美股 一次全曝光“谷歌AI芯片”最强核心供应商，有哪些公司将利好？

美股投资-深度报告 · Nov 28, 2025 · 15m

大家好，这里是美股投资网，在上一期视频中，我们分析了谷歌最具有潜力超越英伟达5万亿美元市值的公司，随后谷歌利好不断，巴菲特入股，发布天花板级别的AI模型，

就在外界普遍预期“英伟达占据主导地位”的格局短期难以撼动时，谷歌连落两项关键合作，再次让行业把关注点转向它的算力布局：

— 正与 Meta 洽谈数十亿美元级的 TPU 采购，Meta 正考虑自 2027 年起，将部分推理算力从英伟达迁移至 Google TPU。

— 与 Anthropic 确立“最高百万颗 TPU”的扩容计划，规模直指数百亿美元；

要知道，Meta 是英伟达最大的客户之一。谷歌云内部的高管明确表示：

“若 TPU 采用率持续扩大，我们有能力从英伟达手中夺走约 10% 的年收入份额。”

换句话说——谷歌正在从 “模型 + 云” 两端同时发力，正面冲击英伟达的芯片帝国。一条全新的 “谷歌链” 正在快速成形，硅谷的 AI 供应链版图随时可能被彻底改写。

那么，最关键的问题来了：

— 当价值数百亿美元的算力订单开始流向谷歌，这是不是在宣告——英伟达这两年的芯片暴利时代，正在走向拐点？

— 谷歌 TPU 明明单卡性能不如英伟达，为什么却能靠“系统级性价比”一口气撬走 Meta、Anthropic这些巨头？

—…