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2026-07-08 · 每日综述｜美伊停火破裂，北约峰会当天重新开战 · The Long View

0:07
欢迎收听The Long View，
0:08
这是七月八号的每日综述。
0:11
今天我们依次聊政治、科技与科学、商业与投资和生活。
0:18
先说今天最大的一条头条。
0:20
三周多前，美国和伊朗签了一份初步停火协议，
0:24
本意是让那场从今年二月打起来的战争慢慢降温。
0:29
可就在北约峰会开幕的这一天，这份停火，
0:33
事实上破裂了。
0:35
美军空袭了伊朗南部，伊朗随即宣称打击了美国在海湾的几十处军事设施，
0:41
特朗普被记者问到停火还在不在，只回了一句：在我看来，
0:47
我认为它已经结束了。
0:49
油价当天跳涨了百分之六，全球股市跟着一片下跌。
0:54
如果说今天这四条线其实是同一个故事在不同战场上重演，
0:59
那这个故事就是—旧秩序的那些约束，正在一个一个松动。
1:06
先看政治。
1:07
今天政治栏有两条压倒性的线，而且它们咬合在一起：一条是美伊停火破裂、
1:15
双方重新交火；
1:17
另一条是北约在土耳其安卡拉的峰会，被特朗普当众发的一通火彻底搅乱。
1:25
先讲停火破裂这条，它其实是我们前两天一直在追的那条线的重大新进展。
1:31
前两天我们讲的是哈梅内伊的国葬、还有伊朗革命卫队在霍尔木兹海峡向商船发射导弹。
1:40
今天，事态从"停火之下的零星摩擦"，
1:43
一步跨到了"重新开打"。
1:46
帮不追这条线的听众补一句大背景。
1:49
霍尔木兹海峡，是波斯湾通往外海的那道咽喉，
1:53
全世界大约五分之一的石油要从这里运出去。
1:58
三周多前那份初步停火，核心就是要重开这条海峡、
2:03
并为永久结束战争创造谈判空间。
2:06
但美方一直指责伊朗没有兑现"重开海峡"的承诺，
2:11
伊朗则一口否认。
2:14
据《纽约时报》的滚动报道，周二深夜，
2:17
也就是美军刚抵达土耳其几个小时后，特朗普下令美军空袭伊朗南部的数个目标，
2:25
五角大楼说这是对伊朗新一轮袭击霍尔木兹三艘商船的报复；
2:31
与此同时，美方撤销了一项允许伊朗售油的六十天豁免、
2:36
恢复了对伊朗石油的制裁。
2:39
到了周三，伊朗革命卫队宣称，打击了美国在巴林和科威特的八十五处军事设施，
2:45
还击落了一架美军的M Q九无人机；
2:49
伊朗军方把美军的空袭称作"公然的侵略行为"。
2:54
就是在这个背景下，特朗普在安卡拉被问到停火状态，
2:58
说出了那句"我认为它已经结束了"，还骂伊朗领导层"疯了"，
3:03
不过嘴上仍留了个口子，说自己对进一步谈判持开放态度。
3:09
伊朗议长、也是首席谈判代表的卡利巴夫，
3:12
则反过来指责美国"严重违反"了协议。
3:16
这几乎是一个完整的循环：商船遇袭，美军空袭，
3:20
伊朗反击八十五处基地，特朗普宣布停火结束。
3:26
这套本就脆弱的停火机制，实际上已经失效了。
3:30
这里有一个让人心里发紧的并置。
3:33
伊朗最高领袖哈梅内伊，是今年二月在美国和以色列联合发动的第一轮打击里被炸身亡的。
3:42
本周，伊朗正在为他举行连续多天的盛大国葬，
3:46
周四要在他的出生地、什叶派圣城马什哈德下葬。
3:51
一边是投射"团结与韧性"的葬礼，一边是重新回到战场—德黑兰同时在做这两件事。
4:00
至于市场的即时反应，油价跳涨、股市下跌，
4:04
我们放到后面"商业与投资"那一栏细讲。
4:08
聊完停火，我们说北约峰会。
4:10
这条也是前两天那条"峰会开幕、欧洲要扛大梁"的线的新进展，
4:16
今天的新变化是：峰会的气氛，被特朗普的一场公开发火给搅乱了。
4:22
先给一句大背景，方便理解他为什么发火。
4:26
北约，就是二战后美国带着欧洲盟友建立的军事同盟，
4:31
几十年来欧洲的安全很大程度上靠美国这把保护伞撑着。
4:37
特朗普一直有个心结，觉得美国出钱出力太多、
4:42
盟友出得太少。
4:44
据《纽约时报》的现场报道，在峰会第二天，
4:47
他当着北约秘书长吕特的面，对着记者重申自己"需要"控制格陵兰，
4:53
痛斥欧洲盟友"没救了"，还威胁那些没支持美以对伊战争的国家。
5:00
他说西班牙人是"没救的坏人"、宣布要对西班牙断绝贸易，
5:05
又点名法国、德国、意大利、英国没有加入对伊朗的战争；
5:10
他把伊朗领导人叫作"邪恶、病态的人"，
5:14
还说了句"癌症要趁早切除"。
5:17
这番话，本来北约官员是极力想避免的—他们筹备峰会时，
5:22
一直想把议题限定在国防预算和扩充军工产能上，
5:27
别节外生枝。
5:29
其他几个动向也值得记一笔。
5:32
乌克兰总统泽连斯基借着峰会，又一次向欧洲索要"爱国者"防空系统，
5:37
还请求特朗普允许乌克兰自己生产"爱国者"—这接上了我们前两天讲的"爱国者短缺、
5:45
令基辅门户洞开"那条线。
5:48
"爱国者"是美国造的高端防空反导系统，
5:51
全球产能有限、订单排着队，短缺意味着乌克兰城市的防空网出现了结构性漏洞。
5:59
丹麦首相则在特朗普再提格陵兰之后回击，
6:02
说丹麦会捍卫王国的"每一寸土地"。
6:06
还有一条，土耳其重返F三十五隐形战斗机项目的那笔交易，
6:11
可能会在美国国会引发一场摊牌—这条前两天讲过，
6:16
今天进入了"国会阻力"这个新阶段。
6:19
政治栏还有两条支线快速带过。
6:22
先说中国。
6:24
延续前两天"中国核潜艇在太平洋试射远程导弹"那条线，
6:28
据《纽约时报》的分析，北京长期以来只在本土境内试射核导弹，
6:33
这次罕见地打向太平洋，是要缩小和美国的差距、
6:38
展示投射能力；
6:40
配套的另一篇讲澳大利亚怎么用一系列条约和联盟，
6:44
阻止北京在太平洋建立军事立足点。
6:48
今天没有全新事件，主要是战略解读。
6:52
再说欧洲政治，有两条：法国极右翼领导人玛丽娜·勒庞，
6:58
背着一桩贪腐定罪，仍然宣布参加总统大选，
7:02
把她一手提拔、原定出战的门徒巴尔德拉挤到了一边；
7:07
英国那边，Reform U K党的党魁法拉奇，
7:11
因为一桩未申报礼物和捐款的调查辞去了议员职务，
7:15
但誓言要在补选里卷土重来。
7:18
这两条其实是同一个欧洲大主题的注脚—民粹右翼和司法、
7:23
监督机构之间的拉扯。
7:25
勒庞的定罪本来被认为会断送她的参选资格，
7:29
她强行参选，本身就是对法国司法约束力的一次测试。
7:34
政治就聊到这里。
7:36
接下来是科技与科学。
7:39
科技栏今天有三条线。
7:41
第一条是美国的前沿大模型进入了"同一周扎堆发布"的贴身战。
7:47
综合多位测试者和官方的口径：OpenAI官宣，
7:52
G P T五点六，代号Sol、Terra、
7:55
Luna三个型号，本周四公开发布，预览访问即刻全球放开—这是Sam Altman本人确认的，
8:04
OpenAI总裁Greg Brockman还配了一句"Sol正在升起，
8:10
是个好模型"。
8:11
xAI这边，马斯克把Grok四点五定在周三面向公众，
8:17
称它是"Opus级模型，但更快、更省token、
8:22
成本更低"。
8:23
Anthropic则把自家顶配的Fable五的订阅可用期，
8:27
延长到了七月十二号。
8:30
帮你理一层：把发布日历压到同一周，不是巧合，
8:34
而是前沿实验室之间的一种"预告战"—谁先官宣，
8:39
谁就能吃掉对手的时间窗口。
8:42
多位开发者的实测口径也趋同：G P T五点六不一定比Fable更"聪明"，
8:49
但工程能力极强，尤其是终于把前端设计这块修好了，
8:54
而且它的Pro版被曝可以达到每秒七百五十个token—这是第一次能以接近"光速"的速度，
9:03
拿到前沿级别的智能。
9:05
大报这边的关注点，集中在Meta的追赶。
9:09
据《纽约时报》，Meta发布了它第一个图像生成模型，
9:13
叫Muse Image，e，来自它新组建的超级智能实验室，
9:18
可以在Instagram和WhatsApp上生成写实图像。
9:22
The Verge补了一个隐私争议点：这个模型能把其他Instagram用户"拉进"AI合成的照片里。
9:30
Anthropic则把它的代理产品Cowork推上了手机和网页端，
9:35
先向Max订阅用户开放—你可以理解成，
9:39
它的产品重心正从"聊天"，转向"能在云端后台自己干活的代理"。
9:46
研究侧还有一条暗线值得记：多位研究者本周划重点，
9:51
说"验证"已经成为一条新的、重要的扩展轴—简单说，
9:56
就是让一个模型去给另一个模型的输出打分、
10:00
挑错，这条路走通了，模型自我纠错的能力就能提升。
10:06
它和"让AI自己改进自己"的思路合在一起，
10:09
暗示下一阶段的进步，可能更多来自模型外围的这些"脚手架"，
10:15
而不只是把模型本身做得更大。
10:18
第二条线，是中国AI的自主化，今天两头并进。
10:23
一头是硬件。
10:25
据机器之心和财新的科技早报，DeepSeek被曝正在自研AI推理芯片，
10:31
目的是减少对英伟达和华为的依赖，项目还很早、
10:36
在跟外部伙伴合作。
10:38
这里有个关键细节：这是推理芯片，不是训练芯片。
10:43
帮你解释一下门槛差异—训练芯片需要极致的互联带宽和显存，
10:49
门槛非常高；
10:51
推理芯片要求低一些。
10:54
所以中国的实验室先从推理这一侧突破、
10:57
逐步降低对英伟达那些高端G P U的依赖，
11:01
是一条现实的路径。
11:03
另一头是具身智能，也就是机器人的"大脑"。
11:08
蚂蚁开源了新一代的具身基座模型，叫LingBot-VLA 2.0，
11:13
号称支持二十多种机器人的本体构型。
11:17
这里的V L A，是"视觉—语言—动作"模型的缩写，
11:22
是现在机器人大脑的主流范式；
11:25
"一个模型通吃多种机器人本体"，是它最关键的卖点。
11:30
同一天还有一条，一家叫魔芯的公司，把世界模型的成本降了百分之七十、
11:37
跑出每秒五十帧的实时交互，被机器之心称作"世界模型的DeepSeek时刻"。
11:44
这些拼在一起，宏观上呼应了《经济学人》的一篇专文《中国半导体产业正奋力追赶西方》—它的观点是：中国正举国之力追赶、
11:56
但仍然落后，而这种追赶，某种程度上是被美国的出口管制反向逼出来的。
12:04
第三条线，跟自动驾驶行业强相关，值得单独拎出来。
12:10
据The Verge，美国新泽西州有一项关于Robotaxi、
12:14
也就是无人出租车的立法，可能会要求自动驾驶车辆必须配备激光雷达，
12:20
也就是LiDAR，从而事实上把只靠纯视觉方案的特斯拉挡在门外。
12:27
为什么这件事重要？
12:29
因为它触到了自动驾驶最核心的一场技术路线之争—特斯拉坚持"纯视觉"，
12:35
也就是只用摄像头；
12:37
而Waymo、Momenta这些多数玩家，
12:40
走的是"多传感器融合"，里面就包含激光雷达。
12:45
如果"强制装激光雷达"变成一个州级的法规，
12:49
等于是在监管层面，给纯视觉路线判了一道门槛。
12:54
而这条线，恰好和我们接下来商业栏要讲的一条呼应上了—一边是监管在抬高纯视觉的门槛，
13:02
另一边，一家走融合路线的公司，今天刚刚在资本市场兑现。
13:08
说完科技，我们聊商业与投资。
13:11
商业栏今天也有三条线。
13:13
第一条，是今天分量最重的一条商业新闻：Anthropic秘密递交了I P O、
13:20
也就是首次公开募股的申请，而且它的三季度利润，
13:24
超过了十亿美元。
13:26
据半导体分析机构SemiAnalysis的一篇独家财务拆解，
13:31
Anthropic已经在六月一号秘密递交了I P O申请。
13:36
所谓"秘密递交"，就是不公开具体数字。
13:40
于是SemiAnalysis的团队，
13:43
自下而上、按产品线和客户类型，把它的财务模型搭了出来，
13:48
估算是这样：Anthropic三季度的利润超过十亿美元，
13:53
这是非会计准则口径；
13:56
它的A P I业务、也就是按用量计费的那块，
14:00
占了收入的百分之七十五到八十五，而且毛利率极高，
14:04
大概在百分之八十五。
14:06
最惊人的是一个叫A R R的数字，全称是"年化经常性收入"。
14:13
这个指标，是把当前的月度订阅和用量收入乘以十二，
14:18
用来衡量一家订阅制公司跑得有多快。
14:22
Anthropic的这个数字，二〇二五年底大约是九十亿美元，
14:27
而现在，已经超过了六百亿美元—一年七倍的加速。
14:32
驱动这一切的，是一款叫Claude Code的编程代理产品。
14:37
SemiAnalysis给了一个很直观的数字：Claude Code现在贡献了代码托管平台GitHub上超过百分之七的代码提交。
14:47
什么意思呢？
14:48
就是全世界的程序员往代码仓库里推的改动，
14:52
每十四次里就有一次，是这套工具生成的。
14:56
这解释了为什么Anthropic能在面向企业的市场里率先跑通盈利。
15:03
SemiAnalysis甚至给了一个大胆的判断：如果继续这么执行下去，
15:08
Anthropic有可能成为第一家六万亿美元市值的公司，
15:13
并且借着抢先上市，去"逼OpenAI跳舞"。
15:18
那为什么急着上市呢？
15:20
SemiAnalysis给了三重逻辑：打开股权和债务融资的通道、
15:25
用经过审计的公开财报让大企业敢签长期大单、
15:30
再用可以流通的股权去打赢人才战。
15:33
这些的背后，是一场天量的算力军备竞赛—它估算，
15:38
OpenAI和Anthropic两家到二〇三〇年，
15:42
需要超过一百吉瓦的算力，而今天两家合起来，
15:47
才大约六吉瓦。
15:49
所以融资是刚需，而且现在就是窗口。
15:54
这条线，《华尔街日报》从政治风险的角度做了个对照，
15:58
标题就叫《Anthropic的政治风险是真的，
16:01
但OpenAI的更大》；
16:04
另一篇《在这场AI支出战里，会有人先眨眼吗》，
16:08
把"谁先撑不住"这个问题点了出来。
16:12
第二条线，是资本市场的一次"回摆"。
16:15
前几天有几个偏乐观的叙事，今天被财报浇了浇。
16:21
SpaceX在纳斯达克一百指数首秀这天，
16:24
股价低开；
16:25
三星电子的财报没能打动市场；
16:28
而S K海力士，也没有看上去那么便宜。
16:32
这几条都接着前两天"存储芯片火热、韩国出口大涨"那条线，
16:38
今天是财报把部分乐观预期给回摆了。
16:43
宏观层面，前面政治栏讲的伊朗冲击，当天就传导到了市场：伊朗打击海湾美军设施，
16:51
引发了全球股市抛售、油价飙升，油价单日跳涨大约百分之六、
16:57
突破每桶七十八美元。
16:59
供应链上还有一笔大单：据《华尔街日报》独家，
17:03
苹果将斥资三百亿美元，向博通采购美国本土制造的芯片—这是"芯片回流美国"这个主题的又一笔。
17:13
第三条线，是今天和很多听众专业最贴近的一条：中国的智驾公司Momenta，
17:20
今天在港股上市了。
17:22
据晚点LatePost对创始人曹旭东的上市后专访，
17:27
Momenta今天正式登陆港股，市值超过七百亿港元，
17:32
收获了上千亿港元的认购订单，搭载量突破了一百万辆。
17:38
二〇二五年收入超过二十四亿元人民币、
17:41
毛利超过十七亿元；
17:43
它在城区高阶辅助驾驶、也就是城区N O A这块的市占率达到百分之六十五，
17:51
超越华为，成了行业第一。
17:54
财新还引了曹旭东的一个判断：到二〇二八年，
17:57
智驾的渗透率有望突破百分之六十。
18:01
帮你补一段背景，因为这家公司的故事挺有意思。
18:06
曹旭东二〇一六年、三十岁的时候创立了Momenta，
18:09
他当时押的是一个在那个年代属于"非共识"的判断—要实现智能驾驶，
18:16
得靠"数据驱动"。
18:18
他推演说，要做出一套比人类司机安全十倍的方案，
18:23
至少需要一千亿公里的里程数据，而像Waymo那样自己养车队，
18:28
是拿不到这么多数据的。
18:31
所以Momenta走了一条两条腿的路线：一边追求全无人驾驶，
18:36
一边给车企做能量产的辅助驾驶方案。
18:40
很多年里，这被市场解读为"缺乏想象力"，
18:44
或者"说一套做一套"。
18:46
直到二〇二三年之后，它靠快速增长的客户数、
18:50
定点量和收入毛利反超，成了行业第一。
18:54
他把自己做对决策的方法，概括成一句"聪明人下笨功夫"—在很高的抽象思考，
19:01
和往下深入好多层、去找能检验判断的数据点之间，
19:06
来回地缩进、再拉远。
19:09
对关心自动驾驶的听众，这是国产智驾"数据驱动加量产反哺"这条路线，
19:16
一次里程碑式的资本市场验证。
19:19
它和我们前面讲的那条新泽西"或将强制激光雷达"的立法，
19:24
正好构成一组对照—一边监管在抬高纯视觉的门槛，
19:29
另一边，走融合路线的公司刚刚上市兑现了价值。
19:34
商业就到这里。
19:35
最后是生活。
19:37
生活栏今天的绝对主角，是世界杯。
19:40
据《纽约时报》，比利时四比一击败美国，
19:44
把美国队淘汰出局，欧洲的舆论把这场大胜描绘成"正义得到了伸张"。
19:51
为什么这么说？
19:52
因为此前特朗普施压国际足联，要让一名本该因红牌停赛的美国球员巴洛贡上场。
20:00
结果呢，干预没能改变结果，反而放大了球场上的溃败，
20:05
让"总统去当世界杯裁判"这件事，成了全球的笑柄。
20:10
有意思的是，尽管出局，这届世界杯给美国带来了创纪录的收视—有四千二百万美国观众看了美国对比利时那场球。
20:20
深夜脱口秀则集体开火，有主持人调侃说，
20:24
特朗普也许根本不懂红牌是什么，但他懂怎么帮人搞到一张特赦令。
20:30
另外，梅西以二十一个进球，领跑本届世界杯的历史射手榜。
20:36
世界杯在美国本土举办、又叠加了政治干预，
20:40
让这届赛事，成了一次少见的体育和政治交织的文化事件。
20:47
文化上再补两个散点。
20:48
Netflix出了新版的《草原上的小房子》，
20:52
它试图在保留原著温情的同时，直面原著里对原住民的种族偏见，
20:58
还新增了黑人和原住民的角色。
21:02
另外，关于乡村音乐天后多莉·帕顿的一部音乐剧，
21:06
将在十二月登陆百老汇。
21:09
今天的四条线聊完了。
21:11
政治上，美伊停火在北约峰会当天破裂、
21:15
双方重新交火；
21:16
科技上，前沿大模型扎堆发布、中国AI双线突进；
21:22
商业上，Anthropic抢先递交上市申请、
21:26
国产智驾Momenta港股兑现；
21:29
生活里，美国队世界杯出局、一场干预成了笑柄。
21:33
这些看似分散，其实指向同一件事—那些我们习以为常的旧约束，
21:40
正在一处处松动，而新的规则由谁来立、
21:44
由谁来兜底，还没有答案。
21:47
今天的Long View就到这里。