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Il Solito Tram Tram | Chi si ferma resta indietro: il futuro della consulenza finanziaria
La consulenza finanziaria sta vivendo una profonda evoluzione: non basta più vendere prodotti, ma serve una visione completa del patrimonio del cliente, che includa investimenti, immobili, aziende di famiglia, fiscalità e passaggio generazionale.
Il ruolo del consulente resta centrale, ma deve evolvere con maggiore professionalità, dinamismo e capacità relazionale, perché i prodotti finanziari, pur restando importanti, tendono a diventare sempre più una commodity.
L’intelligenza artificiale non sostituirà il consulente, ma potrà supportarlo liberando tempo da attività ripetitive e…
The skinny
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