2026-07-28 · 每日综述｜全球芯片抛售、英伟达让位苹果，美伊战争进入第六个月

The Long View · Jul 28, 2026 · 22m · transcript

今天三条主线。

美伊战争进入第六个月的降温期：空袭停了第四天，伊朗与阿曼在谈霍尔木兹通航临时协议，但内塔尼亚胡今天进白宫主战，而乌克兰袭击里海一艘伊朗货船，把俄乌与中东两场战争首次直接勾连。

芯片抛售潮席卷全球：Kospi 单日跌超 10%、英伟达跌 5% 让全球市值第一给苹果，市场被“AI 支出不见回报、循环融资、中国竞争”三重担忧笼罩。英伟达还重注伊利亚的 SSI（约 50 亿美元），开源安全联盟成立而 Anthropic 缺席。

福奇日记：Rand Paul 公布福奇 1100 页私人日记，两党框架截然相反。此外：美联储主席 Warsh 周三议息、诺兰《奥德赛》续写票房神话。