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エヌビディアが変えるAIデータセンターの未来と恩恵を受ける5社 · 米国株投資で幸せ作り

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  さ て、 今 回 は あ な た か ら 共 有 い た だ い た 資 料 を。
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  え え、 特 に エ ヌ ビ デ ィ ア の 大 き な 動 き に 関 す る 記 事 群 で す ね。
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  こ れ を ち ょ っ と 深 く 見 て い き ま し ょ う か。
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  は い。 お 願 い し ま す。
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  2025年 9月、 エ ヌ ビ デ ィ ア が オ ー プ ン。 エ ー ア イ に 対 し て な ん と 最 大 1000億
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  ド ル。 え？
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  え？ ま さ に 桁 違 い の 投 資 を 発 表 し た と い
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  う ニ ュ ー ズ が あ り ま し た。 う ん。
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  す ご い 金 額 で す よ ね。 こ れ は あ の 単 な る 資 金 提 供 っ て い う
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  レ ベ ル は、 も う は る か に 超 え て る 感 じ が し ま す よ ね。
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  そ う で す ね。 彼 ら が 次 世 代 エ ー ア イ の 心 臓 部、 つ ま
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  り エ ー ア イ フ ァ ク ト リ ー っ て 呼 ん で る デ ー タ セ ン タ ー、 そ の 設 計 そ の も の
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  に え っ と 深 く 関 わ っ て い く ん だ と。 え え、 こ う い う 戦 略 の 大 き な 転 換 点 を
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  視 察 し て い る よ う に 思 え る ん で す。 今 日 は こ の 背 景 と か 意 味 合 い を 探 っ
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  て い き ま し ょ う。 え？
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  え、 こ れ は 非 常 に 重 要 な 動 き だ と 思 い ま す ね。
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  単 に お 金 を 出 す と い う こ と だ け じ ゃ な く て、 う ん う ん。
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  AI モ デ ル を 訓 練 し た り 実 行 し た り す る た め の、 ま あ 物 理 的 な 基 盤 で す よ
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  ね。 そ の 設 計 思 想 の ま さ に 根 幹 の 部 分 に、
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  エ ヌ ビ デ ィ ア が こ う 足 を 踏 み 入 れ て、 ロ ー ド マ ッ プ を 共 同 で 最 適 化 す る と
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  ま で 言 っ て る ほ う。 こ れ は あ の こ れ ま で の 彼 ら の ビ ジ ネ
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  ス モ デ ル、 つ ま り 高 性 能 な チ ッ プ を 提 供 す る っ て い う、 そ う い う 立 ち 位 置 か
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  ら 明 ら か に 一 歩 踏 み 込 ん だ、 な ん て い う か よ り 包 括 的 な ア プ ロ ー チ へ の シ
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  フ ト を 意 味 し て る ん じ ゃ な い か と。 な る ほ ど。
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  じ ゃ あ 今 回 の 分 析 で は ま あ、 な ぜ エ ヌ ビ デ ィ ア が？
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  こ れ ほ ど ま で に デ ー タ セ ン タ ー の 設 計 自 体 に 関 与 し よ う と し て い る の か？
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  え え、 そ の 背 景 に あ る？ ま あ、 従 来 の デ ー タ セ ン タ ー が 抱 え て
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  い る 結 構 深 刻 な 課 題 と か。 は い。
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  あ と は エ ヌ ビ デ ィ ア が 提 唱 し て い る エ ー ア イ フ ァ ク ト リ ー。
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  う ん、 さ ら に は、 こ の 大 き な 変 化 の 中 で ち ょ っ と 注 目 さ れ て い る 企 業 群 に
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  つ い て も、 あ な た が 全 体 像 を つ か め る よ う に ポ イ ン ト を 解 き 明 か し て い け
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  れ ば な。 と。
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  よ ろ し く お 願 い し ま す。 ま ず、 す ご く 根 本 的 な 問 い な ん で す け
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  ど。 な ぜ 今、 新 し い デ ー タ セ ン タ ー 設 計 が
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  こ ん な に 必 要 と さ れ て い る ん で し ょ う か。
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  資 料 を 読 む と、 な ん か 従 来 の や り 方 じ ゃ も う 限 界 な ん だ っ て い う 強 い メ ッ
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  セ ー ジ を 感 じ ま す よ ね。 ま さ に そ の 通 り で す ね。
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  あ る 意 味 皮 肉 な こ と な ん で す け ど。 エ ヌ ビ デ ィ ア 自 身 の あ の 高 性 能 な チ
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  ッ プ が 可 能 に し た AI の 驚 異 的 な 進 化 こ れ が で す ね、 そ れ を 支 え る イ ン フ ラ
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  自 体 の 存 続 を、 ま あ、 脅 か す よ う な 状 況 を 生 み 出 し ち ゃ っ て る ん で す よ。
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  へ え、 特 に 大 規 模 言 語 モ デ ル み た い な、 あ あ い う 生 成 AI を 訓 練 す る に は、
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  も う 想 像 す る 計 算 能 力 が い る ん で す。 う ん。
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  で、 そ の 計 算 能 力 っ て い う の は、 や っ ぱ り 莫 大 な 電 力 消 費 と、 あ と も の す ご
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  い 発 熱 を 伴 う わ け で す。 つ ま り、 AI が 賢 く な れ ば な る ほ ど、 そ
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  れ を 支 え る 家、 デ ー タ セ ン タ ー の 方 が も う 悲 鳴 を あ げ て る み た い な。
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  そ う い う こ と な ん で す。 従 来 の デ ー タ セ ン タ ー っ て い う の は、
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  ま あ サ ー バ ー を 効 率 よ く 置 い て、 あ る 程 度 の 冷 却 と 電 力 供 給 を も ち ろ ん で
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  き て た ん で す け ど。 は い。
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  今 の AI が 必 要 と す る レ ベ ル の、 そ の 計 算 の 密 度 で す ね。
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  そ れ と そ こ か ら 生 じ る 熱 量、 そ し て 電 力 需 要 の 急 増 に は、 も う 従 来 の 設 計 思
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  想 で は 正 直 追 い つ か な い。 う ん。
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  追 い つ か な。 い え え。
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  冷 却 が ボ ト ル ネ ッ ク に な っ た り、 電 力 供 給 が 不 安 定 に な っ た り す る リ ス ク
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  が す ご く 高 ま っ て き て る ん で す。 だ か ら 効 率 化 っ て い う は、 も は や な ん
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  か 改 善 目 標 と か じ ゃ な く て。 う ん、 AI の 進 歩 を 続 け る た め の、 も う
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  必 須 条 件、 存 続 に 関 わ る 課 題 と 言 っ て も い い く ら い で す ね。
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  な る ほ ど。 そ こ で エ ヌ ビ デ ィ ア が 単 な る チ ッ プ
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  の 供 給 者 じ ゃ な く て、 解 決 策 の。 ま あ 設 計 者 と し て 名 乗 り を 上 げ た と。
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  そ う い う 流 れ で す ね。 彼 ら が 提 唱 し て い る エ ー ア イ フ ァ ク
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  ト リ ー 構 想。 そ の 中 の 中 核 に あ る ア イ テ ィ ー と 施
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  設 を 統 合 す る ア プ ロ ー チ っ て い う の は、 具 体 的 に は ど う い う こ と な ん で し
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  ょ う？ え っ と、 こ れ は で す ね、 デ ー タ セ ン タ
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  ー を 作 る 上 で 従 来、 結 構 別 々 に 考 え ら れ が ち だ っ た 二 つ の 要 素 が あ る ん で
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  す ね。 は い、 つ ま り。
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  サ ー バ ー と か ネ ッ ト ワ ー ク 機 器 み た い な コ ン ピ ュ ー タ ー 設 備。
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  こ れ を IT と 呼 び ま す け ど、 そ れ と そ れ ら を 収 容 す る 建 物 と か、 冷 却 シ ス テ
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  ム、 電 源 設 備 と い っ た、 ま あ 物 理 的 な イ ン フ ラ。
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  こ れ を 施 設 と 言 う ん で す。 が、 IT と 施 設。
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  こ の 二 つ を 設 計 の、 も う 本 当 に 最 初 の 段 階 か ら 一 つ の シ ス テ ム と し て 捉 え
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  て、 全 体 で 最 適 化 を 図 ろ う。 そ う い う 考 え 方 な ん で す。
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  も う 分 断 さ れ て た ん で は。 AI が 必 要 と す る レ ベ ル の 効 率 は も う
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  達 成 で き な い よ ね？ っ て い う 認 識 が 根 底 に あ る ん で す。
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  ね、 な る ほ ど。 具 体 的 に は ど う い う 点 に 重 点 が 置 か
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  れ る ん で す か？ 特 に 重 要 に な っ て く る の が あ の 三 つ
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  の 要 素 で す ね。 ま ず 第 一 に、 膨 大 な 熱 を 出 す GPU を 高
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  密 度 に こ う 詰 め 込 ん で も 安 定 し て 動 か せ る よ う な、 極 め て 効 率 的 な 冷 却 技
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  術。 冷 却。
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  え え、 も う 空。 冷 だ け じ ゃ な く て。
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  液 体 冷 却 な ん か も 当 然 視 野 に 入 っ て き ま。
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  す。 液 体 冷 却 で す か？
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  は い。 で、 第 二 に、 そ の 高 密 度 な 計 算 環 境 に
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  大 量 の 電 力 を 安 定 的 に、 し か も 無 駄 な く 供 給 す る た め の 先 進 的 な 電 源 シ ス
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  テ ム。 電 源。
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  そ し て 第 三 に、 こ れ ら 複 雑 に 絡 み 合 っ た サ ー バ ー、 冷 却 電 源。
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  こ う い っ た す べ て の 要 素 を、 まる で オ ー ケ ス ト ラ の 指 揮 者 み た い に こ う 強
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  調 さ せ て。 あ あ、 オ ー ケ ス ト レ ー シ ョ。
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  ン、 そ う で す。 最 高 の パ フ ォ ー マ ン ス と エ ネ ル ギ ー
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  効 率 を 引 き 出 す た め の 高 度 な 管 理 制 御 シ ス テ ム。
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  こ れ が オ ー ケ ス ト レ ー シ ョ ン と 呼 ば れ る も の で す。
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  オ。 ー ケ ス ト レ ー シ ョ ン な る ほ ど。
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  個 々 の 楽 器、 つ ま り 機 器 が 勝 手 に 動 く ん じ ゃ な く て。
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  全 体 と し て こ う 調 和 の と れ た 演 奏、 つ ま り 最 適 な 運 用 を 実 現 す る た め の 賢
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  い 制 御 っ て こ と で す ね。 え え。
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  そ う い う こ と で す。 強。
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  力 な チ ッ プ の 性 能 を 最 大 に 引 き 出 す に は、 そ れ を 支 え る 環 境 全 体 を 賢 く デ
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  ザ イ ン す る 必 要 が あ る ん だ と。 ま さ に そ の 通 り で す。
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  そ し て、 そ の 設 計 を よ り 確 実 な も の に す る た め に 活 用 さ れ る の が デ ジ タ ル
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  ツ イ ン っ て い う 技 術 で す ね。 資 料 に も 言 及 が あ り ま し た よ ね。
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  え え、 あ り ま し た。 こ れ も 興 味 深 い で す よ ね。
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  物 理 的 に 建 て る 前 に 仮 想 空 間 で シ ミ ュ レ ー シ ョ ン す る と い う こ と で し た
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  け ど、 具 体 的 に は ど ん な メ リ ッ ト か。 デ ジ タ ル ツ イ ン っ て い う の は、 物 理 的
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  な デ ー タ セ ン タ ー を 建 て る 前 に で す ね、 コ ン ピ ュ ー タ ー 上 に そ の 精 密 な 仮
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  想 モ デ ル、 ま あ、 言 っ て み れ ば デ ジ タ ル の 双 子 を 作 る 技 術 な ん で す。
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  双 子。 で す か？
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  で、 で、 こ の 仮 想 空 間 上 で い ろ ん な 機 器 の 配 置 パ タ ー ン を 試 し た り。
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  空 気 の 流 れ と か 熱 の 伝 わ り 方 を 詳 細 に シ ミ ュ レ ー シ ョ ン し た り、 あ る い は
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  電 力 供 給 の 負 荷 を 分 析 し た り で き る ん で す。
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  ほ う、 ほ う。 こ れ に よ っ て、 例 え ば あ、 こ の 配 置 だ
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  と 特 定 の ラ ッ ク が す ご く 熱 く な っ ち ゃ う な と か、 こ の 電 源 経 路 だ と ち ょ っ
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  と ボ ト ル ネ ッ ク が 発 生 す る ぞ み た い な 問 題 を、 実 際 に 建 設 し て し ま う 前 に
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  発 見 し て、 設 計 段 階 で 潰 し て お け る と。
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  な る ほ ど。 実 際 に 建 て て か ら し ま っ た っ て な る
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  前 に、 仮 想 空 間 で 試 行 錯 誤 で き る わ け で す ね。
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  こ れ は コ ス ト 削 減 と か 工 期 短 縮 に も か な り 効 果 が あ り そ う で す。
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  ね え え。 そ う 思 い ま す。
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  特 に エ ー ア イ フ ァ ク ト リ ー み た い な 巨 大 で 複 雑 な 施 設 だ と、 も う 不 可 欠 な
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  技 術 に な り そ う。 ま さ に。
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  そ し て そ の 電 力 供 給 の ス ケ ー ル も、 ち ょ っ と こ れ ま で の 常 識 を 覆 す レ ベ ル
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  に な っ て き て る ん で す。 資 料 に あ っ た、 あ の ス イ ス の 産 業 企 業
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  エ ー ビ ー ビ ー の 幹 部 の 指 摘 は す ご く 象 徴 的 で し た ね。
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  は い。 デ ー タ セ ン タ ー 内 の ラ ッ ク へ の 供 給
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  電 圧 を、 従 来 の、 ま あ 一 般 的 な 48 ボ ル ト か ら 一 気 に 800 ボ ル ト に ま で 引 き
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  上 げ る 必 要 性 が 出 て き て る っ て い う 話 な ん で す。
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  は 800 ボ ル ト で す か？ え え、 そ れ は も う 完 全 に 産 業 プ ラ ン ト
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  の 世 界 じ ゃ な い で す か。 い か に こ の エ ー ア イ フ ァ ク ト リ ー が
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  も の す ご い 電 力 密 度 を 要 求 し て い る か が わ か り ま す ね。
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  そ う な ん で す。 サ ー バ ー ラ ッ ク と よ り、 ま さ に 電 力 消
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  費 の 塊 で す ね。 こ れ は。
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  え え。 こ れ ほ ど の 光 電 電 圧 が 上 げ て 意 味 に
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  な る っ て い う の は、 や っ ぱ り AI が 必 要 と す る 計 算 能 力 を 狭 い ス ペ ー ス に
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  ギ ュ ッ と 詰 め 込 む こ と で、 こ こ の ラ ッ ク あ た り の 消 費 電 力 が も う 桁 違 い に
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  増 大 し て る か ら な ん で す ね。 う ん。
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  低 い 電 圧 の ま ま だ と、 す ご く 大 量 の 電 流 を 流 さ な き ゃ い け な く て、 送 電 ロ ス
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  が 大 き く な っ た り。 ケ ー ブ ル が す ご く 太 く な っ ち ゃ っ た
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  り。 あ と、 発 熱 の 問 題 も 深 刻 化 す る。
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  な る ほ ど。 な の で、 電 圧 を 上 げ る こ と で、 よ り 効
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  率 的 に 大 電 力 を 供 給 し よ う と。 そ う い う わ け で す。
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  こ れ は、 AI の 計 算 要 求 が い か に そ の 物 理 的 な イ ン フ ラ 設 計 に 直 接 的 な 影
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  響 を 与 え て い る か を 示 す、 非 常 に わ か り や す い 例 だ と 思 い ま す ね。
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  AI の 進 化 が。 デ ー タ セ ン タ ー を ま さ に 巨 大 な 電 力
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  処 理 工 場 へ と 変 貌 さ せ て い る と。 え え。
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  ま さ に エ ー ア イ フ ァ ク ト リ ー と い う 名 前 が ぴ っ た り な 状 況 な ん で す ね。
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  そ う 思 い ま す で。 は、 こ の エ ヌ ビ デ。
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  ィ ア が 進 め る エ ー ア イ フ ァ ク ト リ ー 構 想 か ら、 具 体 的 に ど う い う 企 業 が 恩
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  恵 を 受 け る と 見 ら れ て い る ん で し ょ う か。
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  資 料 で は 五 つ の 企 業 が 挙 げ ら れ て ま し た ね。
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  は い。 こ れ ら は す で に エ ヌ ビ デ ィ ア と 何 ら
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  か の 形 で こ う 協 業 関 係 に あ る と か、 あ る い は そ の 技 術 が エ ー ア イ フ ァ ク ト
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  リ ー の 実 現 に 不 可 欠 と み ら れ て い る 企 業 群 で す ね。
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  た だ リ ス ト と し て あ げ る だ け じ ゃ な く て、 彼 ら が ど う 連 携 し て 一 つ の こ う
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  エ コ シ ス テ ム を 形 作 る 可 能 性 が あ る か っ て い う 視 点 で 見 て い く の が 重 要
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  か な と。 エ コ シ ス テ ム で す か？
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  単 な る 部 品 供 給 者 じ ゃ な く て、 相 互 に 関 連 し 合 う プ レイ ヤ ー た ち と い う 視 点
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  で す ね。 そ う で す。
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  ま ず、 全 体 の 設 計 と 統 合 を 担 う 存 在 と し て、 ジ ェ イ コ ブ ズ ソ リ ュ ー シ ョ ン ズ
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  ジ ェ ー が 挙 げ ら れ て ま す ね。 ジ ェ イ コ ブ ズ え え。
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  彼 ら は 大 規 模 で 複 雑 な エ ン ジ ニ ア リ ン グ と か 建 設 プ ロ ジ ェ ク ト の 管 理 に
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  長 け て い て、 ア イ テ ィ ー イ ン フ ラ と 施 設 イ ン フ ラ を 融 合 さ せ る。
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  こ の エ ー ア イ フ ァ ク ト リ ー の 全 体 設 計 プ ロ セ ス を 主 導 す る 役 割 が 期 待 さ
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  れ て ま す。 単 に 建 物 を 設 計 す る の と は ち ょ っ と
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  役 が 違 う ん で す。 な る ほ ど。
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  ま さ に プ ロ ジ ェ ク ト 全 体 の 指 揮 者 み た い な 役 割 で す ね。
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  そ う で す ね。 次 に 電 力 関 連 で す が、 フ ラ ン ス の シ ュ
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  ナ イ ダ ー エ レ ク ト リ ッ ク エ ス ユ ー ド ッ ト ピ ー の 名 前 が あ り ま す ね。
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  シ ュ ナ イ ダ ー は デ ー タ セ ン タ ー 内 の 電 力 管 理 と か 配 電、 あ と エ ネ ル ギ ー 効
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  率 化 の 分 野 で、 ま あ 世 界 的 な リ ー ダ ー 企 業 で す よ ね。
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  エ ー ア イ フ ァ ク ト リ ー 内 部 の す ご く 高 密 度 な ジ ー ピ ー ユ ー 環 境 へ 効 率 的
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  か つ 安 定 的 に 電 力 を 供 給 し て 管 理 す る 上 で、 彼 ら の 技 術 と 経 験 は 不 可 欠 で
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  し ょ う ね。 デ ー タ セ ン タ ー の 内 部 の 電 力 最 適 化
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  の エ キ ス パ ー ト と 言 え る か も し れ ま せ ん。
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  な る ほ ど。 一方 で ド イ ツ の シ ー メ ン ス エ ナ ジ ー イ
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  ー エ ヌ ア ー ル ド ッ ト デ ィ ー も 挙 げ ら れ て ま す ね。
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  こ ち ら も 電 力 関 連 の 大 手 で す け ど、 シ ュ ナ イ ダ ー と は 役 割 が 違 う ん で し ょ
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  う か。 そ う で す ね。
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  役 割 が 少 し 違 い ま す ね。 シ ー メ ン ス エ ナ ジ ー は 発 電 所 の タ ー
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  ビ ン と か 変 圧 器、 送 電 網 と い っ た、 よ り 大 規 模 な エ ネ ル ギ ー イ ン フ ラ に 強
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  み を 持 っ て い る ん で す。 あ。
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  あ。 も っ と 大 き な ス ケ ー ル で。
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  え え。 エ ー ア イ フ ァ ク ト リ ー っ て い う 巨 大
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  な 電 力 消 費 施 設 を 電 力 網 に 接 続 し て、 安 定 し た 電 力 供 給 を 確 保 す る た め の
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  基 盤 技 術、 例 え ば 大 規 模 な 変 電 設 備 と か、 グ リ ッ ド 接 続 の ソ リ ュ ー シ ョ ン と
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  か、 そ う い っ た と こ ろ で 貢 献 が 期 待 さ れ ま す ね。
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  シ ュ ナ イ ダ ー が 施 設 内 部 だ と す る と、 シ ー メ ン ス は 施 設 と 外 部 の 電 力 網 を
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  つ な ぐ 玄 関 口 と か、 そ の 先 の イ ン フ ラ に 関 わ る よ う な イ メ ー ジ で す か ね。
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  な る ほ ど、 な る ほ ど、 役 割 分 担 が あ る わ け で す ね。
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  そ し て エ ー ア イ フ ァ ク ト リ ー の 最 大 の 課 題 と も い え る 冷 却。
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  こ こ で 名 前 が 挙 が っ て い る の が バ ー テ ィ ブ vrt で す。
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  は い、 バ ー テ ィ ク。 こ こ は デ ー タ セ ン タ ー 向 け の 精 密 冷
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  却 シ ス テ ム と か、 ラ ッ ク 電 源 管 理 ソ リ ュ ー シ ョ ン の 専 門 企 業 で す ね。
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  え え。 特 に NVIDIA の 次 世 代 チ ッ プ ブ ラ ッ ク
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  ウ ェ ル み た い な、 も う と て つ も な い 熱 を 出 す プ ロ セ ッ サ ー、 こ れ を 冷 却 す る
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  た め の、 さ っ き も 出 た 液 体 冷 却 技 術 な ん か で 注 目 さ れ て ま す ね。
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  や は り 液 体 冷 却 が 鍵 に。 そ う で す ね。
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  エ ー ア イ フ ァ ク ト リ ー の 性 能 と 安 定 性 を 左 右 す る、 文 字 通 り 熱 対 策 の カ ギ
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  を 握 る 企 業 と 言 え る で し ょ う。 最 後 に、 サ ス テ ナ ビ リ テ ィ っ て い う 観
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  点 も す ご く 重 要 に な っ て き ま す よ ね。 え え。
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  も ち ろ ん で す。 GE、 ベ ル ノ ー ヴ ァ は、 GE 分 野 か ら ス
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  ピ ン オ フ し た エ ネ ル ギ ー 企 業 で し た ね。
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  え え、 そ う で す。 エ ー ア イ フ ァ ク ト リ ー は と に か く 莫
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  大 な 電 力 を 消 費 す る の で、 そ の 電 力 を い か に 持 続 可 能 な 方 法 で 調 達 し て 運
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  用 す る か っ て い う の が も う 極 め て 重 要 に な っ て き ま す。
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  は い。 ジ ー ベ ル ノ ヴ ァ は 発 電 技 術、 特 に 再 生
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  可 能 エ ネ ル ギ ー と の 連 携 と か、 電 力 網 の 近 代 化 と い っ た 分 野 で の 知 見 を 生
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  か し て、 エ ー ア イ フ ァ ク ト リ ー の 電 源 構 成 の 最 適 化 と か、 環 境 負 荷 の 低 減 に
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  貢 献 す る こ と が 期 待 さ れ て ま す ね。 も は や 環 境 へ の 配 慮 な く し て、 大 規 模
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  な デ ー タ セ ン タ ー は 成 り 立 た な い 時 代 で す か ら。
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  い や、 面 白 い で す ね。 ジ ェ イ コ ブ ズ が 全 体 設 計 を ま と め て、
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  シ ュ ナ イ ダ ー と シ ー メ ン ス エ ナ ジ ー が 電 力 供 給 の 異 な る 側 面 を 担 っ て バ
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  ー テ ィ ブ が 冷 却 と い う 難 題 に 取 り 組 ん で、 ジ ー、 イ ー ベ ル、 ノ バ が 持 続 可 能
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  性 を 確 保 す る。 え え、 ま さ に そ れ ぞ れ が 専 門 性 を 持 ち
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  寄 っ て、 一 つ の 巨 大 な AI フ ァ ク ト リ ー テ オ シ ス テ ム を 作 り 上 げ る。
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  そ う い う エ コ シ ス テ ム が。 な ん か 見 え て き ま す ね。
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  そ う で す ね。 た だ、 ち ょ っ と 気 に な る の は、 NVIDIA
• 13:24
  が こ れ だ け 設 計 に 関 与 す る と な る と、 他 の プ レイ ヤ ー に と っ て は リ ス ク も あ
• 13:29
  る ん じ ゃ な い か な っ て。 例 え ば、 特 定 の ベ ン ダ ー に こ う ロ ッ ク
• 13:33
  イ ン さ れ ち ゃ う み た。 い な あ あ、 そ れ は 非 常 に 鋭 い 指 摘 で す
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  ね。 確 か に、 NVIDIA が 設 計 の 主 導 権 を 握
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  る こ と で、 彼 ら の 使 用 に 最 適 化 さ れ た ソ リ ュ ー シ ョ ン を 提 供 す る 企 業 が 有
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  利 に な る 可 能 性 は あ り ま す。 う ん う ん。
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  一方 で AI フ ァ ク ト リ ー と い う 市 場 自 体 が こ れ か ら も の す ご く 巨 大 化 し て
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  い く で し ょ う か ら、 そ う な る と ま た 新 た な 技 術 と か 新 し い プ レイ ヤ ー が 登 場
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  し て、 競 争 が 埋 も れ る 可 能 性 も 十分 に あ る と 思 い ま す。
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  な る ほ ど。 現 時 点 で は、 こ れ ら の パ ー ト ナ ー 企 業
• 14:03
  が 先 行 し て い る と い う 見 方 が で き る ん じ ゃ な い で し ょ う か。
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  な る ほ ど。 競 争 の 可 能 性 も 視 野 に 入 れ る 必 要 が
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  あ る と。 も し、 こ の エ ヌ ビ デ ィ ア と オ ー プ ン エ
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  ー ア イ が 進 め る エ ー ア イ フ ァ ク ト リ ー の 設 計 思 想 が、 今 後 の 業 界 標 準、 ま
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  あ、 い わ ば デ フ ァ ク ト ス タ ン ダ ー ド に な っ た と し た ら、 こ れ ら の 企 業、 そ し
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  て 業 界 全 体 に は ど ん な 影 響 が あ る と 考 え ら れ ま す か？
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  そ の 場 合、 今 名 前 が 挙 が っ た 五 社 を は じ め と す る 関 連 技 術 を 持 つ 企 業 の ビ
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  ジ ネ ス チ ャ ン ス は、 も う 計 り 知 れ な い ほ ど 大 き く な る で し ょ う ね。
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  う わ。 彼 ら の 技 術 と か ソ リ ュ ー シ ョ ン が、 世
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  界 中 の 次 世 代 デ ー タ セ ン タ ー 建 設 の、 ま あ 標 準 仕 様 に 組 み 込 ま れ る 可 能 性
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  が あ る わ け で す か ら。 は い。
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  そ し て も っ と 大 き な 視 点 で 見 る と、 資 料 に も あ り ま し た け ど、 AI イ ン フ ラ
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  の 規 模 が 都 市 レ ベ ル に 達 し よ う と し て い る っ て い う 指 摘、 こ れ が か な り 現
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  実 味 を 帯 び て き ま す。 都 市 レ ベ ル の イ ン フ ラ で す か？
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  そ れ は ど う い う 意 味 合 い で し ょ う？ AI フ。
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  ァ ク ト リ ー が 必 要 と す る 電 力 冷 却 に 使 う 水 ネ ッ ト ワ ー ク 帯 域。
• 15:02
  そ し て、 そ れ を 支 え る 土 地 と か 人 材。 こ う い う リ ソ ー ス が、 も は や 単 一 の 建
• 15:07
  物 の 話 じ ゃ な く て、 一 つ の 都 市 が 消 費 す る リ ソ ー ス に 匹 敵 す る く ら い の 規
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  模 に な り つ つ あ る と い う こ と な ん で す。
• 15:14
  都 市 一 つ 分。 え え、 そ う な る と 単 に 高 性 能 な チ ッ プ
• 15:19
  を 作 る だ け じ ゃ も う 不 十分 で、 そ の チ ッ プ を 取 り 巻 く 物 理 的 な 環 境、 つ ま り
• 15:24
  冷 却 技 術。 電 力 供 給 の 効 率 化。
• 15:27
  建 設 の ノ ウ ハ ウ、 環 境 へ の 配 慮。 そ し て、 そ れ ら す べ て を 統 合 し て 最 適
• 15:32
  化 す る 設 計 思 想。 こ う い う 周 辺 の エ コ シ ス テ ム 全 体 の
• 15:36
  重 要 性 が、 こ れ ま で 以 上 に 高 まる こ と に な り ま す。
• 15:39
  う ん、 半 導 体 だ け じ ゃ な く、 そ れ を 支 え る ま さ に 土 台 の 部 分 に 今、 大 き な 注
• 15:45
  目 が 集 ま っ て い る と い う こ と な ん で す。
• 15:47
  な る ほ ど。 今 日 の 分 析 を ち ょ っ と ま と め て み る
• 15:50
  と、 ま ず エ ヌ ビ デ ィ ア は オ ー プ ン エ ー ア イ へ の 巨 額 投 資 を。
• 15:53
  ま あ、 テ コ に し て。 単 な る 投 資 家 か ら、 次 世 代 AI、 デ ー タ
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  セ ン タ ー、 AI フ ァ ク ト リ ー の 設 計 思 想 を 主 導 す る 存 在 へ と、 そ の 役 割 を 大
• 16:03
  き く 変 え よ う と し て い る。 え え、 そ う で す ね。
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  そ の 背 景 に は、 AI 自 身 の 成 功 が 生 み 出 し た 計 算 能 力 と 電 力 需 要 の 爆 発 的
• 16:12
  な 増 加 と い う、 従 来 の デ ー タ セ ン タ ー 設 計 で は も う 対 応 し き れ な い 深 刻 な
• 16:16
  課 題 が あ る と は い。 そ し て そ の 解 決 策 と し て IT と 施 設 を
• 16:22
  統 合 し た 設 計。 効 率 的 な 冷 却 や 電 力 供 給、 デ ジ タ ル ツ
• 16:27
  イ ン と か オ ー ケ ス ト レ ー シ ョ ン と い っ た 先 進 技 術 が 鍵 に な る。
• 16:31
  う ん う ん。 で、 こ の 変 革 の 中 で、 ジ ェ イ コ ブ ズ、 シ
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  ュ ナ イ ダ ー、 バ ー テ ィ ブ ジ ー ベ ル ノ ヴ ァ、 シ ー メ ン ス エ ナ ジ ー と い っ た 企 業
• 16:39
  が、 そ れ ぞ れ の 専 門 性 を 生 か し た 重 要 な プ レイ ヤ ー と し て 浮 上 し て き て い る
• 16:43
  と い う こ と で。 す ね え え、 ま さ に そ の 通 り で す。
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  AI 革 命 の ま あ 華 や か な 側 面。 つ ま り、 新 し い ア プ リ ケ ー シ ョ ン と か
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  驚 異 的 な 性 能 を 持 ち、 チ ッ プ。 こ れ だ け じ ゃ な く て、 そ の 土 台 を 支 え
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  る、 あ る 意 味 縁 の 下 の 力 持 ち で あ る イ ン フ ラ の 世 界 で、 今 も ま さ に 地 殻 変 動
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  と も 言 え る よ う な 大 き な 変 化 が 起 き て る ん で す。
• 17:03
  地 殻 変 動 で す か？ え え。
• 17:05
  だ か ら あ な た が 今 後 テ ク ノ ロ ジ ー の ト レ ン ド を 追 う 際 に、 こ の イ ン フ ラ 側
• 17:09
  の 進 化、 特 に デ ー タ セ ン タ ー の 設 計 思 想 と か、 そ れ を 実 現 す る 技 術、 そ し て
• 17:15
  関 連 す る 企 業 群 に も 目 を 向 け る こ と で。
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  AI 革 命 の 全 体 像 を よ り 深 く、 立 体 的 に 捉 え る こ と が で き る は ず な ん で す。
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  な る ほ ど。 ソ フ ト ウ ェ ア と ハ ー ド ウ ェ ア、 そ し て
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  そ れ を 支 え る 物 理 イ ン フ ラ。 こ の な ん と い う か 三 一 体 で 物 事 を 考
• 17:31
  え る 視 点 が ま す ま す 重 要 に な っ て く る で し ょ う ね。
• 17:33
  最 後 に 一 つ、 あ な た に 投 げ か け て み た い 問 い が あ る ん で す が。
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  は い。 資 料 が 示 唆 す る よ う に、 AI イ ン フ ラ
• 17:39
  が 都 市 レ ベ ル の リ ソ ー ス を 必 要 と し て、 IT と 施 設 が も う 不 可 分 な も の と
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  し て 設 計 さ れ る の が 当 た り 前 に な る と し た ら。
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  そ れ は 私 た ち の 都 市 の あ り 方 と か、 エ ネ ル ギ ー 供 給 も そ の も の に、 長 期 的 に
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  は ど ん な 影 響 を 与 え う る ん で し ょ う か ね。
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  う ん、 そ れ は 深 い 問 い で す ね。 例 え ば、 デ ー タ セ ン タ ー の 立 地 が こ れ
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  ま で 以 上 に 電 力 減 と か 冷 却 資 源 へ の ア ク セ ス で 左 右 さ れ る よ う に な っ た
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  り、 あ る い は 再 生 可 能 エ ネ ル ギ ー と の 統 合 が 必 須 に な る こ と で、 地 域 全 体 の
• 18:09
  エ ネ ル ギ ー イ ン フ ラ の 変 革 を 加 速 さ せ た り す る か も し れ ま い。
• 18:12
  え え。 あ り え ま す ね。
• 18:15
  今 日 掘 り 下 げ た こ の エ ー ア イ フ ァ ク ト リ ー っ て い う コ ン セ プ ト を 踏 ま え
• 18:19
  て、 少 し 未 来 の 社 会 イ ン フ ラ の 姿 を 想 像 し て み る の も 非 常 に 興 味 深 い ん じ
• 18:24
  ゃ な い か な と。 確 か に。
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  考 え る べ き テ ー マ で す ね。