S22EP2| 0050不設上限符合什麼學術理論?若未來台積電占比90%好嗎?009804 深度思考2

Awesome Money · Apr 4, 2025 · 15m

【節目】009804這檔ETF推出時，讓我印象很深刻曾經在媒體上有看過一篇文章寫0050已足夠分散，不需設權重上限。但後來又有看到媒體宣傳009804。投信表示，009804設30%權重上限，旨在避免單一持股過高帶來的集中風險，特別針對台積電占比過高的情況。媒體上對於0050已夠分散不用權重上限，但又推廣009804有權重上限，讓我感覺到很矛盾?到底哪個是對的?來研究看看。兩種觀點來分析看看。

大綱:

1.009804與0050的比較

2.觀點1: 0050不設上限

3.觀點1分析

4.觀點2: 009804設上限降低風險

5.觀點2分析

6.0050的學術理論依據

7.009804設上限的風險控制

8.行為財務學的觀點

9.針對小資族的風險控制

10.結論

關鍵字: #009804 #0050 #權重上限 #風險控制 #分散 #集中風險 #學術理論 #行為財務學 #小資族 #長期投資

第524集，2025/03/27錄製

#AwesomeMoney #威利研究室 用研究改變你的財商視野

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