Latest / The Long View / 2026-07-05 · 每日综述｜中美同日放人又在台海加压，AI 巨头集体向白宫靠拢

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2026-07-05 · 每日综述｜中美同日放人又在台海加压，AI 巨头集体向白宫靠拢 · The Long View

0:07
欢迎收听The Long View，
0:08
这是七月五号的每日综述。
0:10
今天我们依次聊政治、科技与科学、商业与投资和生活。
0:18
昨天是美国建国二百五十周年的正日，今天，
0:21
庆典的喧嚣散去，几条硬新闻浮出水面。
0:26
如果只记一件，那就是中美关系今天呈现出的这幅画面—在同一天，
0:30
北京一边放人、一边把海警推到台湾以东的太平洋，
0:35
一手递橄榄枝、一手收紧绞索；
0:39
而在大洋这头，几家全球最热的AI巨头，
0:42
正集体向白宫靠拢，奥特曼甚至提议，把OpenAI百分之五的股权，
0:48
送给美国政府。
0:49
这两条线，一条讲大国之间怎么博弈，一条讲一个新产业怎么被国家机器收编，
0:55
我们今天都会展开。
0:58
先看政治。
0:59
昨天我们讲的是特朗普在总统山那篇「反共产主义」演讲的前夜版本。
1:03
今天有两条真正的新发展，把政治板块顶了起来。
1:08
一条是国庆当天，二百五十周年被正式办成了一场党派对撕，
1:12
连「政府效率部」都挑在这一天自我了结；
1:15
另一条是全新的大新闻—中美在同一天，
1:19
一边放人、一边在台湾以东的太平洋上加压，
1:23
把一次微妙的缓和与一次实打实的军事升级，
1:26
压进了二十四小时里。
1:28
伊朗国葬、乌俄燃料战、还有下周的北约峰会，
1:32
则是我们连追多日的几条线，今天各有硬进展。
1:36
先说二百五十周年这一天。
1:38
昨天我们讲特朗普在总统山的国庆前夜演讲，
1:41
把「反共产主义」定成了中期选举的主轴。
1:44
今天的新发展是，国庆正日，这套打法从预演变成了正式演出，
1:49
而对手也当场接招。
1:52
据《纽约时报》，七月四号临近午夜，一场高温引发的雷暴，
1:57
逼得国家广场的观众一度被疏散避雨，特朗普仍坚持登台，
2:01
讲了大约四十分钟。
2:03
这一次他掺进了更多历史—讲开国先贤的「天才」，
2:07
讲第一位获颁荣誉勋章的非裔士兵威廉·卡尼—但骨架仍是一场典型的特朗普集会：继续拿「共产主义」敲打民主党、
2:18
要求国会通过一部收紧投票规则的法案，
2:21
还顺口自称进入了「第三个任期」。
2:24
对手这次没有沉默。
2:25
据《纽约时报》，两位被普遍看作二〇二八年潜在参选人的民主党州长，
2:31
选在同一天隔空回击。
2:33
加州州长纽森说，特朗普正试图「以一人之力，
2:37
对美国的自治做出连国王和外国势力都不曾做到的事」，
2:41
并称正和州议会立法，阻止选票被联邦扣押。
2:46
马里兰州长、陆军老兵韦斯·摩尔说，「爱国主义的前提本身正在遭到攻击」，
2:52
还直指伊朗战争—「没有目的地开战不是爱国，
2:56
没有战果地收场也不是胜利」。
2:59
副总统万斯则在纽约港的一艘军舰上，回击纽约市长曼达尼那套「批判式爱国」，
3:05
要求人们别「只盯着国家的罪过、看不到它的恩典与伟大」。
3:09
帮你把这幅图看全。
3:11
这场对撕的底色，是四个月后的中期选举，
3:14
以及我们前两天连追的那条线—民主党内的「民主社会主义」势力不再边缘。
3:21
特朗普的打法，是把所有在初选里赢了的民主社会主义者，
3:25
一律扣上「共产主义者」的帽子；
3:27
而民主党这边，则开始用「谁才真正爱国」来反夺框架。
3:32
一个耐人寻味的对照。
3:34
史上第一位在美国出生的教皇良十四世，
3:37
选择在七月四号不参加任何美国庆典，而是去了意大利的兰佩杜萨岛，
3:43
为在地中海遇难的移民扫墓。
3:46
据《大西洋月刊》的一篇评论，在美国移民执法收紧的当口，
3:49
这位美国出生的教皇，用行动向祖国传递了一个「毫不含糊」的信息—这是评论作者的解读。
3:56
而在这一天，还有一件带着强烈象征意味的事收了尾。
4:01
「政府效率部」—就是特朗普第二任期初由马斯克领衔、
4:05
名字戏仿狗狗币的那个DOGE—在七月四号正式关停。
4:11
这件事今天在X上传得最广的一条政治帖，
4:13
是由Meta前首席AI科学家、也一贯批评特朗普和马斯克的杨立昆，
4:19
转发的一位民主党众议员的长贴。
4:22
反对派已经开始给它写墓志铭：帖子称，
4:25
马斯克当初承诺削减两万亿美元开支，按DOGE自己那套「未经核实」的算法，
4:31
实际只砍下约两千一百五十亿；
4:35
期间约十四万名联邦雇员被裁，美国国际开发署被拆解；
4:40
更刺眼的是，帖子指控白宫预算主管表示「不会有最终结算、
4:45
也不会有凭证」，也就是关门时不公开账目。
4:49
这里要标注清楚：这是反对派一方的定性，
4:52
措辞带着明显的党派判断，DOGE官方口径尚未对账。
4:58
但「承诺两万亿、实得两千亿」加上「关门不留账」，
5:02
正是批评者现在用来把它盖棺为「失败」的两个抓手。
5:07
配合国庆这天，白宫还密集推进了几项国内议程：据《纽约时报》，
5:12
联邦机构在特朗普指示下，大规模撤销反歧视案件、
5:16
回退数十年的相关监管；
5:18
另据《纽约时报》，政府一口气松绑了数十项枪支监管。
5:22
接下来是今天政治板块最重的一条：中美在同一天，
5:27
北京放了一位牧师，也把海警推到了台湾以东。
5:31
先用一句话交代大背景。
5:33
特朗普今年五月访问北京、当面向习近平提了一些具体诉求，
5:37
中美关系此后进入一段外界称为「建设性战略稳定」的微妙缓和期。
5:43
而今天这条全新的大新闻，正是这段缓和期里最典型的一次「一边给、
5:49
一边取」。
5:50
先说「给」的一面。
5:51
据《纽约时报》和《华尔街日报》，中国在美国国庆前夕，
5:54
释放了被关押二百五十多天的家庭教会「锡安教会」牧师金明日，
6:00
允许他赴美。
6:01
这件事发生在特朗普五月当面向习近平提及此案后，
6:05
不到两个月。
6:06
帮你把这个信号拆开看。
6:08
金明日是特朗普当时点名的两名非美籍人士之一，
6:12
另一位是香港传媒大亨黎智英—黎智英今年二月已被判二十年，
6:18
至今没有获释。
6:19
所以北京这次放人，是一次精准的、成本可控的示好—挑一个能给、
6:24
又能换到东西的人放。
6:26
那北京想换什么？
6:28
报道点得很直白：它长期想要的对价，是美国停止对台军售。
6:33
特朗普把国会一月批准的那笔一百四十亿美元对台军售，
6:37
称为「很好的谈判筹码」，目前白宫正把这笔交易搁置。
6:41
对美国而言，放掉一笔已经批准的军售，
6:44
去换一位牧师和一段缓和，划不划算，本身就是华盛顿内部会吵的事。
6:50
但就在缓和的同一天，北京在台海开了一条新战线。
6:54
据《纽约时报》，中国海警宣布在台湾以东的西太平洋展开「执法巡逻」，
7:01
派出两艘船，抵近台湾东岸约八十到一百四十海里。
7:06
帮你理解这一步的分量。
7:09
以往中国海警的巡逻，大多集中在台湾海峡和金门附近；
7:13
这一次向东、绕到台湾背面、进入太平洋，
7:17
还配上「主权」宣示，是一次实质升级—因为台湾东岸这片海域，
7:23
恰恰是任何封锁或进攻台湾时的关键航道和退路。
7:28
一位海事透明度项目SeaLight的负责人、
7:30
前美军军官形容，中国正「像蟒蛇一样，
7:34
一圈圈勒紧台湾」。
7:36
把这两件事放在一起看，中美关系今天呈现的，
7:39
正是它现在的常态：高层缓和与军事施压并行，
7:43
一手递橄榄枝、一手收紧绞索。
7:47
与此同时，据《纽约时报》，习近平正为第四个任期铺路，
7:51
越来越倚重被视为其最有影响力心腹的政治局常委蔡奇—外界普遍预期，
7:57
习会在明年底的党代会再获五年任期，把执政延续到二〇三〇年代。
8:02
再说伊朗。
8:03
这条线我们连追了一周多—从霍尔木兹的过路费之争，
8:07
到停火名存实亡，到昨天讲的「主战派对主和派」公开撕裂。
8:12
今天国葬进入第二天，延续的是同一股张力，
8:15
只添了两笔新细节。
8:17
据《纽约时报》，德黑兰的大礼拜场聚集了数万哀悼者，
8:21
人群向革命卫队负责人瓦希迪高喊「复仇、
8:25
复仇」；
8:25
据美联社，葬礼上还有表演者公开呼喊「处死特朗普」。
8:31
而最值得盯的信号没变、反而更突出了：今年三月继位的新最高领袖、
8:37
哈梅内伊之子小哈梅内伊，自上任以来始终没有公开露面，
8:42
连这场父亲的国葬也不例外—这让外界对他的健康状况、
8:46
以及政权内部的权力动态，猜测更甚。
8:49
国葬周把「烈士」叙事推到了顶点，这也是今天商业板块里，
8:53
油市和霍尔木兹通航那条线的政治底色。
8:58
再看乌俄。
8:58
这条线我们前两天讲过基辅的血夜、普京亲赴前线、
9:02
还有乌克兰把无人机打回俄罗斯本土。
9:05
今天有两个具体的新发展。
9:08
第一，外交上罕见地「双线并进」。
9:11
据美联社，七月五号凌晨乌军袭击了被占的克里米亚；
9:15
而同一天，泽连斯基和普京分别与特朗普通了电话—普京那通打了将近一个半小时，
9:22
是今年以来的第四次。
9:24
帮你把两边的姿态拆开看。
9:26
泽连斯基对外说，「结束战争有了真实的前景」，
9:30
双方约定在下周的北约安卡拉峰会期间当面谈；
9:33
普京则一边表态偏好外交解决，一边指责欧洲的「主战派」误判了战场形势，
9:39
声称俄军「正在稳步推进」。
9:42
两人先后打给特朗普、都想争取他这个居中变量—这本身就说明，
9:48
这场战争的走向，如今越来越取决于华盛顿的态度。
9:52
第二个新发展，也是更能说明战局的一条：俄罗斯的燃料危机。
9:58
据《财富》，乌克兰几个月来对纵深炼油厂的无人机打击，
10:02
已经让俄罗斯超过四分之一的炼油产能停摆；
10:05
俄罗斯最大石油公司的负责人在一封泄露的信里，
10:09
把损失形容为「前所未有」。
10:12
最直观的画面在西伯利亚：加油要排十八个小时的队，
10:16
官方甚至给路边排队的人备了移动厕所—一位带着一岁半婴儿排队的年轻母亲感叹，
10:22
「我们是不是又回到了要凭票买香肠的苏联」。
10:26
克里姆林宫已经禁止汽油和航空燃油出口，
10:29
甚至开始从印度进口汽油。
10:31
帮你把这条的战略含义点出来。
10:33
乌克兰用便宜的国产无人机，去打俄罗斯昂贵、
10:37
且难以快速修复的炼油产能，这是一种典型的「不对称消耗」—它未必能在前线夺回土地，
10:44
但能实实在在地掏空俄罗斯的战争经济，
10:47
也正是普京选择「打得更狠」的压力来源之一。
10:50
政治这一节最后一条，是下周的北约安卡拉峰会—上面几条线，
10:55
下周会在同一个场合交汇。
10:57
七月七号到八号，北约在土耳其安卡拉开峰会。
11:02
据《华尔街日报》对北约秘书长吕特的专访，
11:04
吕特给这次峰会定的调是「去年谈的是承诺，
11:08
今年谈的是兑现」—欧洲盟友加上加拿大，
11:12
去年的军费已经涨到约五千七百四十亿美元，
11:14
他把这笔增量戏称为「特朗普万亿」，其中德国增了两成四、
11:20
计划到二〇二九年冲到一千八百亿。
11:24
但钱到位之后，新的瓶颈冒了出来：产能已经「触到吸收的上限」，
11:28
约三千亿美元的订单积压在美国军火商那里，
11:32
问题从「缺钱」变成了「造不出弹、招不到兵」。
11:36
据美联社，吕特还得不断用「为特朗普量身定制」的话术，
11:40
把峰会维持在轨道上—因为特朗普七月三号刚在社媒上抱怨，
11:46
美国「从北约身上得不到任何好处」。
11:49
这正好接上我们前两天那条线：在美国盘算抽身的背景下，
11:52
欧洲防务能不能自己撑起来，下周就要在安卡拉见真章。
11:58
X上的大西洋理事会也在给峰会定调—它反复强调，
12:03
欧洲这次要展示的不只是花了多少钱，而是「恢复威慑的真实能力」。
12:08
政治就聊到这里。
12:10
接下来是科技与科学。
12:13
今天科技板块最新、也最能牵动全局的一条线，
12:17
是AI巨头集体向白宫靠拢—OpenAI的奥特曼，
12:21
据报正在和特朗普商量，把公司百分之五的股权送给美国政府。
12:27
与此并行的，是我们连追多日的两条线各有硬进展：中美「禁令战争」升级，
12:32
阿里定下七月十号全面禁用Claude Code；
12:37
三大前沿模型七月七号的发布竞速，细节落定。
12:42
此外，还有两条更长远、也更有意思的暗线—Meta的Threads悄悄追平了X，
12:48
而各大AI实验室，开始高薪去抢哲学家。
12:52
先说最能牵动全局的这条，它把科技和政治缝在了一起。
12:57
据福克斯新闻转引《金融时报》的报道，
12:59
OpenAI的首席执行官奥特曼，正在和特朗普政府磋商，
13:03
把OpenAI大约百分之五的股权，交给美国政府—但他开了个条件：Meta、
13:09
谷歌、Anthropic这些竞争对手，
13:13
也得各自拿出百分之五。
13:14
奥特曼为此见了特朗普，也见了商务部长和财政部长，
13:18
甚至见了主张「纳税人应当持有AI公司过半股权」的参议员桑德斯。
13:24
帮你把这件事的来龙去脉说清。
13:26
为什么一家全球最热的AI公司，会主动提出让政府入股？
13:31
《金融时报》的解读是，奥特曼想避免Anthropic那样的下场，
13:35
主动挤进特朗普的「好感圈」。
13:38
这里的参照系，是特朗普政府这一年在搞的一套「国家资本主义」—去年八月，
13:44
美国政府拿下了英特尔百分之十的股份，
13:46
此后特朗普和英特尔「一路顺风」；
13:49
再往前，还有美国钢铁、一家稀土矿企、
13:53
以及好几家量子计算公司。
13:55
放到这个背景里，奥特曼的提议就不难懂了：在一个政府越来越乐意直接持股关键产业的时代，
14:02
主动送上一份股权，换的是政治庇护和监管善意。
14:07
而与它配套的另一条线是：据《华尔街日报》，
14:10
Anthropic此前被五角大楼列入「供应链风险」黑名单的措施，
14:15
如今已经解除，被社区称为「Fable禁令」的那道限制也告结束—不过「联邦政府到底该在多大程度上管控前沿AI工具」的辩论，
14:25
才刚刚升温，新的法庭文件详细展示了Anthropic的首席执行官和国防部一位副部长，
14:33
就「军方该如何给AI设护栏」的拉锯。
14:36
把这几条放在一起，一个清晰的趋势浮现了：前沿AI实验室，
14:42
正在一家接一家地，被拉进美国国家机器的轨道里。
14:46
第二条，是「禁令战争」的升级：阿里定下七月十号，
14:50
全面禁用Claude Code。
14:52
昨天我们讲Anthropic被中美两头挤压—在中国被阿里以「后门」为由封禁，
14:57
在美国被军方贴上「供应链风险」的标签。
15:01
今天这条线在中国一侧，从传闻坐实成了公司政策。
15:06
据X上综合科技媒体报道的梳理，阿里将从七月十号起，
15:10
禁止员工在工作中使用Claude Code，
15:12
把它列为「高风险软件」，理由是有报道称，
15:17
Claude Code里内嵌了「识别中国关联用户」的隐藏检查代码。
15:21
阿里给员工的替代品，是自研的编码智能体Qoder。
15:25
而Anthropic那边的口径是：它早就禁止中国公司使用自家模型，
15:29
所谓的「隐藏检查」，是为了阻止未经授权的转售商、
15:34
防止模型被「蒸馏」。
15:36
这里帮你把关键的技术词讲明白。
15:38
所谓模型蒸馏，就是用一个强模型的输出，
15:41
去训练、复制一个较弱的模型，等于「偷师」—Anthropic说它加检查是为了防这个；
15:49
而阿里则把同一套机制，解读成「甄别、
15:54
并区别对待中国用户」的安全风险。
15:57
同一段代码，两种截然相反的定性。
16:00
发帖的科技博主kimmonismus有一句判断—「禁令战争才刚刚开始」。
16:06
帮你把这话的分量校准一下：这确实是一场对等升级—Anthropic先禁中国用户用它的模型，
16:13
中国大厂再禁员工用Anthropic的工具—中美在AI工具层面的脱钩，
16:19
正从模型层，蔓延到日常的开发工具层。
16:22
第三条，是三大前沿模型的发布竞速。
16:26
昨天我们提过「七月七号」这个科技板块的短期催化剂—三家前沿模型在同一天附近卡位。
16:33
今天，泄露的细节落定了。
16:36
据X上汇总的泄露信息，OpenAI的GPT5.65.65.6目标锁定七月七号发布，
16:42
一次带出三个型号—代号Sol、Terra、
16:46
Luna—都随订阅提供，用量额度「更慷慨」，
16:51
安全护栏比Fable那套要宽松一些；
16:54
其中Sol，已经在部分Codex，也就是OpenAI的编码智能体，
16:59
那些用户那里灰度出现了。
17:01
据另一条爆料，OpenAI想尽早发，
17:04
时机正好卡在「刚失去Fable5访问权、
17:07
从Claude流出来的用户」身上；
17:10
而谷歌DeepMind的 Gemini 3.53.53.53.53.5 Pro，
17:13
则从七号推迟到了七月十七号—多出来的十天，
17:18
据说是用来「重新预训练」，也就是DeepMind放弃了沿用旧的底座、
17:23
换了新的预训练基础。
17:25
不过，同一位博主也泼了一盆冷静的水：即便GPT5.65.65.6真是「多个领域的巨大飞跃」，
17:32
百分之九十九的普通用户，也不会感觉到它和上一代GPT5.55.55.5有什么差别—因为大多数人用聊天机器人，
17:40
只是日常问答和查点基础常识。
17:43
这句「期望管理」，和社区里那股狂热，
17:47
恰好形成对照。
17:49
顺便讲一下Fable5周边的生态。
17:51
昨天我们讲Claude Fable5的「氛围编程」狂潮，
17:54
今天它进一步演化成了一整套围绕它的工具和玩法生态—这是社区侧最密集的话题。
18:01
先快速回顾一下：所谓「氛围编程」，是靠自然语言「感觉」驱动智能体来写代码，
18:09
而不是自己手敲。
18:10
今天的新变化是，因为Fable5能力强、
18:13
但极其消耗token，又传出七月七号要移出标准订阅，
18:18
社区一边疯狂地「薅」当前的额度，一边发明各种省token的技巧。
18:24
最典型的一招，是把Claude Code的上下文，
18:27
转成PNG图片再发给接口—因为Claude对图片是按像素、
18:32
而不是按其中的文字量来计费的，据发帖者说，
18:36
九万多token的工具结果，压成图片后只算四千多token，
18:41
账单省了六到七成，而完成率不变。
18:44
这一招荒诞又聪明，因为它钻的是「图片按像素、
18:48
文字按token」这个计费口径的空子；
18:51
但要标注：这是单一来源的爆料，那个基准分数没有经过第三方复现，
18:56
值得存疑。
18:58
另一条更主流的技巧，是多模型路由—把便宜的模型设成默认、
19:03
干粗活，把最贵的Opus只留给最难的那百分之十的问题。
19:09
而真正有分量的一条，是Anthropic官方口径的流出：据X上的转述，
19:15
Anthropic团队称，如今已经有超过百分之四十的代码，
19:19
是由「智能体循环」—也就是计划、执行、
19:22
验证、再重复的自主流程—写成的，目标是半年内做到百分之八十。
19:28
帮你把这条的意义点出来：当写代码这件事本身不再是瓶颈，
19:33
软件工程的组织方式、以及它的成本结构，
19:36
正在被重构—而「谁能把每一块钱的算力榨出更多产出」，
19:40
正在成为一个新的竞争维度。
19:43
接下来两条更长远的暗线。
19:46
第一条，是社交战场的一次静悄悄的易主。
19:49
据《纽约时报》，Meta旗下的Threads，
19:53
月活用户已经达到五亿，追平了马斯克的X。
19:57
有意思的是它的形态—Threads越来越不像一个新闻广场，
20:01
反而越来越像Reddit：用户聚集在K-pop、
20:05
女子篮球、约会、追剧这些垂直社区里。
20:09
它的负责人把下一个目标定在十亿用户；
20:12
分析师估算，如果达标、广告成型，年营收至少能有三百亿美元。
20:18
这里有一个耐人寻味的对照：扎克伯格在最近一次财报电话会上，
20:22
提「AI」提了四十九次，提「Threads」只提了两次—他自己社交老本行还在稳稳赚钱，
20:30
可他全部的注意力，都押在了AI上。
20:33
第二条，特别适合我们这档节目—各大AI实验室，
20:36
开始高薪去抢哲学家了。
20:39
据《纽约时报》的一篇报道《哲学专业的复仇》，
20:42
DeepMind和Anthropic各自都雇了至少半打哲学家。
20:47
为什么？
20:48
因为当AI越来越强，「它应该有什么样的价值观、
20:52
遇到没见过的情境该怎么判断」，就从一个抽象的哲学问题，
20:56
变成了一个工程问题。
20:59
一个具体的例子是：Anthropic有一位哲学家，
21:02
主笔并维护着一部大约两万三千字的Claude「宪法」—它最初是「基于原则」的，
21:09
参考了联合国人权宣言、甚至苹果的服务条款；
21:13
后来演进成了亚里士多德式的「德性伦理」，
21:17
也就是不再只给Claude列一堆规则，
21:19
而是训练它拥有「好的品格」，去应对全新的情境。
21:24
纽约大学一位研究意识的哲学家说得很直接：「懂AI的哲学家，
21:28
需求正在超过供给。
21:31
」帮你把这条的意味点出来。
21:33
这正好印证了一个我们常说的想法—所有领域的知识，
21:37
最终会在哲学和伦理的层面重新汇合。
21:41
当机器强大到要为它设计「品格」时，两千多年前那些关于「什么是好」的追问，
21:46
突然又成了最前沿的工程问题。
21:49
科技这一节，最后补几条硬件和科学的快讯。
21:53
先补一条硬件的。
21:55
据机器之心转引一位科技记者对Arm首席执行官哈斯的专访，
22:00
哈斯直言，当前高端AI处理器的需求「爆表」—他预测，
22:05
在智能体时代，每一吉瓦的数据中心容量，
22:07
就需要约一点二亿个CPU核心，而去年这个数字还只是三千万。
22:13
自今年三月发布新一代数据中心CPU以来，
22:16
Arm的股价已经翻倍。
22:18
帮你补一句背景：Arm这家公司过去只卖芯片架构的授权，
22:23
如今正走向直接站上数据中心CPU的前台—这也补上了我们此前偏重GPU的算力叙事里，
22:30
CPU的那一块。
22:31
再来几条科学快讯。
22:32
太空侧有一个漂亮的工程案例：据The Verge，
22:36
美国航空航天局和一家太空技术公司，在九个月里临时拼出一次紧急任务，
22:42
阻止了服役多年的雨燕天文台坠入地球。
22:47
生物医药侧则有一记警讯：据财新，制药巨头安进的一款「明星药」—全球首个获批的、
22:54
治疗成人某种血管炎的口服靶向药—因为试验数据造假，
22:59
正面临论文撤稿和撤市的制裁。
23:03
最后一条偏学术：一贯不看好大语言模型是终局的杨立昆，
23:07
转发了他团队在顶级机器学习会议上的新工作，
23:10
叫AdaJEPA—一个「永不停止学习」的自适应世界模型，
23:16
在「计划、行动、适应」的闭环里，持续精修自己对世界的内部表征。
23:22
这是他「世界模型才是通往真正智能之路」这个长期论点的最新学术落点，
23:28
是论文、不是产品。
23:30
说完科技，我们聊商业与投资。
23:33
独立日长周末，美股休市、要人放假，X上的宏观账号集体进入「节庆模式」，
23:39
所以今天的商业信号，主要来自新闻侧。
23:43
有四条值得记：一是战后的油市重排—霍尔木兹恢复通航，
23:48
而石油输出国组织OPEC及其盟友，连续第五个月增产；
23:53
二是刚收官的二季度，美股基金狂涨了百分之十七；
23:57
三是「特朗普账户」正式上线，默认替美国孩子买标普五百；
24:02
四是从国际清算银行到中国监管，同时在把「代币化」写进货币和融资的规则里。
24:11
先说今天最硬的一条经济新闻，它也是政治板块伊朗那条线，
24:15
在市场面的落点。
24:17
据《华尔街日报》，OPEC加上几个盟国里的七个主要产油国，
24:21
在七月五号的线上会议上决定，八月再增产大约每天十八点八万桶—这已经是连续第五个月增产了。
24:29
帮你把这条线的背景补上。
24:31
前几个月的增产，其实大多是「象征性」的，
24:34
因为霍尔木兹海峡—全球约五分之一的海运石油要经过的那条水道—因为美伊冲突一度关闭，
24:41
产得再多也运不出去。
24:44
而这就是今天的新进展：自六月中美伊达成临时停火、
24:48
水道重开以来，据数据机构Kpler的统计，
24:52
海峡的日均过境船只，已经稳定恢复到约四十艘。
24:57
换句话说，油市正从「战争关闭」的状态，
25:00
回到「脆弱、但恢复」的常态。
25:04
不过，这里埋着一个新的张力：阿联酋今年四月退出了配额约束，
25:09
正准备大幅扩产、把出口能力翻倍；
25:12
而伊朗在海上封锁解除、又拿到临时的制裁豁免后，
25:16
也在加速出口，且这些油大多流向中国。
25:20
海湾产油国都想抢回战争期间失去的收入，
25:23
这可能引发一场市场份额之争，考验OPEC+的团结。
25:28
这里也接上政治板块那条中美的线：据《财富》，
25:31
伊朗驻华大使称，中国将拿到霍尔木兹通行的「服务费减免」等让步—毕竟中国几乎买下了伊朗全部的石油出口。
25:40
第二条，二季度收官：美股基金狂涨百分之十七，
25:44
AI交易一枝独秀。
25:46
据《华尔街日报》对二季度的复盘，刚刚过去的二季度，
25:50
美国股票型的共同基金和ETF，平均总回报达到了百分之十七点一，
25:55
把年初至今的回报重新拉回正的百分之十三点四；
25:59
标普五百和纳斯达克创下了二〇二〇年以来最好的单季表现、
26:03
并刷新了历史高点。
26:06
而这个季度其实并不平静—中间经历了SpaceX那次史上最大的首次公开募股、
26:12
油价冲击、伊朗和平带来的反弹，还有新任美联储主席沃什主持的第一次议息：他维持了利率不变，
26:20
但暗示年底可能为了抗通胀而加息。
26:24
资金面上，二季度净流入股票基金约一千零三十亿美元，
26:27
流入债券基金更多、约两千三百一十五亿。
26:32
一位受访的基金经理提醒，不要把所有AI股票都「一篮子」看待—这句话，
26:37
也呼应了我们前两天连追的那条线：市场正在从对AI的单边狂热，
26:43
转向更挑剔的分化，「MANGOS」绰号的疲态、
26:46
罗素两千小盘股的轮动，都是同一个故事。
26:50
第三条，「特朗普账户」上线：默认替美国孩子，
26:53
买标普五百。
26:55
一件把国家、市场和个人绑在一起的新工具，
26:58
今天正式落地。
27:00
据《财富》，「特朗普账户」是一种为十八岁以下孩子设立的托管退休账户：二〇二五到二〇二八年间出生的美国籍儿童，
27:10
由财政部注入一千美元的启动金；
27:13
父母和亲友每年可以再追加最多五千美元，
27:16
雇主可以再加两千五百。
27:18
最值得记的一个细节是：这笔启动资金，
27:20
默认被投进道富的一只标普五百指数ETF—这恰好和巴菲特那句老话「长期持有标普五百指数基金」不谋而合。
27:29
财政部还宣布，这类账户可以接受公开股票的捐赠—戴尔的创始人夫妇已经宣布，
27:35
要捐六十二点五亿美元、覆盖两千五百万名儿童。
27:40
帮你把这条和政治板块连起来：从政府直接入股英特尔和AI公司，
27:44
到给每个新生儿默认配一份标普五百，一种把国家、
27:49
市场与个人财富深度捆绑的叙事，正在成形。
27:53
第四条，落到更底层的货币和监管。
27:56
据财新，被称为「央行的央行」的国际清算银行，
28:00
在畅想下一代货币体系时，建议把「代币化」技术—也就是把资产和货币变成区块链上可编程的凭证—融进现行体系，
28:10
但要以央行数字货币作为整个体系唯一的清算锚点，
28:15
既释放代币化的效率红利，又守住货币公信力的底线。
28:19
这条，和我们前两天讲的财新「Token经济」封面是同源的—只不过那讲的是AI算力的token，
28:26
这讲的是货币的token，都是「万物皆可计量、
28:32
可编程」这股大潮的一部分。
28:34
国内资本市场这边，据财新，A股的再融资规则做了一次全面调整—引入「储架发行」、
28:41
改用市价定价、把小额快速再融资的规模翻倍，
28:44
意在「便利公司、终结套利」。
28:48
商业这一节，最后几条快讯，勾勒一下当下经济的体感。
28:53
据《华尔街日报》，OpenAI的早期投资人、
28:55
风投大佬科斯拉罕见地表示自己「愿意多缴税」，
29:00
并解释了硅谷为何倒向特朗普、以及AI将如何重塑经济—这是他个人的观点。
29:06
就业市场则延续着「冰火两重天」的基调：据《财富》，
29:11
过去十年里被裁掉的年轻婴儿潮和X世代，
29:14
约有四分之一至今失业，还有一成一是被迫降薪才重新找到工作。
29:20
而在消费的另一端，一个小而暖的信号：据《财富》，
29:24
好市多的首席执行官承诺，「只要我还在，
29:28
那份一点五美元的热狗套餐就不涨价」—这个价格自一九八五年至今没变过，
29:33
在一个贫富分化的「K型经济」里，成了一种态度宣言。
29:39
商业就到这里。
29:39
最后是生活。
29:41
独立日的长周末，生活这一节被体育填满—世界杯十六强淘汰赛爆出冷门，
29:47
东道主加拿大出局、姆巴佩逼近梅西的纪录；
29:51
温网也爆了大冷门。
29:53
另外两条线，是上周那场世纪婚礼的余温，
29:56
如何变成一门奢侈品生意；
29:58
以及国庆餐桌上的老传统—热狗大胃王赛，
30:02
又诞生了一位十八冠王。
30:05
先说世界杯。
30:05
本届世界杯由美国、加拿大、墨西哥三国联办，
30:10
如今进入十六强淘汰赛，而它和二百五十周年的长周末撞在一起，
30:15
撞出了一种独特的双重狂欢。
30:17
今天的新发展，是淘汰赛爆出了戏剧性的结果。
30:21
据美联社，摩洛哥三比零完胜东道主之一的加拿大，
30:25
成为第一个多次闯入八强的非洲国家；
30:28
而在另一场，据美联社，法国一比零险胜巴拉圭，
30:32
姆巴佩罚入点球、打进个人在世界杯上的第十九球，
30:38
距离梅西保持的纪录只差一球，法国也连续第四届杀进八强，
30:42
下一轮正好碰摩洛哥。
30:45
周日的焦点，据美联社，是墨西哥在主场阿兹特克球场迎战英格兰，
30:50
冲击四十年来的头一个八强—美联社特意回顾了一九八六年马拉多纳正是在这座球场，
30:57
上演了那记「上帝之手」。
31:00
有意思的是，这届世界杯连科技圈都在追。
31:04
X上，主持人弗里德曼一边为美国队晋级十六强欢呼，
31:08
一边盛赞佛得角对阿根廷那场，是他看过最伟大的比赛之一—尽管他是梅西的多年铁粉；
31:16
而谷歌的首席科学家杰夫·迪恩难得发了一条体育梗，
31:20
被转得很广。
31:21
帮你补一句背景：佛得角是个人口只有约五十万的西非岛国，
31:26
这是它头一回打进世界杯，还逼得阿根廷手忙脚乱，
31:30
成了本届最大的黑马叙事—这也解释了，
31:33
为什么连这些平时只谈AI的人都在发帖。
31:37
而据《纽约时报》，加拿大虽然出局，但这次以东道主身份的深跑，
31:41
已经把足球，变成了「加拿大的新痴迷」。
31:45
第二条，是那场世纪婚礼的余温，变成了一门奢侈品生意。
31:51
上周在麦迪逊广场花园办成的泰勒·斯威夫特和特拉维斯·凯尔斯的婚礼，
31:57
我们连着讲了好几天，一路讲到婚礼办成的高潮。
32:01
这条线今天进入余波—从「一桩盛事」变成「一门生意」和「一种文化现象」。
32:07
据《纽约时报》和《财富》，这场婚礼成了一个品牌营销的时刻，
32:11
把迪奥、鲁布托、卡地亚这些奢侈品牌一并抬升，
32:16
也有商家用AI生成的内容来蹭热度。
32:19
文化解读也纷纷跟上：《经济学人》的一篇评论，
32:23
试图解释「为什么全世界会对这场婚礼如此着迷」；
32:27
《纽约客》的一篇文章则点出，这场婚礼为歌迷提供了一种「叙事的闭环」—她在歌里想象了那么多年的婚礼，
32:35
如今她的人生，终于追上了她的艺术。
32:37
最后，是国庆的两则体育注脚。
32:39
网球场上也出了大冷门。
32:42
据美联社，二十一岁的埃亚拉直落两盘，
32:45
爆冷淘汰了卫冕冠军斯瓦泰克，为菲律宾网球续写了历史；
32:51
而复出的小威廉姆斯，据美联社，因为右膝伤退出了和姐姐维纳斯的双打。
32:57
国庆的老传统这边，据福克斯新闻，大胃王乔伊·切斯特纳特在著名的内森热狗大赛上，
33:04
以吃下六十六根热狗，拿下了他的第十八个冠军。
33:09
最后留一点给长周末的闲读。
33:11
《纽约客》的一篇文章，借黑眼豆豆二〇〇九年那首《I Gotta Feeling》，
33:15
回望了那个被一首歌定义的夏天；
33:18
《纽约时报》的书评，则推荐了几本适合夏天的新书。
33:23
在被硬新闻填满的一个周末，留点时间给球赛、
33:26
给音乐、给一本闲书，也是生活的一部分。
33:30
把今天的四条线收拢来看，一个主题贯穿始终—国家的手，
33:34
正在越伸越长：在太平洋上勒紧台湾，在AI公司的股权结构里落子，
33:41
在每个美国新生儿的账户里默认买进标普五百。
33:44
今天的Long View就到这里。