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成長神話に翳りなし？エヌビディアがAI市場で最強であり続ける3つの理由。 · 米国株投資で幸せ作り

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  こ ん に ち は。 え え。
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  さ て、 今 日 の テ ー マ は で す ね、 エ ー ア イ 半 導 体 の 絶 対 的 王 者 エ ヌ ビ デ ィ ア
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  で す。 は い、 こ こ し ば ら く な ん か 株 価 が 横 ば
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  い で、 市 場 の 一 部 か ら は エ ー ア イ ブ ー ム の 熱 狂 は も う 終 わ っ た ん じ ゃ な い
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  か な ん て 声 も。 ま あ、 聞 こ え て き ま す よ ね。
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  え え。 聞 き ま す ね。
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  こ の 停 滞 っ て い う の が、 巨 大 な 成 長 物 語 に お け る こ う、 単 な る 一 休 み な の。
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  そ れ と も、 も し か し て 神 話 の 終 わ り の 始 ま り な の か。
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  今 日 は そ の あ た り に 迫 っ て い き た い な と。
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  え え、 そ の 謎 を 解 く た め の。 ま あ、 手 が か り と し て。
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  今 回 あ な た が 共 有 し て く れ た の が、 2026年 1月16日 付 の ブ ロ グ 記 事 で す ね。
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  成 長 神 話 に 限 り な し。 NVIDIA が AI 史 上 で 最 強 で あ り 続 け
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  る 三 つ の 理。 由 そ う な ん で す。
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  こ。 の 記 事 は、 RBC キ ャ ピ タ ル マ ー ケ ッ ツ
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  っ て い う 投 資 銀 行 の え っ と 最 新 レ ポ ー ト を 深 く 読 み 解 い て。
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  エ ヌ ビ デ ィ ア の 未 来 を 分 析 し て い る と。
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  そ う な ん で す よ、 こ の 記 事。 一 見 す る と ネ ガ テ ィ ブ に 見 え る 今 の
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  状 況 の 中 に、 実 は エ ヌ ビ デ ィ ア の こ う 揺 る ぎ な い 強 さ が 隠 さ れ て る ん だ っ
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  て 主 張 し て る ん で す。 ほ う。
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  な の で 今 回 は こ の 記 事 が 示 し て い る 最 強 で あ り 続 け る 三 つ の 理 由 こ れ を
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  一 つ ず つ 見 て い き な が ら、 こ の 成 長 神 話 が 本 物 な の か ど う か、 あ な た と 一 緒
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  に 見 極 め て い き た い な と 思 っ て ま す。 い い で す ね。
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  で は、 早 速、 革 新 に 入 っ て い き ま し ょ う か。
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  は い。 さ て、 最 初 の ポ イ ン ト な ん で す け ど、
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  こ れ が ま た 一 見 す る と ネ ガ テ ィ ブ な デ ー タ か ら 始 まる ん で す よ。
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  と。 言 い ま す と。
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  RBC の 予 測 に よ る と、 エ ヌ ビ デ ィ ア の AI ア ク セ ラ レ ー タ ー 市 場 の シ ェ ア。
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  こ れ が 現 在 の 約 80% か ら 2027年 に は 70% に 低 下 す る だ ろ う と。
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  う ん、 こ れ 普 通 に 考 え た ら シ ェ ア が 落 ち る っ て。
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  ま あ 悪 い ニ ュ ー ス で す よ ね。 え え。
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  数 字 だ け 見 れ ば、 競 合 に 少 し ず つ パ イ を 奪 わ れ て い る と 読 め ま す か ら ね。
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  で す よ ね。 た だ、 こ の 記 事 が 面 白 い の は、 そ の 解
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  釈 が 真 逆 だ と い う 点 な ん で す。 真 逆。
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  は い、 こ れ は 市 場 が 成 熟 し、 多 様 化 し て い る 健 全 な 証 だ と、 そ う 捉 え て い る
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  ん で す。 健 全 な 証 拠 で す か？
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  そ れ は ど う い う こ と で し ょ。 う、 つ ま り で す ね。
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  AI っ て い う 市 場 が あ ま り に も 巨 大 に な っ た ん で。
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  例 え ば グ ー グ ル が 自 社 開 発 す る tpu と か、 ラ イ バ ル の AMD の 製 品 と か。
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  あ あ。 は い は い。
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  さ ら に は、 ア マ ゾ ン と か Microsoft み た い な 巨 大 ク ラ ウ ド 企 業 が 自 社 専 用
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  に 作 る エ イ シ ッ ク、 つ ま り 特 定 用 途 向 け チ ッ プ で す ね。
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  こ う い う い ろ い ろ な プ レイ ヤ ー が 参 入 し て く る の は、 も う ご く 自 然 な 流 れ な
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  ん だ と。 な る ほ ど。
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  誰 も 見 向 き も し な い 市 場 な ら、 競 合 な ん て 出 て こ な い で す も ん ね。
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  お っ し ゃ る 通 り で す。 な る ほ ど。
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  で も そ れ に し て も 10% の 低 下 っ て い う の は、 エ ー エ ム デ ィ ー と か グ ー グ ル
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  か ら 見 た ら と て つ も な く 大 き な チ ャ ン ス じ ゃ な い で す か。
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  ま あ、 そ う で す ね。 彼 ら が そ の 10% を 足 が か り に し て、 エ
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  ヌ ビ デ ィ ア が 築 き 上 げ た あ の ソ フ ト ウ ェ ア の エ コ シ ス テ ム を 崩 し に 来 る
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  な ん て。 可 能 性 に つ い て は、 こ の 記 事 は 何 か 言
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  っ て ま す か？ あ あ、 鋭 い 指 摘 で す ね。
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  ま さ に そ こ が 核 心 な ん で す。 ほ う。
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  こ の 記 事 が 強 調 し て い る の は、 10% 失 う と い う 事 実 よ り も、 そ れ で も ま だ
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  70% を 維 持 で き る っ て い う、 そ っ ち の 予 測 の 方 な ん で す よ。
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  7割 は 維 持 で き る と。 え？
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  え？ な ぜ な ら、 顧 客 は NVIDIA の GPU っ て
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  い う も の だ け を 買 っ て る わ け じ ゃ な い か ら で す。
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  と い う と。 彼 ら が 本 当 に 依 存 し て い る の は、 ク ー
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  ダ っ て い う ソ フ ト ウ ェ ア 開 発 環 境。 こ れ は も う 長 年、 世 界 中 の 研 究 者 や 開
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  発 者 が 使 い 込 ん で き た、 い わ ば AI 開 発 の 照 準 言 語 み た い な も の な ん で す。
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  あ あ、 な る ほ ど。 ア ッ プ ル の ア イ フ ォ ン か ら ア ン ド ロ
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  イ ド に 乗 り 換 え る の が 大 変 な の と、 ち ょ っ と 似 て ま す か ね。
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  あ。 い い 例 え で す ね。
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  写 真 と か ア プ リ と か 連 絡 先 と か 全 部 移 行 す る の が 面 倒 で、 結 局 ア イ フ ォ ン
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  を 使 い 続 け る み た い な。 ま さ に そ の 通 り で す。
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  そ の 乗 り 換 え に く さ。 こ れ が エ ヌ ビ デ ィ ア の 騎 乗 を 支 え て
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  い る わ け で。 す な る ほ ど。
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  仮 に AMD が 少 し 安 く て 性 能 の 良 い チ ッ プ を 出 し た と し て も、 企 業 は こ れ ま
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  で ク ー ダ で 蓄 積 し て き た ソ フ ト ウ ェ ア 資 産 と か エ ン ジ ニ ア の 知 識、 運 用 ノ
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  ウ ハ ウ を 相 関 課 に は 捨 て ら れ な い。 う ん。
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  だ か ら 競 合 が 増 え て も な お、 7割 と い う 圧 倒 的 な シ ェ ア を 維 持 で き る。
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  こ の 記 事 は、 エ ヌ ビ デ ィ ア が 単 な る 部 品 メ ー カ ー じ ゃ な く て、 業 界 の オ ー エ
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  ス を 握 る プ ラ ッ ト フ ォ ー マ ー だ か ら こ そ、 多 少 の シ ェ ア 低 下 は そ の 地 位 を
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  脅 か す も ん じ ゃ な い と 結 論 付 け て い る わ け で す。
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  プ ラ ッ ト フ ォ ー ム が 強 い か ら 安 泰 な ん だ と よ く わ か り ま し た。
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  は い は い。 で も、 そ の 理 屈 が 通 じ る の っ て。
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  AI 市 場 全 体 が 成 長 し 続 け る っ て い う、 そ の 大 前 提 が あ っ て こ そ で す よ
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  ね。 え え。
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  お っ し ゃ る 通 り で す。 も し そ の プ ラ ッ ト フ ォ ー ム へ の 需 要
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  自 体 が AI ブ ー ム の 終 わ り と と も に な く な っ ち ゃ っ た ら 元 も 子 も な い。
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  そ の、 そ も そ も 需 要 は 続 く の か っ て い う 投 資 家 が 一 番 恐 れ て い る 点 に つ い
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  て は、 記 事 は ど う 見 て る ん で す か？ え え。
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  そ こ が 第 二 の ポ イ ン ト、 18 ヶ 月 の 司 会 と い う キ ー ワ ー ド に な り ま す。
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  18 ヶ 月 の 司 会。 記 事 が 指 摘 す る の は、 今 の AI へ の 投
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  資 は、 も は や ふ わ ふ わ し た 期 待 感 と か 熱 狂 で は な い と い う こ と で す。
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  特 に 主 要 な ハ イ パ ー ス ケ ー ラ ー た ち の 動 向 が そ の 証 拠 だ と ハ。
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  イ パ ー ス ケ ー ラ ー と い う と？ は い。
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  こ れ は グ ー グ ル、 ア マ ゾ ン、 Microsoft、 メ タ と い っ た、 世 界 中 に
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  自 前 で 超 巨 大 な デ ー タ セ ン タ ー を 構 築 し て 運 用 し て い る ク ラ ウ ド 事 業 者
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  た ち の こ と で す。 あ あ。
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  巨 大 テ ッ ク 企 業 で す ね。 え？
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  え？ 彼 ら は 今、 生 成 AI サ ー ビ ス の 開 発 競
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  争 で し の ぎ を 削 っ て る じ ゃ な い で す か。
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  は い。 も う 熾 烈 で す よ ね。
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  そ の 競 争 に 勝 つ た め に は、 計 算 イ ン フ ラ、 つ ま り NVIDIA の GPU へ の 投 資 を
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  止 め る わ け に は い か な い。 こ れ は も う、 生 き 残 り を か け た 軍 拡 競
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  争 み た い な も ん な ん で す。 な る ほ ど。
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  ド ッ ト コ ム バ ブ ル の 頃 み た い に、 実 体 の な い ビ ジ ネ ス に お 金 が 集 ま っ て た
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  の と は わ け が 違 う ぞ。 と。
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  ま さ に。 世 界 で 一 番 お 金 を 持 っ て い る 企 業 た
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  ち が、 リ ア ル な 事 業 の た め に リ ア ル な 現 金 を 投 し て い る わ け で す ね。
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  そ の 通 り で す。 そ し て 重 要 な の は、 そ う い う 巨 大 な 設
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  備 投 資 計 画 っ て、 一 度 決 まる と 簡 単 に は 変 更 で き な い と い う こ と な ん で す。
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  あ あ。 そ り ゃ、 そ う で す ね。
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  デ ー タ セ ン タ ー の 建 設 と か サ ー バ ー の 導 入 に は 点 単 位 の 時 間 が か か り ま
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  す か ら。 ア ー ル ビ ー シ ー の 分 析 に よ れ ば。
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  そ う し た ハ イ パ ー ス ケ ー ラ ー か ら の 確 実 な 需 要 が、 少 な く と も 今 後 12カ月
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  か ら 18カ月 先 ま で は っ き り と 見 え て い る。
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  こ の 記 事 が 18カ月 の 視 界 と 表 現 し て い る の は、 こ の 収 益 の 透 明 性 の 高 さ な ん
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  で す。 実 体 の な い バ ブ ル じ ゃ な く て。
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  確 固 た る 需 要 に 裏 付 け ら れ た 成 長 な ん だ。
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  と い う 力 強 い 論 拠 で す ね。 需 要 は 固 く て、 プ ラ ッ ト フ ォ ー ム も 揺
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  る が な い と、 だ ん だ ん 強 さ の 輪 郭 が 見 え て き ま し た。
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  で も、 テ ク ノ ロ ジ ー の 世 界 っ て 本 当 に 日 進 月 報 じ ゃ な い で す か。
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  い く ら プ ラ ッ ト フ ォ ー ム が 強 く て も、 も し 強 豪 が な ん か と ん で も な く 高 性
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  能 な ブ ラ ッ ク ウ ェ ル キ ラ ー み た い な チ ッ プ を 開 発 し て、 技 術 的 な 優 位 性 を
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  ひ っ く り 返 し た ら、 状 況 は 一 変 す る 可 能 性 だ っ て あ る ん じ ゃ な い で す か？
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  え？ え、 そ の 可 能 性 は 常 に あ り ま す。
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  だ か ら こ そ、 エ ネ ビ デ ィ ア は 立 ち 止 ま ら な い。
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  そ れ が 第 三 の 理 由 で あ り、 彼 ら の 真 の 恐 ろ し さ で も あ る ん で す が。
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  そ れ は 圧 倒 的 な 開 発 ス ピ ー ド で す。 ス ピ。
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  ー ド で す か？ は い。
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  こ の 記 事 が ま あ 衝 撃 的 な 事 実 と し て 挙 げ て い る の が、 次 世 代 プ ラ ッ ト フ ォ
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  ー ム ル ー ビ ン の 存 在 で す。 ル ー ビ ン 競 合 他 社 が よ う や く 市 場 に
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  出 て き た ば か り の 現 行 最 強 モ デ ル ブ ラ ッ ク ウ ェ ル の 性 能 に 追 い つ こ う と
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  必 死 に な っ て い る ま さ に そ の 裏 で、 エ ヌ ビ デ ィ ア は す で に 次 の ル ー ビ ン を
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  は い、 生 産 段 階 に 入 っ て い る と い う ん で。
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  す、 え っ と。 も う 生 産 段 階 な ん で す か。
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  ブ ラ ッ ク ウ ェ ル が 市 場 を 席 巻 し 始 め た。
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  ま さ に 今 で す よ ね。 そ う な ん で す。
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  そ の ス ピ ー ド 感 は ち ょ っ と 異 常 じ ゃ な い で す か。
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  な ぜ そ こ ま で し て 急 ぐ 主 張 が。 そ れ は、 彼 ら が 戦 っ て い る 土 俵 が 強 豪
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  と は 全 く 違 う か ら な ん で す ね。 土 俵 が 違 う。
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  は い。 多 く の 強 豪 は 個 々 の チ ッ プ の 性 能、 い
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  わ ば 点 の 競 争 に 注 目 し が ち で す。 で も、 エ ヌ ビ デ ィ ア の 強 み は、 こ の 記
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  事 が 言 う と こ ろ の ラ ッ ク ス ケ ー ル と フ ル ス タ ッ ク に あ る ん で す。
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  ラ ッ ク ス ケ ー ル と フ ル ス タ ッ ク。 す い ま せ ん、 も う 少 し わ か り や す く 教
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  え て い た だ け ま す か？ も ち ろ ん で す。
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  ラ ッ ク ス ケ ー ル と い う の は、 サ ー バ ー ラ ッ ク 全 体 で 性 能 を 最 適 化 す る と い
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  う 考 え 方 で す。 ラ ッ ク 全 体。
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  AI の 計 算 っ て、 一 つ の GPU じ ゃ な く て、 何 千、 何 万 と い う GP を つ な げ て 行
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  い ま す よ ね。 は い。
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  そ の 時、 こ こ の GPU が 速 い だ け じ ゃ ダ メ で、 そ れ ら を つ な ぐ 通 信 速 度 と か 冷
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  却 電 力 効 率 ま で。 ラ ッ ク 全 体 が 一 つ の 巨 大 な コ ン ピ ュ
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  ー タ ー と し て、 い か に 効 率 よ く 動 く か が 重 要 に な る。
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  な る ほ ど。 で、 フ ル ス タ ッ ク と い う の は、 そ の ハ
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  ー ド ウ ェ ア を 完 璧 に 動 か す た め の ソ フ ト ウ ェ ア、 つ ま り 先 ほ ど 話 し た ク ー
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  ダ ま で す べ て を 自 社 で 垂 直 統 合 し て 提 供 し て い る と い う こ と で す。
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  つ ま り 車 で 例 え る な ら 競 合 は 世 界 最 高 の エ ン ジ ン 作 り ま し た っ て ア ピ ー
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  ル し て る け ど、 エ ヌ ビ デ ィ ア は。 そ の エ ン ジ ン を 積 ん で、 写 真 も ト ラ ン
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  ス ミ ッ シ ョ ン も タ イ ヤ も 電 子 制 御 も 全 部 完 璧 に チ ュ ー ニ ン グ さ れ た エ フ
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  ワ ン マ シ ン そ の も の を 売 り ま す よ と。 そ う い う 感 じ で す か ね。
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  い や、 素 晴 ら し い 例 え で す。 ま さ に そ の 通。
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  り あ あ。 よ か っ た。
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  顧 客 は エ ン ジ ン 単 体 が 欲 し い ん じ ゃ な く て、 レ ー ス に 勝 て る マ シ ン が 欲 し
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  い わ け で す。 確 か に。
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  こ の シ ス テ ム と し て を。 完 成 度 こ そ が 先 ほ ど 話 し た ス イ ッ チ
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  ン グ コ ス ト、 つ ま り 乗 り 換 え の 障 壁 を も う 天 文 学 的 に 高 く し て い る 元 凶 な
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  ん で す。 あ あ、 な る ほ。
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  ど こ の 飢 餓 状 が あ る 限 り、 そ し て 他 社 が 一 世 代 前 の 製 品 を 追 い か け て い る
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  間 に 次 の 世 代 を 準 備 す る ス ピ ー ド が あ る 限 り、 技 術 的 な 優 位 性 は そ う 簡 単
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  に は 揺 る が な い と い う の が、 こ の 疑 似 の 分 析 で す。
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  い や、 な る ほ ど。 市 場 シ ェ ア 需 要 の 継 続 性、 そ し て 圧 倒
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  的 な 技 術 ロ ー ド マ ッ プ で す か。 え え、 こ う し て み る と、 今 の 株 価 の 停
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  滞 が な ん か 不 思 議 に 思 え て き ま す ね。 こ れ だ け の 強 さ が あ る の に、 な ん で 市
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  場 は も っ と 評 価 し な い ん だ ろ う と。 で は、 こ れ ら を 踏 ま え て、 結 局 こ の 記
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  事 は 現 状 の 株 価 と 投 資 判 断 に つ い て ど う 結 論 付 け て い る ん で し ょ う か？
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  え え。 記 事 に よ れ ば で す ね、 今、 投 資 家 の 関
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  心 は エ イ チ ビ ー エ ム み た い な 高 性 能 メ モ リ と か、 他 の エ ー ア イ 関 連 銘 柄 に
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  少 し 分 散 し て い る と、 そ の 結 果。 NVIDIA の 株 価 が 180 ド ル 台 で 足 踏 み
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  し て い る。 こ の 状 況 を、 記 事 は 非 常 に 興 味 深 い 視
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  点 で 捉 え て い ま す と。 言 い ま す と。
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  あ く ま で こ の 記 事 の 見 解 と し て で す が、 こ の 熱 狂 が 一 休 み し て い る 静 か な
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  期 間 こ そ、 来 る べ き 再 加 速 の 前 に ポ ジ シ ョ ン を 取 る た め の 絶 好 の エ ン ト リ
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  ー ポ イ ン ト か も し れ な い と 示 唆 し て い る ん で す。
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  お お、 市 場 が 他 の キ ラ キ ラ し た も の に 目 を 奪 わ れ て い る 今 だ か ら こ そ。
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  冷 静 に、 企 業 の 本 質 的 な 価 値 を 見 極 め る チ ャ ン ス だ と い う わ け で す。
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  ね、 具 体 的 な 数 字 も 出 て ま し た よ ね。 こ の 記 事 が 引 用 し て い る RBC の 目 標
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  株 価 は 240 ド ル。 は い、 こ れ は 記 事 が 書 か れ た 時 点 で の
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  水 準 か ら 約 28% の 上 昇 余 地 が あ る こ と を 示 し て い る。
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  そ う で す ね。 こ の 記 事 の メ ッ セ ー ジ を 要 約 す る な
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  ら、 AI ブ ー ム の 第 一 幕、 熱 狂 の フ ェ ー ズ は 終 わ っ た か も し れ な い。
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  は い。 し か し、 こ れ か ら 始 まる の は、 企 業 の 本
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  当 の 実 力 と 収 益 性 に 基 づ い た、 よ り 持 続 的 な 成 長 を 描 く 第 二 幕 な ん だ と。
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  そ し て、 そ の 新 し い 物 語 の 主 役 も ま た、 エ ヌ ビ デ ィ ア で あ る 可 能 性 が 極 め
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  て 高 い と い う の が、 こ の 記 事 が 導 き 出 す 結 論 で す。
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  い や、 よ く わ か り ま し た。 今 日 の 話 を ま と め る と、 今 回 深 掘 り し
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  た 記 事 が 解 き 明 か す。 エ ヌ ビ デ ィ ア の 強 さ っ て い う の は、 ま
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  ず 一 一 見 ネ ガ テ ィ ブ な シ ェ ア 低 下 を も の と も し な い ク ー ダ エ コ シ ス テ ム
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  に 支 え ら れ た 圧 倒 的 な 市 場 支 配 力。 次 に 二 巨 大 IT 顧 客 に よ る 今 後 18個 月
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  先 ま で 見 通 せ る 確 実 な 設 備 投 資 と い う 名 の 需 要 は い。
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  そ し て 最 後 に 三。 強 豪 が 追 い つ く ま ま 次 を 投 入 す る。
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  ル ー ビ ン に 象 徴 さ れ る 未 来 へ の 圧 倒 的 な 布 石。
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  こ の 三 つ の も う 極 め て 強 力 な 柱 に 支 え ら れ て い る と い う こ と で す ね。
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  え え、 そ の 通 り で す。 そ し て こ の 議 論 は 私 た ち に 一 つ の 重
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  要 な 問 い を 投 げ か け ま す ね。 ほ う、 今 回 の 記 事 は、 エ ヌ ビ デ ィ ア が
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  提 供 す る ハ ー ド ウ ェ ア、 そ し て そ れ を 動 か す プ ラ ッ ト フ ォ ー ム の 圧 倒 的 な
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  優 位 性 に 焦 点 を 当 て て い ま し た。 い わ ば、 ゴ ー ル ド ラ ッ シ ュ に お け る 最
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  強 の シ ャ ベ ル を 売 る 会 社 の 話 で す。 最 強 の シ ャ ベ ル。
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  し か し、 今 後 こ の 強 力 な シ ャ ベ ル が 社 会 の 隅 々 ま で 行 き 渡 り、 誰 も が 手 に 入
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  れ ら れ る よ う に な っ た 時、 イ ノ ベ ー シ ョ ン の 主 戦 場 は ど こ に 映 る で し ょ う
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  か。 あ あ、 シ ャ ベ ル を 売 る 人 か ら、 そ の シ
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  ャ ベ ル を 使 っ て 金 を 掘 り 当 て る 人 へ と い う こ と で す。
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  か、 ま さ し く 本 当 の 価 値 の 源 泉 は、 そ の 強 力 な ハ ー ド ウ ェ ア の 上 で 動 く。
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  こ れ ま で 誰 も 思 い つ か な か っ た よ う な ソ フ ト ウ ェ ア や ア プ リ ケ ー シ ョ ン
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  の 独 創 性 に 移 っ て い く か も し れ な い そ の 時、 AI 業 界 の 勢 力 図 は 今 と は 全
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  く 違 う 形 に な っ て い る 可 能 性 は な い で し ょ う か。
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  あ な か が 次 に 注 目 す べ き は ハ ー ド の 王 者 で あ り 続 け る エ ヌ ビ デ ィ ア な の
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  か、 そ れ と も そ の 上 で 花 開 く ま だ 見 ぬ 未 知 の サ ー ビ ス な の か、 少 し 未 来 を 想
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  像 し て み る の も 面 白 い か も し れ ま せ ん ね。