Latest / Sascha Hubers Disruptive Investments / Die angeblichen KI-Verlierer schlagen zurück – das sind noch immer Kaufgelegenheiten!

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Die angeblichen KI-Verlierer schlagen zurück – das sind noch immer Kaufgelegenheiten! · Sascha Hubers Disruptive Investments

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  Speaker 0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuesten Video.
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  Speaker 0: Das ist Freitag, der April-July-August, im Monat August.
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  Speaker 0: Der Monat august nähert sich also so langsam dem Ende aber dennoch wirkt es gerade heute am freitag noch einmal sehr spannend denn Es steht natürlich das Notenbank ertreffen das notenbanksymposium in Jackson Hole Wyoming auf dem Programm und da heute um sechzehn Uhr deutscher Zeit die Rede des neuen US-Notenbankchefs Kevin Warsh Und die kann natürlich den Markt ganz klar beeinflussen.
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  Speaker 0: ansonsten schauen wir dann natürlich auch auf die Kryptos Bitcoin Isarium Solari und so weiter.
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  Speaker 0: Dann gab es gestern Abend nachbörslich natürlich wieder einen Reigen an Quartatszahlen unter anderem Affirm, die da gemeldet haben und recht überzeugend waren dann aber auch Marvell Technologies, die etwas unter Druck geraten sind.
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  Speaker 0: Da komme ich dann noch näher darauf zu sprechen.
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  Speaker 0: Schließlich PayPal im Blickpunkt.
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  Speaker 0: Die aktie außer börslig dreizehn, vierzehnt prozent in Minus weil doch die Übernahme von PayPal durch das Tribe und Advent eben geplatzt zu sein scheint.
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  Speaker 0: Und ja, dadurch muss die Aktie jetzt quasi noch einmal neu bewertet werden.
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  Speaker 0: Wie gesagt dann haben wir einen ganzen Reigengang Quartals zahlen.
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  Speaker 0: ich habe eben schon ein paar Unternehmen aufgezählt und schließlich am Ende natürlich wie immer noch die Community-Ecke.
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  Speaker 0: und gewonnen hat heute ganz knapp mit einer Stimme Vorsprung, Vierzehn zu Dreizehn Die Aktie von Excellent Enterprise, die ehemalige Taser International gegen Hims & Hearst, wie gesagt die hatten dreizehn Stimmen und abgeschlagen.
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  Speaker 0: auf dem dritten Platz war dann The Arm Holdings.
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  Speaker 0: Ja, natürlich gibt es dann auch heute im Rahmen der Community-Ecke eine neue Abstimmung.
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  Speaker 0: Da habe ich jetzt heute aber die Hints und Hurs erst mal nicht nochmal sofort wieder mit reingepackt.
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  Speaker 0: Aber die werden sicherlich auch noch einmal zur Wahl gestellt werden.
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  Speaker 0: Beginnen möchte ich aber wie gesagt zunächst einmal mit dem Thema des heutigen Tages, nämlich Jackson Hole.
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  Speaker 0: Und das ist natürlich insofern sehr interessant weil die Renditen an den US-Anleihenmärkten gerade bei den langlaufenden Anleihen zuletzt nach oben gegangen sind.
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  Speaker 0: deswegen dass US Finanzministerium ja sogar interveniert und US Finanzminister Scott Bassent hat jetzt die Rückkäufe lang laufender US Staatsanleihen quasi verdoppelt.
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  Speaker 0: Jetzt darf man natürlich sehr gespannt sein wie sich der neue Notenbankchef Kevin Worsh positionieren.
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  Speaker 0: Zuletzt muss man sagen an den Anleinmärkten, da sind Zinserhöhungen eingepreist worden.
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  Speaker 0: Die die Federal Reserve, die das Federal Open Market Committee bisher aber nicht umgesetzt hat.
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  Speaker 0: und von daher wie gesagt darf man dann sehr gespannt sein, wie sich Kevin Worcester heute um sechszehn Uhr äußert.
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  Speaker 0: Er wird eher neutral erwartet, der Markt ist allerdings eher horchig gestimmt und von daher mal schauen was da am Ende bei rauskommt.
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  Speaker 0: Auf jeden Fall dürfte es auf jeden Fall marktbewegend sein.
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  Speaker 0: zu Mal und das ist ganz klar an den Anleimärkten eine twenty-fünf Basispunkt Zinserhöhung bis Jahresende definitiv jetzt eingepreist ist.
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  Speaker 0: Und man muss auch sagen, die Inflation in den USA ist zu hoch.
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  Speaker 0: Insofern würde das erst einmal auf den ersten Blick Sinn ergeben.
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  Speaker 0: Auf den zweiten Blick muss man aber aussagen sie wird natürlich zum einen durch den KI-Investitionsbogen getrieben und auf der anderen Seite aber natürlich eben auch durch den Ölpreis und der ist eben hoch aufgrund eines Angebotsdefizits und das wird man natürlich mit Zinserhöhungen so schnell nicht lösen können.
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  Speaker 0: Insofern derzeit große Unsicherheit und Kevin Worsch kann die natürlich so ein bisschen aus dem Markt nehmen, wobei er ja als Notenbankchef eigentlich angetreten ist.
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  Speaker 0: Und gesagt hat er möchte jetzt nicht mehr diesen Rahmen diese Forward Guidance geben.
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  Speaker 0: mal schauen ob er sich da vielleicht mittlerweile eines besseren Billären hat lassen.
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  Speaker 0: Diese Unsicherheit macht sich am Markt bemerkbar.
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  Speaker 0: Wir hatten zuletzt gute Quartalzeilen, eine überragende Berichtssaison und deswegen sind viele Aktien durch die Decke gegangen.
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  Speaker 0: aber jetzt natürlich aufgrund dieses Wachtens auf Kevin Wash auf die weiteren gelbpolitischen Aussichten, da hält man sich heute zumindest ein bisschen zurück.
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  Speaker 0: Die US-Aktienfutures vorbörsen sich ganz leicht im Minus.
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  Speaker 0: allerdings hatten sie gestern auch einen sehr starken Tag und wenn man sich jetzt die Kryptos anschaut dann hat man zuletzt ganz klar gesehen dass das Vertrauen in die Schuldentragfähigkeit der Amerikaner auf jeden Fall abgenommen hat.
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  Speaker 0: denn anders ist nicht zu erklären, dass obwohl ja der Markt eher horchig eingestellt ist mittlerweile der Bitcoin wieder in Richtung der klettern konnte.
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  Speaker 0: Und ja, das ist jetzt aber auch die entscheidende Hürde.
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  Speaker 0: Ich hatte es zuletzt hier im Video schon angesprochen.
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  Speaker 0: Achtzigtausend bis zweiundachtzigtauseinfünfhundert.
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  Speaker 0: Das ist so eine schadtechnische Widerstandszone.
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  Speaker 0: da müsste der Bitcoin drüber wenn er das schafft nachhaltig.
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  Speaker 0: und dass wäre geben mit Kursen ab fünfundachzig tausend aus meiner Sicht dann hätten wir hier Kaufsignale in Richtung später sogar der Sechstelligkeit sprich hunderttausender.
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  Speaker 0: auf dem Weg dahin gibt's natürlich einige Zwischenstopps immer so ein fünftausender Schritten über Fünfundachtzig Tausende Winken also zunächst neunzigtaussend und schließlich die Hunderttausend.
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  Speaker 0: Da könnte es wieder ein bisschen konsolidieren, erst dann aber weiter nach oben gehen
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  Speaker 0: sollte.".
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  Speaker 0: Natürlich ziehen auch andere Kryptos mit allen voran natürlich Iserium das wieder in Richtung der Marke von zweitausend Fünfhundert Dollar klettern konnte und natürlich aus Solana jetzt in dieser Woche sehr stark gestiegen uns selbst der XRP ich hatte es ja in den letzten Videos auch schon thematisiert zwischenzeitlich mit einem Kursprung von fast fünfzig Prozent.
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  Speaker 0: Und wenn ihr natürlich von den Krypto's von dieser Performance doch profitieren wollt gehen und da könnt ihr natürlich zum einen Kryptos direkt kaufen.
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  Speaker 0: Ihr könnt es aber auch natürlich über Derivate machen, und da hat natürlich unser Sponsor CMC Markets jetzt das perfekte Angebot für euch denn die haben jetzt ihre Kryptoportfolio an Derivaten, die sie darauf anbieten noch weiter ausgebaut.
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  Speaker 0: insgesamt gibt es jetzt neunzehn verschiedene Krypto's, die er dort handeln könnte und von daher schaut doch gerne bei CMCMarkets vorbei dem Sponsore dieses Videos und auf dieses Kanals und an dieser Stelle dann auch mal herzlichen Dank an CMC Market.
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  Speaker 0: Ja, damit aber zurück zum Aktienmarkt.
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  Speaker 0: Und gestern Abend nachwärtsliche Quartalszahlen von UpFirm.
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  Speaker 0: und da hatte man im Vorfeld schon ganz stark drauf gewartet denn zuletzt gab es ja einige US-Einzelhändler die eher schwache Quartalzahlen berichtet haben und da hat man jetzt Angst dass auch Firm von einem Schwachenquartal berichten könnte.
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  Speaker 0: Aber dem war alles in allem nicht so.
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  Speaker 0: Die Aktien nachwärtlich fast zehn Prozent im Plus.
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  Speaker 0: berichtet wurde über einen Umsatz von US-Dollar, ein Wachstum von ca.
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  Speaker 0: und dreißig Prozent im Jahresvergleich.
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  Speaker 0: Da gewinn die Aktie lag bei vier Dollar zweiundsechzig Cross Merchandise Volume also das was über die Plattform abgewickelt wurde lang bei vierzehn Komma eins Milliarden sogar ein Plus von sechsunddreißig prozent.
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  Speaker 0: und ja der Umsatz ohne die Transaktionskosten Revenue Last Transaction Transaction Cost lag bei knapp fünfhundratneunzig Millionen Dollar, genau fünfhundertneunundachtzig.
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  Speaker 0: Ein Plus hier von neununddreißig Prozent.
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  Speaker 0: aktive Kunden bei der Firma.
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  Speaker 0: mittlerweile geht das in Richtung der Dreißig-Millionenmarke.
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  Speaker 0: siebenundzwanzig Komma acht und alles in alle muss man sagen es wurde eigentlich nur mit einem Quartalsumsatz von etwa eins Komma Eins Milliarden US Dollar und einem Gewinn, die Aktie von Fünfund dreißig Cent gerechnet.
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  Speaker 0: der Cross Merchandise William sollte bei dreizehn Komma vier Milliarden liegen also da wurde überall überboten.
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  Speaker 0: allerdings gibt es einen kleinen Ja, ich will das mal so nennen.
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  Speaker 0: Schönheitsfehler!
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  Speaker 0: Denn der Gewinnjagdsee war deshalb so stark, weil es eine einmalige Steuerrückerstattung gab in Höhe von US-Dollar und das hat natürlich den Gewinn massiv nach oben verzerrt.
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  Speaker 0: aber auch ohne diese Steuerröckerstattungen waren das hervorragende Quartalszahlen und deswegen wie gesagt die Aktien nachbürslich auf jeden Fall im Plus zumal Firm auch betont hatte dass die Kreditqualität zuletzt nicht gelitten habe obwohl man ja auch bei dem Kundenrasant zulegt und auch einen sehr positiven Ausblick gegeben hat.
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  Speaker 0: und von daher wie gesagt Affirm, das sieht sehr gut aus.
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  Speaker 0: Die Aktie außerbörselig auch nach wie vor deutlich im Plus und dürfte heute definitiv zu den Gewinnern in den USA gehören.
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  Speaker 0: Auf der anderen Seite haben wir dann PayPal die Aktien außerbörslich mit einem Minus von dreizehn Prozent und Grund hierfür ist dass eben Advent und Stripe dir PayPal zu sechzig dollar fünfzig Jahrzehnte übernehmen wollten einen Rückzieher gemacht haben.
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  Speaker 0: man konnte sich doch nicht einigen und dementsprechend die Übernahme jetzt geplatzt.
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  Speaker 0: kurzfristig muss man sagen verständlich denn diese sechzig dollar fünfzig das war ja so eine Art Sicherheitsnetz die hätte es mindestens gegeben.
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  Speaker 0: vielleicht hätte man sogar noch ein bisschen mehr rausholen können bei harten Verhandlungen.
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  Speaker 0: aber wenn das übernahm angebot jetzt eben zurückgezogen wurde Dann wird die Aktie jetzt wieder so bewertet, als wenn das Unternehmen eigenständig bleibt.
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  Speaker 0: Da müssen wir die Fundamental-Daten mehr in den Vordergrund gestellt werden.
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  Speaker 0: und zuletzt ist die Aktien ja aufgrund der Übernahmefantasie gestiegen.
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  Speaker 0: Insofern durchaus nicht verwunderlich dass sie ein bisschen zurück kommt wobei dreizehn vierzehn Prozent dann schon auch sehr hart sind.
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  Speaker 0: Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen Man könnte sich als Anleger ja auch mal überlegen warum haben denn Advent und Stripe sechszig Dollar fünfzig je Aktie geboten?
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  Speaker 0: Also warum hat man einen so hohen Übernahmepreis gebotene?
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  Speaker 0: Wahrscheinlicher des weil man PayPal ja doch sogar noch als fair bewertet ansieht, noch nicht mal überbewertet.
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  Speaker 0: Denn man muss ja versuchen auch als Käufer sich für sich einen möglichst guten Preis herauszuhandeln.
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  Speaker 0: und Advent ist ein Private Equity Unternehmen also die haben kein Geld zu verschenken.
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  Speaker 0: bei Stripe hätte man ja noch sagen können okay die sind in der gleichen Branche so Fintech-Payment
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  Speaker 0: usw.,
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  Speaker 0: die haben vielleicht da einen strategischen Preis im Zweifel bezahlt.
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  Speaker 0: aber Advent International als zweiter Bieter wie gesagt klare Private Equity Gesellschaft die darauf fokussiert Gewinne zu machen.
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  Speaker 0: Und wenn die mitgehen und auch sechzig-dollar-fünfzig je Aktie für angemessen halten, dann glaube ich das Paypal mehr wert ist.
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  Speaker 0: Dementsprechend kursfristig ist natürlich die Enttäuschung über die geplatzene Übernahme jetzt relevant und schickt die Aktie auf Tauchstationen.
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  Speaker 0: aber mittelfristig halte ich PayPal jetzt sogar für interessanter und liege hierauf der Lauer.
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  Speaker 0: Wenn die Aktien nochmal in den Bereich fünfzig Dollar fallen sollte oder sogar knapp darunter würde ich hier meine bestehende Position.
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  Speaker 0: Ich halte die Aktia seit der Abspeitung von eBay so quasi seit dem Börsengang in meinem Renten und da würde ich wahrscheinlich sogar noch mal aufstocken.
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  Speaker 0: Ja, ansonsten wenn man in diesem Sektor sich weiter umschaut da ist ja zuletzt auch sehr stark draufgeprügelt worden.
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  Speaker 0: Aber das ergibt natürlich jetzt auch sehr viele Chancen.
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  Speaker 0: erinnert euch an den Software-Software-Servicesektor.
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  Speaker 0: Das sollten alles KI Verlierer sein.
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  Speaker 0: ich habe hier an dieser Stelle und auch natürlich in meinem Tax Service immer wieder dagegen gehalten.
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  Speaker 0: Und zuletzt sehen wir dann Salesforce zum Beispiel wie die Aktie zwanzig Prozent aus dem Stand nach oben schießt weil auf einmal klar wird dass Salesforce eben kein KI Verlierer wird sondern im Gegenteil ein KI Gewinner ist.
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  Speaker 0: und vor diesem Hintergrund sollte vielleicht auch im Payment Sektor derzeit umschauen.
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  Speaker 0: Wie gesagt, eine Firm ist sowieso all over the place schon seit langer Zeit auf in der Erfolgsspur ein PayPal könnte wiederkommen.
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  Speaker 0: und interessant in diesem Zusammenhang ist dann vielleicht auch einen Blog die ja vor einigen Monaten auch bekannt gegeben haben dass sie massiv Mitarbeiter entlassen weil sie eben jetzt KI verstärkt einsetzen und wie gesagt das wären so drei Namen aus diesen payment Bereich fintech-Bereich die man sich näher anschauen kann natürlich gibt es da auch noch andere Unternehmen und so weitergeben.
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  Speaker 0: Und grundsätzlich, wie gesagt bin ich da jetzt auch nicht negativ gestimmt.
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  Speaker 0: man sollte sich halt nur genau anschauen was man da kauft und dann eben wie gesagt hier investieren.
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  Speaker 0: affirm aus meiner Sicht die sind ja in unserem tag muster depot mit über drei hundert prozent plus mittlerweile die stehen außer frage.
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  Speaker 0: paypal könnt ihr jetzt aber zunehmend interessant werden und eine block wie gesagt habe ich definitiv dann auch auf meine watchlist.
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  Speaker 0: Weiter geht es dann mit den Quartalszahlen, die es nachbörstig eben gab und da hat beispielsweise auch Elastic ein niederländisch-stämmiges Unternehmen gemeldet.
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  Speaker 0: Die Kursreaktion nachbört sich teilweise zwanzig Prozent im Plus aktuell immer noch um die fünfzehnsechzehnten Prozent.
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  Speaker 0: der Quartal Umsatz lag hier bei vierhundert achtundsiebzig Millionen US Dollar in plus von fünfzehnten Prozent.
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  Speaker 0: Der Gewinn der Aktien bei siebzig Cent Subscription Revenues also die Aboeinnahmen lagen bei knapp Vierhundertfünfzig Millionen Dollar genau genommen vierhundvierzig ebenfalls Fünfzehn Prozent muss man sagen, das war ein sehr gutes Quartal von Elastic.
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  Speaker 0: Die Aktie wie gesagt jetzt deutlich angesprungen in Richtung Hundert Dollar.
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  Speaker 0: Das ist auch so eine wichtige Marke wo die Aktie drüber müsst.
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  Speaker 0: aber auf der anderen Seite habe ich heute Morgen in meinem Tax Service zum Beispiel auch eine Frage bekommen von jemanden der bei Elastic investiert ist und sagt soll ich da jetzt kochfristig nicht gewinne mitnehmen?
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  Speaker 0: Und das Problem bei Elastik ist wenn ihr euch den Schad anschaut, die Akti ist sehr sehr volatil läuft aber überwiegend eigentlich seitwärts ab.
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  Speaker 0: Wärts immer mal wieder kommt es vereinzelt zu sehr guten Quartalen wo sie dann nach oben schießt.
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  Speaker 0: Kein nachhaltiger Schad, der von links und unten nach rechts oben geht.
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  Speaker 0: Und insofern ja wer hier drin ist, der kann vielleicht den Kursprung auch mal nutzen um die Position kurzfristig zu katten.
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  Speaker 0: wenn es dann vielleicht in ein zwei Quartalen wieder ein bisschen schlechter läuft und die Aktie dann an einem Tag zehn-fünfzehn Prozent da unten taucht Da kann man sich hier vielleicht auf die Lauer legen und dann auch in eine Elastic wieder reingehen.
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  Speaker 0: Dann Autodesk ebenfalls mit Quartalszahlen.
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  Speaker 0: Die Aktie verliert außerbar aus sich etwa vier bis fünf Prozent.
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  Speaker 0: Der Umsatz lag bei knapp Die Billings, die von der CERPO, ich hatte den ja zuletzt auch bei Salesforce glaube ich war oder was CrowdStrike im Podcast angesprochen.
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  Speaker 0: Was das ist?
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  Speaker 0: Der lag bei fünf Komma zwei vier fünf Milliarden plus von zwölf Prozent.
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  Speaker 0: alles in allem muss man sagen Autodesk hat keine wirklich schlechten Quartals sein geliefert aber eben auch nicht herausragend und dass es natürlich in dem aktuellen Marktumfeld von Nöten, wenn man hier noch weitere Kursgewinne draufpacken möchte.
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  Speaker 0: Deswegen die Aktie wie gesagt wird so ein bisschen stiefmütterlich behandelt generell ja schon am Markt aber jetzt auch gerade nach Vorlage dieser Quartals sein und wohl auch beispielsweise der Ausblick Jetzt alles andere als schlecht war.
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  Speaker 0: Autodesk das ist ja so ein bischen aller Adobe Die Geld naus so ein Bisschen Als KI-Verlierer.
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  Speaker 0: auch hier halte ich dass genau wie übrigens auch bei Adobe für Schmann Und Ich hatte hier in dieser Stelle auch zuletzt sehr oft über Nemechek gesprochen und sie sind jetzt zuletzt auch deutlich angesprungen sollten KI-Verlierer sein mit bei Unterarchitektursoftware, auch das natürlich Humbug.
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  Speaker 0: Und zuletzt hatte ich im Podcast auf Intuit verwiesen die ja Quartalstein geliefert hatten, die grundsätzlich sogar besser als erwartet waren und auch sehr gut waren aber die beim Ausblick ein bisschen schwach unterwegs waren und da wurde sofort wieder das KI-Valihrer-Narrativ ausgepackt.
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  Speaker 0: aus meiner Sicht aber auch dass hier eigentlich blöd sind denn grundsätzlich muss man sagen Intuite, da läuft es derzeit nicht alles rund aber das liegt eher daran dass man hier selbst Fehler gemacht hat beispielsweise mit dieser Mailchimp übernahme Und von daher würde ich da meinen Fokus drauf richten und auch Intuit noch nicht als KI-Fallierer abschreiben.
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  Speaker 0: Und wie gesagt, generell im Software-Software-Servicesektor gibt es derzeit viele Chancen.
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  Speaker 0: Und zuletzt gab es ja natürlich auch ... Übernahmegerüchte, Silverlake wurde hier als potenzieller Käufer genannt bei Workday und auch Workday hat gestern nachbörslich seine Quartalszahlen vorgelegt.
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  Speaker 0: Und die muss man sagen waren jetzt ja auch nicht so überragend Die Aktie deshalb auch außer börselig deutlicher im Minus.
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  Speaker 0: allerdings muss man Sagen Auch die hatte sich zuletzt natürlich aufgrund der Übernahme Gerüchte in erster Linie deutlich Erholt.
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  Speaker 0: und generell muss Man sagen was doch berichtet wurde war Jetzt auch keine Katastrophe.
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  Speaker 0: man Hat einen Umsatz von zwei Komma sechs vier neun Milliarden Im Abgelaufenen Quartaal gehabt ein plus von zwölf Prozent Subscription Revenues.
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  Speaker 0: Also die Abo-Umsätze sind sogar um knapp vierzehn Prozent auf zwei Komma vier sieben Eins Milliarden US Dollar gestiegen und Das Ergebnis der Aktie lag bei zwei Dollar seventy-fünf.
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  Speaker 0: Also insofern, Workday läuft jetzt auch nicht alles schlecht aber nichtsdestotrotz man hat ja hier auch vor kurzem das Management gewechselt.
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  Speaker 0: Der CEO da ist eine der Gründer jetzt wieder als CEO zurückgekommen und ich denke Workday wird wieder in die Spur gebracht.
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  Speaker 0: Es wirkt allerdings ein bisschen dauern.
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  Speaker 0: generell bleibe ich dabei solche Unternehmen wie SAP, wie Salesforce, wie auch jetzt Workday Und natürlich allen voran ServiceNow.
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  Speaker 0: Die würde ich ganz klar als Kaufkandidaten sehen.
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  Speaker 0: KI Software frisst.
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  Speaker 0: Ich glaube eher, dass Software durch KI noch produktiver wirkt und von daher wie gesagt sollte man sich in diesem Sektor definitiv weiter umschauen und durchaus in dem ein oder anderen Einzelwert der zuletzt dann unter Druck geraten ist positionieren.
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  Speaker 0: und wie gesagt Der Top Name ist sicherlich in dem Bereich das hatte ich letztendlich wie die Nemechek in Deutschland ja auch oft gesagt aus meiner Sicht die Servicenau die auf den ehemaligen SAP CEO als CEO haben und der will eine Trillion Dollar Company machen.
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  Speaker 0: Dann müssen wir auch noch auf den Cyber Security Sektor schauen, da gab es ja vorgestern sehr gute Quartalszahlen von Crowdstrike und Okta beide gestern dann deutlich im Plus und gestern nachbörslich gab's die nächsten Unternehmen aus diesem Bereich.
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  Speaker 0: zuletzt wurde ich darauf Aufmerksam gemacht dass ich in dem Bereich Ruprik ein bisschen vergessen hätte.
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  Speaker 0: wie könnte ich?
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  Speaker 0: Rupriq ist auch im Tag Musterdepot zunächst mit einem deutlichen Plus, dann mal ins Minus geutscht mittlerweile aber wieder mit einem Deutlichen plus.
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  Speaker 0: Rupric ist aber eine andere Baustelle denn die machen jetzt nicht so direkt Cyber Security sondern eher Datensicherheit,
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  Speaker 0: d.h.,
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  Speaker 0: wenn ein Hacker durchgekommen ist, damit da keine Daten verloren gehen, man könnte sagen intelligente Backups vielleicht und so weiter.
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  Speaker 0: aber es ist natürlich auch ein sehr interessanter Bereich und man arbeitet natürlich auch eng mit vielen Cybersecurity-Unternehmen zusammen und gestern haben dann auch noch Sentinel One die ebenfalls berichtet haben.
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  Speaker 0: und hier muss man sagen der ganze Cyber Security Sector hat zuletzt überzeugt selbst eine Krücke wie Rapid Seven die ich ja auch im Video erwähnt hatte wo ihr das komplette Management jetzt ausgetauscht wurde nach oben und das ist natürlich ein absoluter Zukunftssektor.
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  Speaker 0: Und da muss man immer aufpassen, dass man den einen oder anderen Namen nicht vergisst.
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  Speaker 0: Früher war zum Beispiel eine Palo Alto Network mein absoluter Top Favorit.
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  Speaker 0: die ist jetzt aber gut gelaufen.
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  Speaker 0: Eine Cloudflare muss man natürlich nennen.
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  Speaker 0: Jetzt Okta C Scaler darf man nie vergessen.
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  Speaker 0: Fortinet fällt gerne hinten runter und von daher wie gesagt in diesem Sektor sollte man sich auch genau umschauen und positionieren denn gerade Cyber Security wirkt natürlich in Zeiten von Künstlicher Intelligenz auch immer wichtiger weil natürlich die künstliche Intelligenze auch von Hackern oder Verbrechern, sage ich mal eingesetzt werden kann.
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  Speaker 0: Und vor diesem Hintergrund wie gesagt ganz interessant bei Rubrik gestern die Aktien nachbürslich allerdings auf Tauchstationen.
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  Speaker 0: sie war allerdings im regulären Handel auch sehr gut unterwegs wenn man sich über anschaut was die gemeldet haben.
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  Speaker 0: Quartalsumsatz fourhundert zwanzig Komma drei Millionen plus thirty-eight Prozent der bereinigte Gewinn.
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  Speaker 0: Zwanzig Cent die Aktie.
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  Speaker 0: da hatte man in der Vergangenheit eigentlich noch Verluste erwartet weil man ist inzwischen ja auch schon Profitable Subscription Revenues, also der jährlich wiederkehrende Abo-Umsatz.
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  Speaker 0: Eins Komma Sechs, sechs Milliarden ein Plus von dreiunddreißig Prozent und da kann man jetzt die einzelnen Zahlen durchgehen wie man will.
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  Speaker 0: das sieht alles in allem gut aus.
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  Speaker 0: Die Guidance der Ausblick wurde ebenfalls angehoben Und warum geht die Aktie runter?
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  Speaker 0: Naja sie ist halt zuletzt gut gelaufen gerade auch gestern Gut gelaufen und jetzt heute natürlich auch vor dem Hintergrund dass es eine gewisse Unsicherheit gibt auf Grund dieses Notenbank Symposiums.
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  Speaker 0: Aufgrund der geldpolitischen Entwicklungen nimmt man hier vielleicht auch mal den ein oder anderen gewinnen vom Tisch.
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  Speaker 0: Sentinel-One, wie gesagt ebenfalls eigentlich mit guten Zahlen.
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  Speaker 0: die nachbörsliche Reaktion hier etwas schwächer drei vier fünf Prozent ging es nach unten sollte sich aber auch schnell wieder fangen ist natürlich ein eher kleinerer Player im Cyber Security Bereich.
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  Speaker 0: Umsatz hier, Kunden mittlerweile deutlich gesteigert.
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  Speaker 0: Man hat über ein Tausend Siebenhundert, genau genommen ein tausend siebhundhalb Fünfzehn Kunden die mehr als ein Hunderttausend Dollar dort ausgeben.
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  Speaker 0: auch das natürlich sehr interessant.
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  Speaker 0: Die operative Marge schon bei zehn Prozent und dürfte natürlich weiter steigen und man hat natürlich wie gesagt die Erwartungen leicht übertroffen.
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  Speaker 0: Das war vielleicht nicht deutlich genug dass die Aktien noch weitersteigen kann.
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  Speaker 0: deswegen gibt es mal ein paar Gewinnmitnahmen.
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  Speaker 0: aber generell im Cyber Security Bereich Da läuft es derzeit definitiv ganz rund, das kann man so gar nicht anders sagen.
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  Speaker 0: Ja dann gab's auch Quartalszahlen von Marvell und hier muss man sagen Umsatz- und Gewinnlagen leicht nur leicht über den Erwartungen und deswegen die Aktie auf Tauchstationen zumal der Ausblick jetzt auch nicht überragend war.
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  Speaker 0: aber auf der anderen Seite muss man eben auch sehen die Aktien ist ebenfalls zuvor gut gelaufen und hier haben einige vielleicht ein bisschen übertrieben denn es gab ja kürzlich diesen Megadielen mit Elferbett Google.
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  Speaker 0: Und der soll natürlich in den nächsten Jahren für massives Wachstum sorgen, insbesondere auf der Umsatzzeit aber letztendlich dann auch beim Gewinnen.
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  Speaker 0: nur kurzfristig bewirkt das natürlich erst mal noch gar nichts.
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  Speaker 0: Wenn man den Vertrag unterschreibt wird es ja nicht sofort wirksam in der Bilanz selbst wenn wäre das erst im nächsten Quartal zu sehen und von daher sind hier einige Anleger vielleicht zuletzt so ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen.
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  Speaker 0: Gewinnjagd zielab bei vierhundneinzig Cent erwartet waren dreihund neunzig.
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  Speaker 0: wie gesagt Das war alles in allem ein Beat in der Top Line und in der Bottom Line sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn, aber eben nur knapp und dementsprechend ja obwohl die Zahlen all over the place gut waren.
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  Speaker 0: Die Aktie so ein bisschen unter Abgabedruck und aus meiner Sicht kann sie durchaus noch einen Tick weiterfallen weil sie zuvor auch gut gelaufen ist.
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  Speaker 0: Aber ich würde sich spätestens so im Reich zwei Hundert Dollar definitiv einsammeln.
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  Speaker 0: wahrscheinlich fährt es ja gar nicht so tief und von daher kann man sich da vielleicht schon früher mal ein bisschen nach umschauen.
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  Speaker 0: Ja, und damit komme ich dann noch zur Community-Ecke.
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  Speaker 0: Und da hat Excellent Enterprise ganz knapp gegen Hymns & Thurs gewonnen.
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  Speaker 0: Eine Stimme mehrheit war es nur.
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  Speaker 0: Nur vier Stimmen.
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  Speaker 0: Von daher muss ich mich jetzt an dieser Stelle mit Excellent Enterprise so ein bisschen auseinandersetzen.
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  Speaker 0: Ihr habt das so gewollt.
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  Speaker 0: Generell muss ich sagen, Excellent Enterprise ... Ich kenne das Unternehmen schon sehr lange ist ja die frühere Taser International.
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  Speaker 0: Die Tasers kennt man auch.
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  Speaker 0: Da gibt's immer Diskussionen, dürfen Polizisten die einsetzen weil es da auch schon Todesfälle gab?
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  Speaker 0: Aber es ist zumindest definitiv harmloser, einen Taser einzusetzen als ... mit einer Waffe und Kugeln da rumzuballern.
• 20:27
  Speaker 0: Also insofern ist das dann schon eine gute Lösung, und Xn Enterprise wie das Unternehmen ja heute heißt hat nicht nur einen neuen Namen sondern hat sich insgesamt neu erfunden muss man sagen.
• 20:35
  Speaker 0: denn der Vergangenheit hat man wie gesagt nur die Tasers verkauft.
• 20:37
  Speaker 0: mittlerweile verkauft man auch Bodycams und anderes aber vor allen Dingen zeichnet man dann auf in eine Cloud und ja da wird dann alles mögliche von den Bodycamps beispielsweise aufgezeichnet aber auch Taser einsätze usw.
• 20:49
  Speaker 0: Und kann man das Ganze hinterher auswerten ob das dann gerechtfertigt war und sofort.
• 20:54
  Speaker 0: Und dann dementsprechend natürlich auch die Polizisten besser schulen, besser ausbilden hinzukommen.
• 20:59
  Speaker 0: Natürlich jetzt der Drohnenbereich, der auch immer wichtiger wird Einsatz von Drohne im Security Bereich.
• 21:04
  Speaker 0: gerade bei der FußballwM war das jetzt stark im Einsatz in den USA Und von daher Ex-Nanter-Price zuletzt mit guten Zahlen.
• 21:11
  Speaker 0: Die Aktie zwischenzeitlich, weil sie aus meiner Sicht auch zu teuer war bei achthundert Dollar und mehr deutlich zurückgekommen hat sich jetzt aber so ein bisschen gefangen.
• 21:18
  Speaker 0: und ja wenn man sich jetzt angeschaut hat was zuletzt auch dann Quartalstein vermeldet wurde da muss man sagen das sieht sehr gut aus.
• 21:24
  Speaker 0: und insbesondere auch hier das Thema KI die AI Error Revenues sind nämlich um sieben hundert Prozent gestiegen.
• 21:30
  Speaker 0: Plattforms Solution Revenue Hundertfünfzig Millionen US Dollar plus hundertdreiundzwanzig Prozent drohen Umsatz auch schon über.
• 21:38
  Speaker 0: Und jetzt hat man hier natürlich mehrere Pfeile im Köcher, wo das Wachstum eben herkommt in Zukunft.
• 21:43
  Speaker 0: Man hat sich breiter aufgestellt und ist nicht mehr mit der ehemaligen Taser vergleichbar.
• 21:46
  Speaker 0: Nichtsdestotrotz Kose von sieben, acht, neunhundert Dollar war mir ein Tick zu viel.
• 21:50
  Speaker 0: Die Aktie hat sich zwischenzeitlich halbiert.
• 21:52
  Speaker 0: Ist aber wieder auf dem Weg nach oben mit diesem guten Quartaltstein im Rücken, mit einem positiven Ausblick im Ricken.
• 21:59
  Speaker 0: Es gibt auch Risiken.
• 22:00
  Speaker 0: Das muss man ganz klar sagen.
• 22:01
  Speaker 0: insbesondere die Stock-Based Compensations sind sehr hoch über sechs Hundert Millionen US-Dollar.
• 22:06
  Speaker 0: auch die Bewertung ist natürlich hier alles andere als Schnäppchenniveau.
• 22:10
  Speaker 0: Auch wenn sie sich zwischenzeitlich halbiert hat, das ist ein Premium-Unternehmen zu einer Premiumbewertung und wenn es am Markt rappelt dann kann so eine Aktie sicherlich auch mal kurzfristig stärker unter Druck geraten.
• 22:20
  Speaker 0: Nichtsdestotrotz muss man sagen, kurzfristigt sieht das gut aus.
• 22:23
  Speaker 0: Die Aktie hat die Korrektur hinter sich, ist jetzt wieder auf dem Weg nach oben.
• 22:27
  Speaker 0: Das sollte zu weiteren Kursgewinnen führen.
• 22:29
  Speaker 0: ob die alten Allzeiten hoch so schnell wieder angesteuert werden können muss man abwarten ob es darüber hinausgeht.
• 22:33
  Speaker 0: aber ich könnte mir vorstellen dass hier definitiv noch ... und die Aktien haben, sollte sie derzeit halten.
• 22:40
  Speaker 0: Und bei Rücksetzern bei Dips definitiv eher kaufen.
• 22:43
  Speaker 0: Man hat hier eine Art Public Safety-Betriebssystem entwickelt... ...und da muss man mal schauen wie sich das in Zukunft weiter darstellt.
• 22:49
  Speaker 0: aber aktuell sieht das ganz gut aus.
• 22:51
  Speaker 0: Damit komme ich zum Schluss natürlich noch zur neuen Community Abstimmung.
• 22:54
  Speaker 0: Da habe ich heute drei Aktien mitgebracht, drei neue Aktien.
• 22:56
  Speaker 0: Ich hatte überlegt ob ich Hymns & Hers auch wieder so weistelle, wie ich das jetzt zuletzt immer bei Aktien gemacht habe, die knapp verloren habe.
• 23:02
  Speaker 0: Aber ich hab mich heute dazu entschieden dass man nichts zu tun, aber Hymn & Hers ist definitiv... nicht vergessen und würde sicherlich in einem der nächsten zwei drei Videos dann auch wieder zur Wahl stehen.
• 23:09
  Speaker 0: Aber heute habe ich mich entschieden für eine chinesische Aktie, die zuletzt unter Druck gestanden ist aber aufgrund einer Kapitale-Höhung nämlich Alibaba.
• 23:15
  Speaker 0: Dann eine deutsche Aktie aus dem DAX Heidelberg Materials da gab es zuletzt nämlich gleich zwei Fragen zu.
• 23:20
  Speaker 0: und natürlich der französische Luxusgüterkonzern LVMH Louis Vuitton Mouet Hennessy.
• 23:25
  Speaker 0: Da merkt man dass ich hier in Trier eher Franco viel bin und auch in der Schule ja Französisch sogar als erste Fremdsprache gelernt habe.
• 23:31
  Speaker 0: Ja und vor diesem Hintergrund habt ihr nun die Wahl Heidelberg Materials oder LVMH.
• 23:36
  Speaker 0: Welche Aktien soll im nächsten Video von mir für euch besprochen werden, so wie ich das heute mit Axen Enterprise ja?
• 23:41
  Speaker 0: gemacht habe.
• 23:42
  Speaker 0: Zum Schluss möchte ich dann das Video nochmal so ein bisschen zusammenfassen, aktuell der Markt eher rockig eingestellt, der Rentenmarkt zumindest eher rockisch eingestellt.
• 23:50
  Speaker 0: an den Aktienmärkten wird aber Party gefeiert aufgrund der KI-Revolution Jackson Hole.
• 23:54
  Speaker 0: heute muss man mal schauen was das bringt ob Kevin Worsche hier vielleicht einen neuen Rahmen dem Markt geben kann.
• 23:59
  Speaker 0: Das wäre natürlich sehr gut.
• 24:01
  Speaker 0: Dann der Bereich Software insbesondere Security Cybersecurity diese Woche natürlich im Fokus und dort liebes es ja sehr gut sowohl beim Software Service Bereich mit Aktien wie Salesforce Aber auch gerade im Cyber Security Bereich mit CrowdStrike, Okta und so weiter.
• 24:15
  Speaker 0: Und da darf man auch gespannt sein, wie das hier weitergeht.
• 24:18
  Speaker 0: Auch Cybersecurity gehört natürlich.
• 24:20
  Speaker 0: dann eine Roop Break noch mit rein.
• 24:21
  Speaker 0: Dann Marble Mitquartalstein die nicht so schlecht war und die Aktie trotzdem in einem Rücksetzer.
• 24:25
  Speaker 0: PayPal die geplatzte Übernahme ja und dann haben wir wie gesagt auch noch Nebenwerte wie Sentinel One aus dem Cyber Security Sektor dabei gehabt.
• 24:33
  Speaker 0: also alles in allem ein rundes Programm denke ich und damit kann ich euch jetzt auch ins Wochenende entlassen.
• 24:38
  Speaker 0: Ich hoffe dass ihr ein schönes gerusames Wochenende habt ein sonniges Wochenende und an dieser Stelle möchte Ich kann bei euch bedanken und auch von euch verabschieden für heute.
• 24:47
  Speaker 0: Und für diese Woche, am Montag geht es dann weiter!
• 24:49
  Speaker 0: An dieser Stelle sei auch noch mal erwähnt nein ich habe hier keine KDI eingesetzt.
• 24:52
  Speaker 0: Ich habe nur einen Teleprompter mir besorgt und habe das zuletzt mit einem Skript versucht.
• 24:55
  Speaker 0: Heute habe ich jetzt nur Stichwörter gemacht.
• 24:57
  Speaker 0: Von daher hoffe ich, dass das heute wieder besser ankam hier frei zu sprechen und ich habe natürlich auch aufgerüstet.
• 25:03
  Speaker 0: Das Licht sollte besser sein der Ton sollte besser seien.
• 25:05
  Speaker 0: Ich hoffe, dass alles klappt.
• 25:06
  Speaker 0: es ist jetzt heute das erste Mal im neuen Setup Und ja schauen wir mal wie sich das weiterentwickelt.
• 25:11
  Speaker 0: in diesem Sinne bedanke ich mich bei allen die dabei waren wünsche allen einen schönen Tag ein schönes Wochenende vergesst natürlich nicht den Kanal zu abonnieren die Klocke zu aktivieren und das Video zu liken halten und insbesondere zu kommentieren und insbesondere natürlich in die Kommentare zu schreiben welche Akte im nächsten video dann von mir besprochen werden sollen.
• 25:26
  Speaker 0: diesen sind Ich sage für heute nur noch eins, nämlich tschüss und bye-bye.
• 25:28
  Speaker 0: Bis zum nächsten Mal!
• 25:29
  Speaker 0: Es verabschiedet sich wie immer ihr euer Sascha Huber.