん じ ゃ な い か と 考 え ら れ る わ け で す。
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  な る ほ ど で す ね。 CPU で の 成 功 体 験 が、 GPU で の 挑 戦 へ
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  の、 ま あ 信 頼 の 土 台 に な っ て い る と。 で は、 そ の 期 待 を 背 負 っ て GPU 市 場、
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  特 に AI 分 野 で AMD が 投 入 し て い る、 い わ ば 切 り 札。
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  こ れ は 何 に な る ん で し ょ う？ え え。
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  そ こ で 重 要 に な っ て く る の が あ の 記 事 で も か な り 強 調 さ れ て い ま し た け
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  ど、 イ ン ス テ ィ ン ク と MI355 と い う 新 し い AI ア ク セ ラ レ ー タ ー で す ね。
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  イ ン ス テ ィ ン ク ト MI355。 は い。
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  こ れ が ま あ AMD の AI 戦 略 の ほ ぼ 核 と な る 製 品 で し て、 NVIDIA の 机 上 に 挑
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  む 上 で の、 ま あ 主 力 兵 器 と そ う い う 位 置 づ け で す。
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  な る ほ ど。 こ の MI355 っ て い う 製 品 が 今 後 の
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  AMD の AI 分 野 で の、 ま あ 成 否 を 占 う 鍵 に な っ て く る と。
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  そ う。 見 ら れ て い ま す ね。
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  あ の ツ リ ー ス タ ー 証 券 の 分 析 で も、 こ の エ ム ア イ 355 が、 え っ と 2025年 の 第
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  三 四 半 期 以 降 の 売 り 上 げ を か な り 大 き く 押 し 上 げ る 要 因 に な る だ ろ う と
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  予 測 さ れ て い ま す。 ふ、 む ふ。
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  む、 つ ま り、 今 後 の 市 場 シ ェ ア 獲 得 の ま あ 具 体 的 な 推 進 力 と し て か な り 期
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  待 さ れ て い る と い う こ と で す。 で は、 そ の シ ェ ア 獲 得 な ん で す け ど、
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  実 際 ど の 程 度 の 規 模 を 見 込 ん で い る ん で し ょ う？
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  な ん か こ う、 エ ヌ ビ デ ィ ア の シ ェ ア を も う 大 き く 切 り 崩 す ぞ。
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  み た い な。 そ う い う イ ン パ ク ト な ん で す か ね。
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  う ん、 現 時 点 で の ア ナ リ ス ト 予 測 は で す ね、 そ こ ま で。
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  ま あ、 劇 的 な も の で は な い で す ね。 例 え ば そ の ト ゥ ル ー イ ス ト 証 券 は ベ
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  ー ス シ ナ リ オ と し て AMD が 2027年 ま で に デ ー タ セ ン タ ー 向 け GPU 市 場 で
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  だ い た い 6% ぐ ら い の シ ェ ア を 獲 得 す る だ ろ う と 見 て い ま す。
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  6%。 え？
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  え？ で、 比 較 的 こ う 強 気 な し な い よ。
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  そ れ で も 8% 程 度 で す ね。 6% と か 8% っ て 聞 く と、 な ん か 全 体 か
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  ら 見 れ ば ま だ 小 さ い か な と い う 印 象 も 受 け ち ゃ う ん で す け ど。
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  こ の 数 字 っ て ど う 捉 え れ ば い い ん で し ょ？
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  う そ の パ ー セ ン テ ー ジ だ け を 見 る と、 ま あ 確 か に そ う 感 じ る か も し れ ま せ
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  ん。 た だ、 こ こ で あ の 絶 対 に 忘 れ て は い け
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  な い の は、 AI デ ー タ セ ン タ ー っ て い う、 こ の 市 場 自 体 が で す ね、 も う と て
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  つ も な い 速 度 で 拡 大 し て い る と い う こ と な ん で す。
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  あ あ。 市 場 そ の も の が も の す ご く 伸 び て い
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  る と。 え え、 も う 数 10億 ド ル、 あ る い は 数
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  100億 ド ル 規 模 へ と こ う 急 成 長 し て い く 巨 大 な 市 場 に お い て で す ね。
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  た と え 数 パ ー セ ン ト で あ っ て も、 そ の シ ェ ア を 獲 得 す る っ て い う こ と は、 エ
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  ー エ ム デ ィ ー に と っ て は も う 莫 大 な 収 益 と 成 長 を 意 味 す る わ け で す。
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  な る ほ ど。 つ ま り、 市 場 全 体 の パ イ が も う ど ん ど
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  ん 大 き く な っ て い る か ら。 NVIDIA の 機 上 を 崩 す と ま で は す ぐ に
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  は い か な く て も、 AMD 自 身 の 成 長 に と っ て は も の す ご く 大 き な チ ャ ン ス な
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  ん だ と。 ま さ に そ の 通 り で す。
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  NVIDIA が か つ て の CPU 市 場 に お け る、 ま あ イ ン テ ル の よ う に で す ね、 急
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  激 で シ ェ ア を 失 う と は ち ょ っ と 考 え に く い。
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  そ う で す よ ね。 え え。
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  彼 ら の 技 術 的 な 優 位 性 と か、 あ の ク ー ラ ー エ コ シ ス テ ム と い う の は 依 然 と
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  し て 非 常 に 強 力 で す か ら。 た だ、 需 要 が あ ま り に も 旺 盛 な の で、
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  市 場 全 体 が 拡 大 す る 中 で AMD が ま あ 第 二 の 選 択 肢 と し て、 あ る い は 特 定 の
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  ワ ー ク ロ ー ド に お い て は 最 適 な 選 択 肢 と し て 着 実 に 食 い 込 ん で い く 余 地
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  は 十分 に あ る と。 市 場 は ま あ そ う い う ふ う に 見 て い る
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  わ け で す ね。 な る ほ ど な、 こ こ ま で の 話 を ち ょ っ と
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  整 理 し て み る と。 え っ と、 AMD は ま ず CPU で の 成 功 で 信
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  頼 を 勝 ち 取 っ た と。 で、 エ ム ア イ 353。
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  っ て い う。 ま あ、 新 し い 武 器 を 手 に し て、 急 拡 大
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  す る AI 市 場 で エ ヌ ビ デ ィ ア に 挑 ん で い る。
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  そ し て 顧 客 で あ る ハ イ パ ー ス ケ ー ラ ー も 単 に 価 格 だ け じ ゃ な く て リ ス ク
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  分 散 と か、 ま あ 性 能 面 と か そ う い う と こ ろ か ら AMD を パ ー ト ナ ー と し て 見
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  始 め て い る と、 じ ゃ あ こ の 一 連 の 動 き っ て い う の は、 こ れ を 聞 い て い る あ な
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  た に と っ て ど う い う 意 味 を 持 つ と い う ふ う に 考 え ら れ ま す か？
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  そ う で す ね。 あ な た が も し テ ク ノ ロ ジ ー 業 界 の 動
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  向 を 追 っ て い た り、 あ る い は 投 資 家 で あ っ た り す る な ら ば。
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  こ の AMD 対 NVIDIA の 構 図 っ て い う の は、 単 な る 企 業 間 の 競 争 以 上 の 結 構 示
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  唆 を 含 ん で い る と 思 い ま す。 ほ う、 ま ず 一 つ は、 そ の AI の 進 化 を 支
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  え る 基 盤 技 術、 つ ま り 強 力 な コ ン ピ ュ ー テ ィ ン グ パ ワ ー へ の 需 要、 こ れ が い
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  か に 根 強 い か と い う こ と を 改 め て 示 し て い る と 思 う ん で す ね。
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  こ れ が 今 後 も テ ク ノ ロ ジ ー の 大 き な ト レ ン ド で あ り 続 け る 可 能 性 は か な
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  り 高 い ん じ ゃ な い か と。 つ ま り、 AI イ ン フ ラ へ の 投 資 っ て い
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  う の は、 今 後 も 活 発 に 続 く で あ ろ う と い う こ と で す ね。
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  そ う 考 え ら れ ま す ね。 そ し て も う 一 つ 重 要 な の は、 あ の 市 場
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  の ダ イ ナ ミ ク ス で す。 一 見 エ ヌ ビ デ ィ ア の よ う に、 も う 圧 倒
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  的 な リ ー ダ ー が 存 在 す る 市 場 で も で す ね。
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  技 術 革 新 で あ る と か、 顧 客 の 戦 略 的 な 判 断、 例 え ば さ っ き 出 た サ プ ラ イ チ ェ
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  ー ン の 多 様 化 と か。 そ し て 挑 戦 者 の、 ま あ 粘 り 強 い 努 力 に
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  よ っ て 競 争 環 境 と い う の は 結 構 変 化 し 得 る ん だ と い う こ と で す ね。
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  う ん。 な る ほ ど。
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  こ れ は 他 の 業 界 と か、 あ る い は あ な た 自 身 の ビ ジ ネ ス 戦 略 を 考 え る 上 で も、
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  何 か 参 考 に な る 視 点 か も し れ な い で す ね。
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  確 か に、 ど ん な 市 場 で も 永 遠 の 勝 者 っ て い う の は い な い と い う こ と か も し
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  れ ま せ ん ね。 特 に ハ イ パ ー ス ケ ー ラ ー が AMD を パ
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  ー ト ナ ー と み な す よ う に な っ た 背 景 に、 そ の NVIDIA 一 社 へ の 依 存 リ ス ク
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  回 避 が あ っ た っ て い う 点 は 示 唆 に 富 ん で ま す ね。
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  え え。 技 術 的 な 評 価 の 向 上 と 並 ん で、 そ の 戦
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  略 的 な 側 面 っ て い う の は 無 視 で き な い と 思 い ま す。
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  こ れ は ま あ、 ビ ジ ネ ス に お け る サ プ ラ イ チ ェ ー ン 管 理 と か リ ス ク 分 散 の 重
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  要 性 っ て い う の を。 よ く 物 語 っ て い る 事 例 か な と。
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  は い。 あ と、 こ の 競 争 激 化 は で す ね、 長 期 的
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  に は AI コ ン ピ ュ ー テ ィ ン グ の コ ス ト 低 下 に つ な が る 可 能 性 も 秘 め て い る
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  か も し れ ま せ。 ん？
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  あ あ。 な る ほ ど。
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  で、 健 全 な 競 争 っ て い う の は、 や は り 技 術 革 新 を 加 速 さ せ ま す し、 価 格 を よ
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  り 適 正 な も の に す る 力 が あ り ま す か ら ね。
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  競 争 が 我 々 ユ ー ザ ー に と っ て も メ リ ッ ト を も た ら す 可 能 性 が あ る と。
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  で は 今 後 の 展 開 を 考 え る と、 AMD の こ の 挑 戦 に 対 し て 王 者 の エ ヌ ビ デ ィ ア
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  は ど う 対 抗 し て い く ん で し ょ う か ね。 こ れ も ち ょ っ と 気 に な る と こ ろ で す。
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  ま さ に そ こ で す よ ね。 エ ヌ ビ デ ィ ア が も ち ろ ん 黙 っ て 見 て
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  い る は ず は な い わ け で す。 彼 ら も 当 然、 次 世 代 製 品 の 開 発 を 加 速
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  さ せ る で し ょ う し。 あ の ソ フ ト ウ ェ ア エ コ シ ス テ ム、 つ ま
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  り ク ー ダ で す ね。 こ れ の さ ら な る 強 化 と か、 あ る い は 価
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  格 戦 略 の 見 直 し と か。 も う あ ら ゆ る 手 段 で 対 抗 し て く る は
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  ず で す。 う ん、 で す か ら、 こ の 競 争 自 体 が AI 技
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  術 全 体 の さ ら な る 進 化 を 促 す こ と に な る か も し れ な い で す ね。
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  な る ほ ど。 さ て、 今 回 の 話 を え っ と ま と め ま す
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  と、 AMD は ま ず CPU 市 場 で の 確 実 な 実 績 を ま あ 自 身 に 変 え て、 新 し い イ ン ス
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  テ ィ ン ク ト MI 355 と い う 切 り 札 を 投 入 す る こ と で、 AI と い う 巨 大 市 場 で
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  NVIDIA へ の 本 格 的 な 挑 戦 を 開 始 し た。
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  と ま あ、 そ う い う ふ う に 言 え そ う で す ね。
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  か つ て の あ の 価 格 チ ェ ッ ク 要 因 み た い な と こ ろ か ら 脱 却 し て、 大 手 顧 客 で
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  あ る ハ イ パ ー ス ケ ー ラ ー か ら も 戦 略 的 な パ ー ト ナ ー と し て こ う 認 識 さ れ
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  始 め た。 こ の 認 識 の 変 化 が、 今 の AMD の 勢 い を
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  な ん か 象 徴 し て い る 感 じ が し ま す ね。 そ う で す ね。
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  ポ イ ン ト を ま あ い く つ か 整 理 す る と、 ま ず 一つ目 と し て AMD に 対 す る 信 頼 感
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  の 向 上。 こ れ は や は り CPU で の 実 績 が 大 き い
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  と で、 2つ目 に。 新 製 品 MI 355 へ の 期 待 感 そ し て 3つ目
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  が 急 拡 大 す る AI 市 場 と い う、 ま あ 追 い 風 で す ね。
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  で、 4つ目 と し て NVIDIA の 騎 乗 は 依 然 と し て 高 い け れ ど も、 競 争 激 化 の 兆 し
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  が 見 え て い る と。 ま あ、 こ ん な と こ ろ で し ょ う か。
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  特 に あ の ハ イ パ ー ス ケ ー ラ ー の 見 方 の 変 化 っ て い う の は、 今 後 の 市 場 シ ェ
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  ア に 影 響 を 与 え る、 か な り 重 要 な 要 素 だ と 思 い ま す ね。
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  は い。 で は 最 後 に で す ね、 今 日 の 議 論 を 踏 ま
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  え て。 あ な た に 一 つ、 こ う 考 え て い た だ き た
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  い 問 い を 投 げ か け て み た い と 思 い ま す。
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  エ ヌ ビ デ ィ ア の ま あ 揺 る ぎ な い 強 み の 一 つ と し て 何 度 も 話 題 に 出 ま し た
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  け ど、 ソ フ ト ウ ェ ア エ コ シ ス テ ム の ク ー ダ は？
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  が あ り ま す よ ね。 え え。
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  あ り ま す ね。 み た い な も の だ と 思 う ん で す よ。
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  で、 AMD が ハ ー ド ウ ェ ア の 性 能 で 今 後 ど れ だ け エ ヌ ビ デ ィ ア に 追 い つ い て、
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  あ る い は 部 分 的 に 追 い 越 し た と し て も で す ね。
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  こ の ソ フ ト ウ ェ ア と エ コ シ ス テ ム の 壁 っ て い う の は、 今 後 の AI 開 発 競 争
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  に お い て、 ど れ ほ ど 決 定 的 な 障 壁 と な り 続 け る ん で し ょ う か ね。
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  つ ま り、 ハ ー ド ウ ェ ア の 進 化 っ て い う の は、 い ず れ ソ フ ト ウ ェ ア の 優 位 性 を
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  浮 か す ほ ど の 力 を 持 つ の か、 そ れ と も や っ ぱ り ソ フ ト ウ ェ ア の エ コ シ ス テ
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  ム こ そ が 最 終 的 な 勝 者 を 決 め る 鍵 で あ り 続 け る の か。
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  え え、 今 日 の 話 を ヒ ン ト に、 こ の 先 の AI イ ン フ ラ の 覇 権 争 い を 占 っ て み る
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  の も 面 白 い か も し れ ま せ ん ね。