KEY - แบงก์ภูมิภาคที่ EPS โต 33% แต่ P/E แค่ 13 เท่า ของถูกที่ตลาดมองข้าม?

theexp.me · Jun 21, 2026 · 9m

KEY - แบงก์ภูมิภาคที่ EPS โต 33% แต่ P/E แค่ 13 เท่า ของถูกที่ตลาดมองข้าม?KeyCorp (KEY) อาจไม่ใช่แบงก์ที่ดังที่สุด แต่ตัวเลข Q1 2026 น่าสนใจมากครับ! กำไรต่อหุ้น (EPS) โต 33.3% แตะ $0.44 เอาชนะที่ตลาดคาด ($0.41) Net Income โต 31.3% เป็น $486M และเทรดที่ P/E แค่ ~13 เท่า ขณะที่คู่แข่งอย่าง FITB อยู่ที่ ~16-17 เท่า!จุดแข็งคือรายได้ค่าธรรมเนียม (Fee Income) จากวาณิชธนกิจ+Wealth โต +12% YoY, NIM ขยายเป็น 2.87% จากการลดเงินฝากต้นทุนสูง (Brokered CDs) กว่า $1.6B และมีโปรแกรมซื้อหุ้นคืน $3.0B หนุนราคาแต่ต้องระวัง: เงินฝากรวมหดตัว -2.3% QoQ และยังมีเงาความเสี่ยงสินเชื่ออสังหาฯ พาณิชย์ (CRE)…