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Aktien leiden unter Öl und Renditen | New York to Zürich Täglich · 🇨🇭🇩🇪 Markt-Trends setzen mit Swissquote

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  Speaker 0: Heute ist Montag der einundreißigste August.
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  Speaker 0: Herzlich willkommen zur Opening.
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  Speaker 0: Bell Featured bei Handelsblatt, ja die Ölpreise steigen!
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  Speaker 0: Die Renditen der lang laufenden Staatsanleihen ebenfalls.
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  Speaker 0: am Sonntag hatten wie die ersten militärischen Angriffe der USA Aufstellungen im Iran seit einem Monat.
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  Speaker 0: Abgesehen davon diskutiert man Regel über die Rede von Fettchef Kevin Warsh am Freitag.
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  Speaker 0: Die Wahrscheinlichkeit einer September-Zinsanhebung steigt auf rund sechzig Prozent.
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  Speaker 0: vor seiner Rede, lag die Quote bei etwa für rund dreißig Prozent.
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  Speaker 0: Damit werden jetzt die Verbraucherpreise für den August umso wichtiger.
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  Speaker 0: Sollten die heiß ausfallen ist eine Zinsanhiebung im September wohl besiegelt.
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  Speaker 0: Auch wenn das die Renditen der Staatsanleihen aktuell hochtreibt gehen die Meinungen an der Wallseed sehr stark.
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  Speaker 0: Viele glauben, dass eine Zinsanhebung die Rentiten der sehr lang laufenden Staatsanleihen sogar runterziehen würde.
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  Speaker 0: Einmal weil die Glaubwürdigkeit der Fett gestärkt wird und wenn man letztendlich gesehen inflation ernsthafter bekämpfen würde.
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  Speaker 0: Und Sicherheit also ist im Markt.
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  Speaker 0: abgesehen davon haben wir diese Woche wieder sehr viel wichtige Quartalszahlen unter anderem von Dell, von Palo Alto Networks und von Hewlett Packard Enterprise.
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  Speaker 1: Diese Sendung wird Ihnen vom SwissQuote
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  Speaker 0: präsentiert.
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  Speaker 0: Und damit das Wichtigste.
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  Speaker 0: zuerst, dass hier ist keine Anlageberatung!
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  Speaker 0: Ja man kann den Montag eigentlich in ein zwei Sätzen zusammenfassen Die Ölpreise ziehen an, auch WTI im Früh-Noyerke Handel über drei Prozent im Plus und die Renditen der zehnjährigen Staatsanleihen ziehen auch an.
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  Speaker 0: Im frühen Handel bei vier Komma sieben Sieben Prozent Ja, und dass der Aktienmarkt darunter leidet ist insofern nicht wirklich überraschend hoch.
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  Speaker 0: Mit den Renditen hoch mit dem Ölpreis runter, mit dem Aktienmarkt schaut man sich an wie stark die Renditen anziehen?
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  Speaker 0: Ist es eigentlich erstaunlich das der Aktiemarkt nicht stärker unter Druck steht?
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  Speaker 0: Wir hatten also jetzt an diesem Sonntag die ersten militärischen Angriffe der Vereinigten Staaten auf Raketenstellungen im Iran.
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  Speaker 0: Die Ölpreise werden dadurch angefacht und es entsteht der Eindruck, dass der Fortschritt bei den Gesprächen Pakistan und Oman und die Emirate sind hier an vorderster Front in den Gesprichen mit dem Iran.
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  Speaker 0: Dass die Hoffnung auf eine mögliche Rückkehr zu einem Memorandum of Understanding wieder nachgelassen hat.
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  Speaker 0: Schaut man sich allerdings dann mal die Details an der vielen Headlines, Dann muss man sich nicht wundern, dass die Walls immer noch davon ausgeht, dass wir zumindest keine deutliche Eskalationen des militärischen Konflikts sehen werden.
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  Speaker 0: Der Iran und die USA haben beide wenn auch sehr unterschiedliche Herausforderungen.
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  Speaker 0: im Iran so die New York Times entstehen an den Tankstellen mittlerweile Schlangen Und das schwächte die innenpolitische Lage.
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  Speaker 0: Die Gefahr von Unruhen steigt.
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  Speaker 0: Reuters betont ebenfalls, dass immer mehr politische Führungskräfte im Iran zugeben, dass der wirtschaftliche Schaden für das Land immens zugenommen hat.
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  Speaker 0: Jetzt ist aber die Frage, ob der Iran das trotzdem durchzieht bis in die Zwischenwahlen hineingehend um Donald Trump in den Wahlen zu schaden.
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  Speaker 0: Gleichzeitig berichten die Washington Post und das Wall Street Journal nochmal darüber dass die Situation mit der Munition in den USA schwierig ist.
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  Speaker 0: leitende US Militärs haben Kriegsminister Hexeth nochmals klar gemacht dass eine umfangreichere Aktion gegen den Iran nicht dauerhaft durchgehalten werden kann, so die Washington Post.
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  Speaker 0: Und es heißt das militärische Planner im Pentagon ebenfalls betonen, dass die Munitionsbestände auf gefährlich niedrigen Niveaus angekommen sind vor allem wenn es darum geht in Zweifel sich gegen China und Russland verteidigen zu können.
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  Speaker 0: also Beide Seiten haben nach wie vor gute Gründe einzulenken.
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  Speaker 0: Gleichzeitig betont CNBC, dass Russland anscheinend massive Angriffe auf die Energieinfrastruktur in der Ukraine vorbereitet.
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  Speaker 0: Also sehr viele Fragezeichen haben wir auch zu dem umfangreichen Ölabkommen zwischen den USA und Venezuela.
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  Speaker 0: Es hört sich natürlich zunächst einmal sehr positiv an.
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  Speaker 0: für die USA.
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  Speaker 0: sixty-fünf Milliarden Dollar an Öreserven hat man sich quasi gesichert im Rahmen dieses Abkommens, zwanzig Prozent der gesamten Öreserven Venezuela.
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  Speaker 0: Es soll also ein neues Unternehmen, eine neue Einheit ins Leben gerufen werden.
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  Speaker 0: An denen die USA einen passiven Anteil von thirty-fünf Prozent halten werden.
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  Speaker 0: Dieses neue Konstrukt das ins Leben Gerufen wird nach Saudi Aramco Das zweitgrößte private Ölunternehmen sein basierend auf den gehaltenen Reserven.
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  Speaker 0: Aber es stehen eben doch auch viele Fragezeichen im Raum.
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  Speaker 0: Wer soll denn das bezahlen, den Ausbau der Produktion?
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  Speaker 0: Die Produktion aktuell liegt am Boden und die Infrastruktur ist sehr marode!
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  Speaker 0: Der zweite Punkt ist, wann wird dieses Öl denn dann tatsächlich auf die Märkte kommen?
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  Speaker 0: Der dritte Faktor – das geförderte Öl hat eine eher schlechte Qualität.
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  Speaker 0: Die Verarbeitungskosten sind hoch und die Verkaufserlöse werden weit aus niedriger sein als zum Beispiel im Vergleich zu Brent und WTI.
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  Speaker 0: Also, das wird die kurzfristige Situation erst mal nicht wirklich ändern.
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  Speaker 0: Es ist aber langfristig betrachtet natürlich eine erfreuliche Entwicklung insbesondere für die Vereinigten Staaten, aber auch natürlich für Venezuela weil das Land an neue Einnahmeströme kommt.
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  Speaker 0: In dem Zusammenhang schreibt in New York Times, dass wer Chevron plant quasi den Auftritt in Venezuela zu stärken und das Unternehmen ist ohnehin schon unter den amerikanischen Ölkonzernen in der Region besonders stark vertreten.
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  Speaker 0: So jetzt möchte ich ganz kurz nochmal auf die Woche blicken bevor euch auf die Details schaue der heutigen News.
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  Speaker 0: Wir haben sehr viele Wirtschaftsdaten die wichtig sein werden.
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  Speaker 0: wir haben morgen ISM Einkaufsmanager-Index der Industrie für den August, dann am Donnerstag der ISM Indikator für die Dienstleister.
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  Speaker 0: Das wird wichtiger sein zumal die Einzelhandelsumsätze ja unlängst teils eher enttäuschten!
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  Speaker 0: Der Donnerstag, also der ISM am Donnerstag steht hier im Fokus.
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  Speaker 0: Unabhängig davon werden wir am Donnersdag die ersten und letzten Kommentare von Notenbank-Gouverneur Waller bekommen.
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  Speaker 0: Also die erste Kommentare seit der Jackson-Holt-Hargung Und danach befindet sich die US-Notenbank quasi in der Schweigeperiode vor den Notenbankentscheidungen.
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  Speaker 0: Man wird also sehr gut hinhören, was Waller hier letztendlich zu sagen hat.
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  Speaker 0: und einer der weiteren wichtigen Indikatoren in dieser Woche ist natürlich der USA- Arbeitsmarktbericht, der am Freitag gemeldet wird.
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  Speaker 0: Die Walls, die rechnet nach einem Verlust von dreiundzwanzigtausend Jobs im Juli jetzt mit sechzig tausend geschaffenen Stellen.
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  Speaker 0: JP Morgan rechnet mit fünfzigtausend Jobs und einer arbeitslosen Quote von vier Komma eins Prozent.
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  Speaker 0: Und JP Morgan betont, wir glauben nicht dass die Zinsen im September angehoben werden oder vor Dezember aber sollten Die August Verbraucherpreise über den Erwartungen liegen ist eine Zinsanhebung in September wohl wahrscheinlich.
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  Speaker 0: und das ist genau die Debatte.
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  Speaker 0: Was hat Kevin Warsh gesagt und vor allem was er nicht gesagt am Freitag?
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  Speaker 0: Bei den letzten US-Notenbanktagen hatte Warsh betont, naja der Kapitalmarkt erledigt unseren Job als Notenbank.
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  Speaker 0: Was meinte er damit?
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  Speaker 0: die Nominalzinsen und die Realsinsen seien ja bereits gestiegen am Kapitalmarkt und dadurch werde die Geldpolitik der Notenbankteils erfüllt.
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  Speaker 0: also die Geldpolitik wird restriktiver.
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  Speaker 0: Kein Wort dazu bei der Rede in Jackson Hole.
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  Speaker 0: Stattdessen sehr starker Fokus auf A, die Wirtschaft wächst stark ist sehr widerstandsfähig.
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  Speaker 0: Der Arbeitsmarkt im Grunde immer noch im Umfeld der Vollbeschäftigung aber die Inflation sei zu hoch und vor allen Dingen wurde betont dass obwohl die Inflation über den Sommerjahr eher unter den Erwartungen lag das das noch lange nicht heißt Das wirklich eine Trendwende eingeleitet wurde.
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  Speaker 0: und sollte die inflationen Nicht so einem akzeptablen Tempo Richtung der zwei prozent markt der US-Notenbank zurückkehren, ist Handlungsbereitschaft gegeben.
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  Speaker 0: Also in anderen Worten müssten die Zinsen angehoben werden?
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  Speaker 0: Ja also attendees, Zweifelsohn ins Lager der Falken.
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  Speaker 0: Spannend ist aber die Diskussion was das für die Anleihemärkte bedeutet.
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  Speaker 0: Die Renditen langlaufen der Staatsanleihen ziehen heute an keine Frage!
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  Speaker 0: Aber meine persönliche Vermutung ist dass eine Zinsanhebung so lange signalisiert wird wir machen das jetzt einmal vielleicht machen wir das auch zweimal würde zur Kenntnis nehmen, dass die US-Notenbank gewillt ist und entschlossen ist, die Inflation zu den langfristigen Zielen zurückzuführen.
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  Speaker 0: Auch das war ein interessanter Aspekt der Rede am Freitag!
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  Speaker 0: Worsh betont, die inflation ist zu hoch – sie müsse zu einem angemessenen Tempo zurücklaufen.
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  Speaker 0: zu den Zielen und jawoll, die Ziele bleiben zwei Prozent.
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  Speaker 0: Gleichzeitig betont er aber auch, daß die langfristige Inflationserwartungen ja immer noch fest geankert sein.
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  Speaker 0: Und zwar deshalb… weil der Markt dem Agieren der Notenbank vertraut.
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  Speaker 0: Auch das ist eigentlich ein Argument dafür, die Zinsen anzuheben.
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  Speaker 0: also es bleibt super spannend.
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  Speaker 0: ich muss sagen ich fühle mich mittlerweile am Anleifenmarkt obwohl die Renditen steigen fast sicherer als auf der Aktienseite denn angenommen diese Rechnung geht nicht auf!
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  Speaker 0: Die Renditen der lang laufenden Staatsanleihen steigen über die Marke von Well, wer Anleihen hat in diesem Segment?
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  Speaker 0: Hat dann zwar auch Schmerzen.
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  Speaker 0: Aber der Schmerz auf der Aktienseite müsste eigentlich überproportional größer ausfallen.
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  Speaker 0: Vier Komma acht Prozent bis fünf Prozent.
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  Speaker 0: da wird der Gegenwind dann vermutlich zunehmen.
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  Speaker 0: und nochmal Der September ist saisonal betrachtet kein besonders guter Monat einer der schwierigsten Monate des Jahres.
• 11:03
  Speaker 0: Auch auf der Ertragseite werden wir diese Woche noch viele Highlights bekommen.
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  Speaker 0: Wir haben Morgenabend die Zahlen von Dell, von MongoDB und Palo Alto Networks.
• 11:12
  Speaker 0: Also Stichwort Cybersecurity!
• 11:15
  Speaker 0: Wir haben dann am Mittwochabend Broadcom – das wird deshalb wichtig bei Google – letztendlich mehr Wettbewerb macht.
• 11:22
  Speaker 0: Chilot Packard Enterprise auch mit Woche Abend, NetApp und Snowflake auch.
• 11:26
  Speaker 0: Donnerstagmorgen dann Sienna- und Donnerstagabend Sea Scaler also Stichwurz Cyber Security.
• 11:33
  Speaker 0: Wir werden also einige Highlights haben.
• 11:35
  Speaker 0: und im Vorfeld hebt die Bank of America Ziel für Dell auf fünfhundertfünf Dollar an bleibt bei einer Kaufempfehlung und sagt, DELL dürfte die Aussichten für das Fiskaljahr zwanzig, siebenundzwanzig auf der Ertrags- und Auf der Umsatzseite anheben.
• 11:49
  Speaker 0: Schilder Packard Enterprise dann am Mittwochabend auch hier.
• 11:52
  Speaker 0: Kurze Ziele steigen leicht auf zweiundachtzig Dollar mit einer Kaufempfehlung.
• 11:56
  Speaker 0: Auch hier heißt es dass Quartal dürfte stark ausfallen angedrieben durch den Storage Bereich und den traditionellen Serverbereich.
• 12:04
  Speaker 0: Die Prognosen für das dritte Quartal Umsatz und der Trag dürfte leicht über den Schätzungen des Marktes liegen, also auch überwiegend positiv.
• 12:13
  Speaker 0: Lumenjum übrigens.
• 12:13
  Speaker 0: bei Avacore ISI – auch hier eine Kaufempfehlung Kursstil – elfhundert Dollar.
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  Speaker 0: Ja, bei PayPal hatten wir letzte Woche Berichte von Bloomberg, dass eine Übernahme durch Stripe & Advent weniger wahrscheinlich wird.
• 12:27
  Speaker 0: die Gespräche sein beendet worden.
• 12:28
  Speaker 0: Jetzt äußert sich dazu heute Morgen Truist Financial.
• 12:34
  Speaker 0: Kosti wird gesenkt von zweiundsechzig auf dreiundfünfzig Dollar, man bleibt nur behalten und sagt naja Das könnte natürlich auch taktik sein von stripe um einen besseren übernahme preis zu bekommen.
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  Speaker 0: Aber noch mal das wirklich entscheidende wird sein macht es fundamental sinn bei der Unternehmen bei der Akze einzusteigen oder eben nicht.
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  Speaker 0: So, jetzt haben wir morgen den letzten Arbeitstag von Tim Cook in seiner Rolle als CEO von Apple.
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  Speaker 0: das Buddha wird dann abgegeben und wie haben ja im September auch die neue Produktvorstellung von Apple.
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  Speaker 0: in anderen Worten das faltbare iPhone wird vorgestellt.
• 13:11
  Speaker 0: man geht davon aus dass die Preise für die neuen iPhones auch angehoben werden.
• 13:18
  Speaker 0: Apple TV ist jedenfalls schon teurer geworden.
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  Speaker 0: Ich weiß nicht ob bei euch auch, aber bei uns in den USA steigt jetzt der Monatspreis von zwölfneinundneunzig auf vierzehn neunundneinzig Prozentuals, das ist schon eine ziemliche Anhebung.
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  Speaker 0: Von neun und neunzig Dollar auf hundertneinzehnten Dollar, ne?
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  Speaker 0: Eine Anhebung von etwa zwanzig Prozent.
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  Speaker 0: also nicht so ohne.
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  Speaker 0: überall wird es teurer.
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  Speaker 0: Bei Intel haben wir heute Kursgewinne.
• 13:43
  Speaker 0: SK Heinigslaut The Herald Business überlegt die Infrastruktur von Intel mit zu nutzen.
• 13:50
  Speaker 0: Und ansonsten haben wir NVIDIA und AMD mit im Fokus, das weiße Haus soll angeblich an neuen AI Chip Restriktionen arbeiten um chinesische Firmen davon abzuhalten an die modernste Technologie von NVIDia und AMD zukommen.
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  Speaker 0: So jetzt wünsche ich euch einen guten Handelstag!
• 14:07
  Speaker 0: Wir sehen uns morgen wieder.
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  Speaker 0: bis dann und ciao.
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  Speaker 1: Dieser Einhalt dient ausschließlich Informations- und Bildungszwecken, und richtet sich an Personen mit Kenntnissen der Finanzmärkte.
• 14:15
  Speaker 1: Er stellt keine Anlage Rechts oder Steuerberatung dar.
• 14:18
  Speaker 1: Krandle und Investitionen beigen Risiken ein schließlich Kapitalverlust.
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  Speaker 1: CFDs und digitale Vermögenswerte sind volatile und nicht für alle geeignet.
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  Speaker 1: CISCOT übernehmen keine Verantwortung für die Genauigkeit oder Verluste aus der Nutzung.
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  Speaker 1: Produkte und Diesleistungen werden nur angeboten, wo dies gesetzlich zudessig
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  Speaker 1: ist.".